发布会只开了20分钟，马斯克的画饼水平有所退步

来源：远川研究所

北京时间10月11日早上10点，特斯拉主题为“WE，ROBOT”的发布会召开。

别看人马斯克推特头像一度戴上了“Make America Great Again”的小红帽，但心里满满的都是中国朋友的感受。

什么苹果谷歌开发布会，咱们想看直播都得熬夜，特斯拉专门选了个咱们的上班时间，搞得马斯克推特下面全都是怨声载道凌晨四点起床的欧洲人。担心咱看不懂英文直播，国内几大主流内容平台全都开了分会场还配上了同声传译。

对于这场发布会，事前已经有诸多猜测和爆料，有人认为这是2016年Model 3发布之后，特斯拉最为重要的里程碑式的节点，官方的海报小标题也贴上了“载入史册”这样的用词——

足足迟到了53分钟才开始，然后正片就只有20分钟。

本来就是从8月8号推迟到今天，可整场发布会的内容依然非常少，正经的新东西就只有CyberCab和RoboVan两款无人驾驶车型。

前者是一款双门、外形酷似Cybertruck、车门类似蝶翼展开、没有方向盘和踏板、未来将作为无人驾驶出租车专用的车型。

马斯克表示这款车将在2026年量产，成本将在3万美元以下。

而后者则是一款无人驾驶公交车，可以运载20人或者运货使用。

发布会选在博纳影视基地召开，模拟城市的道路上特斯拉安排了50辆不同的车型在其中以自动驾驶不断运行，看起来未来感十足。

当然，按照特斯拉的传统，未正式上市的车型都还不能确定，比如之前Cybertruck的摇杆式方向盘和Model Y的鸥翼门都被取消了，现在看到的未必就是最终形态。

随后展示了一下看起来更灵敏的人形机器人，以及提到了一嘴特斯拉正在尝试的，极具想象力的技术——

车辆无线充电。

然后发布会就结束了...

说实话，整场发布会发布的本来就是短时间内体验不到的东西，更接近画饼的味道。可既然都画饼了，为啥不多展示一些呢？比如事前很期待的“特斯拉网约车平台”，或者Model 2的一些动向。

既然马斯克没说，我们就再多聊一下之后应该关注特斯拉哪些东西。

近两年的公开场合，包括财报会这类正式场合中，马斯克开始越来越频繁的提及“Robot”和“AI”这两个词汇，意图不断强调特斯拉的科技属性，或者说利用技术领先换取更高的利润空间。

而相比于人工智能或者人形机器人，最接近落地的实际上就是无人驾驶出租车，一方面有Waymo和萝卜快跑这类接近落地的企业，另一方面则是特斯拉FSD技术趋近成熟。

同时随着Uber的盈利，网约车平台的商业模式已经在全球范围内受到认可。

在一些爆料中，特斯拉做无人驾驶出租车的思路是“自营与共享经济结合”：即推出CyberCab这款专用车型，同时允许特斯拉车主将自己的私家车接入网约车平台，让这些私家车在闲置时可以自己利用FSD出去“打工赚钱”。

和之前几乎所有的共享经济模式一样，马斯克也算了一笔账——

“如果你平均每天开车一个半小时左右，那么每周168个小时中只有10个小时是你在使用它，如果利用FSD，就可以将车辆利用率提升以弥补车辆的使用成本。”

这段话稍微改改，大家就可以在爱彼迎、共享单车、共享充电宝、WeWork的商业计划书上找到相同的段落。

看过滴滴或者如祺出行这些网约车公司财报的朋友都知道，这些公司最庞大的成本都来自于司机，而利用无人驾驶，像牧羊人管理羊群那样用少量的人员管理庞大的车队无疑会极大的降低成本。

因此，有分析师对特斯拉提出了以下十个问题：

• 特斯拉是否坚信纯视觉方案在安全性上能够超越激光雷达？有没有什么情况下，激光雷达对于FSD仍然是必要的？

• FSD 12.5和未来版本的软件会向下兼容所有型号的特斯拉吗？能向所有的特斯拉车主保证，他们的硬件在未来将能够运行最新的FSD版本吗？

• 为什么特斯拉没有与监管机构分享事故和干预的细节？有计划在未来的某个时候分享这些细节吗？今天愿意与投资者和监管机构分享哪些FSD数据？你认为《华尔街日报》强调特斯拉FSD事故的文章是准确的吗？

• 在美国和美国以外的RoboTaxi的监管批准的时间线和流程是什么？

• 特斯拉将对其RoboTaxi服务进行什么程度的人工监控？（或者说每个监督工多少车？）如果机器人出租车发生了事故，需要主动控制时，你们会如何干预？

• 谁为RoboTaxi服务提供保险？谁为那些把私家车放到自动驾驶车队的车主提供保险？

• 特斯拉如何在RoboTaxi服务中实现规模效应？是否考虑和现有的网约车平台合作？会考虑收购一个网约车平台吗？

• 能否说明特斯拉的RoboTaxi与现有的网约车平台，以及Waymo之间的成本优势在哪？

• 你能解释一下你认为特斯拉机器人出租车与目前的叫车服务和Waymo今天的服务相比的成本优势吗？

• 特斯拉规划的RoboTaxi的落地大概是怎样的？比如说是先落地RoboTaxi的专用车辆，还是先让现有的特斯拉变成RoboTaxi？

• 五年后，你认为会有多少RoboTaxi服务商出现？你认为有多少玩家会被批准L5上路？

总结来说，这十个问题其实都是不看好特斯拉能靠无人驾驶出租车获取超额利润而提出的，我们可以用以下三点来更直观的说明问题：

• 由于技术和监管方面的原因，我们还不清楚特斯拉是否能超越目前的L4级RoboTaxi运营商。

• 即便特斯拉成为第一个L5级运营商，但这也意味着法规的放开，后来者可以迅速追赶，因而失去了垄断级利润的机会。

• 特斯拉的核心汽车业务的增长和利润率扩张有限，直到成本更低的Model 2带来增长，到2027年之前都是如此。

很多分析师持类似观点，相比于无人驾驶技术，无人驾驶出租车的商业模型中，更关键的是如何进一步降低成本。在如下这张大摩做的成本测算图中，可以看到由于特斯拉的大规模生产能力，其车辆成本可以远低于Waymo的水平。

而下一次特斯拉降低成本的关键，则是之前有爆料过Model 2和与之相关的新型制造工艺。（这次发布会并没有提到）

截止发稿，特斯拉的盘后股价并没有什么波动，大家还在观望马斯克能否拿出更多细节。

全文完。

作者：张泽一

编辑：董道力

视觉设计：疏睿

责任编辑：张泽一

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