雷递网 雷建平 9月10日
美的集团股份有限公司(证券代码:00033)昨日开启路演,准备2024年9月17日在港交所上市。
美的集团本次H股发行区间为52港元至54.8港元。预计于2024年9月13日公布发行价。
美的集团计划发售H股4.92亿股H股,其中香港发售股份约2460.68万股,国际发售股份约4.68亿股,这意味着最高募资约270亿港元。
众多知名机构参与了美的集团此次上市发行,总认购金额高达12.56亿美元,美的集团此次引入的基石投资者包括:中远海运、UBS、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司(国调基金二期)、比亚迪旗下全资基金Golden Link、海丰国际旗下Splendor Achieve Limited(杨绍鹏为终身名誉主席、控股股东) 、博裕资本旗下Supercluster Universe Limited、HCEP Master Fund (HCEP)、睿远基金、大家人寿、CPE、中邮理财等。
其中,中远海运(香港)认购2.81亿美元,UBS AM Singapore认购1亿美元,国调基金二期认购9619万美元,Golden Link认购9900万美元,Splendor Achieve认购1亿美元,Supercluster Universe认购1亿美元,HCEP认购5000万美元,睿远基金认购5020万美元;
CPE Investment、大家人寿、Metazone分别认购5000万美元,Enreal AM认购3500万美元,IDG资本旗下Vanguard Focus认购1500万美元,中邮理财认购2850万美元,Jump Trading认购5000万美元,MY Asian Opportunities Fund认购3800万美元,Athos Capital认购3000万美元,Pamalican认购3000万美元。
此次在香港上市前,美的创始人何享健直接持股为0.5%,通过美的控股持股31%,美的总裁方洪波持股为1.7%。
财报显示,美的集团2024年上半年营收为2172.74亿元,较上年同期的1969.88亿元增长10.3%。
其中,美的集团2024年上半年来自暖通空调营收1014.61亿,较上年同期的920亿元增长10.28%,占营收的比例为46.7%;来自消费电器营收为751.38亿元,较上年同期的681亿增10.28%,占营收的比例为34.58%;
美的集团2024年上半年来自机器人、自动化系统及其他制造业营收为183亿元,较上年同期的172.6亿元增长6%,占营收的比例为8.42%。
美的集团2024年上半年来自智能家居、新能源及工业技术、智能建筑科技、机器人与自动化报告期收入分别为1476亿元同比增长 11%,171亿元同比增长26%,157亿同比增长 6%,139亿元同比下降 9%。
美的集团2024年上半年净利208亿,较上年同期的182.32亿元增长14.11%;扣非后净利201.8亿,较上年同期的176.52亿元增长14.33%。
一旦在港交所上市,美的集团将实现同时在港股和A股上市。美的集团的融资规模也将成为迄今为止2024年港股最大的IPO项目。
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