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广汽埃安,追着比亚迪打

2024-02-06 17:19:36    创事记 微博 作者:   

  在广汽集团内部,埃安是重量级的存在,它含着金钥匙诞生,并率先完成了混改、员工股权激励以及引入战略投资者。2023年,埃安销量突破48万辆,直追集团内的广丰和广本。作为国内超大型车企在新能源时代转型的排头兵,埃安重任在肩,亦挑战重重。

  作者 |杨   俏

  编辑 田晏林

  运营 刘   珊

  超大传统车企能否穿越周期,继续屹立于新能源车时代?

  和一汽、上汽、北汽这些传统车企孵化出的新能源子品牌相比,2023年广汽集团旗下的新能源品牌埃安,从销量上看,算是“这条街最靓的仔”。据乘联会公布的新能源厂商零售销量排行榜,2023年广汽埃安以超48.3万辆的成绩,仅次于比亚迪和特斯拉中国。若单独比拼年销量增速,广汽埃安77%的增速甚至较比亚迪的61.9%还要高一些。

  然而,2024年1月,埃安全球销量却环比下滑超45%,合计仅为24947辆,被AITO问界和理想汽车超越。这与去年12月车企降价冲刺相对较猛,使整个市场出现透支有关,但由此也能看出,中国新能源车市场真是越来越卷了。

  作为大传统车企试水新能源的先行军,广汽埃安想要在新的一年突出重围,就得在保持埃安S、埃安Y两款低端车型高增速的基础上,取得中高端品牌——昊铂的销量突破,而这充满挑战。

  

  2017年,是造车新势力们与“PPT造车”划清界线的一年,也是车圈“狠人”曾庆洪执掌广汽集团,出任集团董事长的第二年。

  那一年,余承东还在手机圈卖力吆喝,广汽集团已经决定在当年7月将新能源业务独立分拆,全资设立广汽新能源汽车有限公司(简称“广汽新能源公司”)。

  2018年4月,广汽新能源公司参与了北京国际汽车展览会,推出了纯电动SUV GE3等车型,可惜铩羽而归。年底,不死心的广汽新能源公司发布了首款以“埃安”为品牌名的紧凑型SUV——埃安S,2019年4月在工厂下线,5月正式上市销售。

  站在转型新能源赛道的初期,广汽有过一次失败的经历,为了抢占市场份额,埃安S必须找到突破口。

  彼时,新能源乘用车的出租租赁类占比达到了峰值,为27%。于是,埃安S 瞄准了B端市场,提供定制车型,售价13.98万~19.28万元。2019年,广汽新能源公司的销量超过了4万辆,同比翻了一倍。埃安S拿到首功,贡献了3.2万辆的业绩。

  2020年11月,广汽集团索性把“广汽新能源公司”更名为“广汽埃安”,宣布独立运营。后来,埃安Y推出后,和埃安S一起,成为网约车车主的最爱。广汽埃安也被网友戏称为“最懂中年失业人”的新能源汽车品牌。

  而在埃安出生前,比亚迪在出租车市场的推广已接近十年,旗下的王朝系列车型也在新能源网约车市场享有足够的话语权。

  也因此,在埃安取得第一阶段胜利的那天,外界就将它跟比亚迪放在了天平两端。

  艾媒咨询CEO张毅告诉‘市界’,比亚迪成功之处在于掌握了像电池这样核心技术的竞争力,以及抓住了一个非常好的新能源发展趋势,成本把控和先占优势,提升了汽车制造的整体利润空间。

  而埃安的三电(电机、电池、电控)系统最初都是采用别家的。其电机与电控系统采用的是日本电产与广汽尼得科的零部件,而广汽尼得科是日本电产与广汽控股子公司的合资公司。在动力电池上,宁德时代、中创新航都是埃安的供应商。

  2021年10月,埃安走上了比亚迪自产自研的路子,计划投资自研电池的试制线。2022年下半年,在广汽集团的扶持下,埃安相继成立了因湃电池科技和锐湃动力科技等,加速布局电动化产业链。

  另外在产品侧,2023年1月,比亚迪推出了旗下高端汽车品牌——仰望,一辆仰望U8的纯电超跑,售价上百万。同年10月,昊铂Hyper SSR正式上市,这也是纯电跑车,厂商指导价128.6万~168.6万元。

  

  让埃安不舒服的是,百万级跑车晚上市几个月,差点被外界误解成自己追着比亚迪跑。

  要知道,2022年9月,是埃安先发布的高端汽车品牌——Hyper昊铂,首款新车超跑Hyper SSR也同步亮相。而比亚迪在2022年11月才正式给旗下高端汽车品牌定名——仰望。

  无论是埃安还是比亚迪,现阶段百万级的跑车可能都是图名大于求利。对埃安来说,跟比亚迪的主战场,还是在10万~20万元的平价车里。

  也因此,2023年埃安狂卖车。之前有媒体报道过,埃安一台车给经销商的返点,能让对方赚两万多元。但新能源车企太卷了,2023年年末收官战,比亚迪打头阵降价促销,埃安也很拼,可惜没能完成年销50万辆的目标。

  这些年,广汽埃安一直逃不开比亚迪的影子,一举一动都被认为是摸着比亚迪过河。

  近日,一位重庆的埃安二级经销商告诉‘市界’,埃安以前在当地只有几家4S店,为了加大经销渠道,2023年一下子猛增到十多家。

  为鼓励经销商积极卖车,厂家承诺,只要每个月完成十几台销量,就能拿到前期建店的装修补贴,分两年时间返补。同时,据上述经销商透露,埃安对展厅位置提出要求:旁边必须要有比亚迪的门店。

  据该经销商透露,自己原有展厅因旁边没有比亚迪的门店,审核没被通过。

  埃安这是要追着比亚迪打了?‘市界’又咨询了另一家重庆埃安体验中心的员工,“也不一定旁边非得是比亚迪,只能说,比亚迪是埃安的直接竞品,当然有是最好的。”目前他所在的埃安门店旁,是有比亚迪的。

  但石家庄、广西、山东等地的经销商表示,加盟埃安,厂家并没有要求非开在比亚迪旁边不可。

  或许重庆经销商的反馈只是个例,但他们有一句话说得对,比亚迪是埃安的直接竞品。

  但比亚迪毕竟在新能源汽车领域多干了好些年,家大业大的,埃安眼前只有“AION埃安+ Hyper昊铂”两个品牌,想要掌握更多话语权,它必须让自己在新能源的牌桌上待得再久一些。

  即便背靠广汽集团,埃安还远没到高枕无忧的时候。和比亚迪、“蔚小理”、零跑等同行相比,埃安少了一张资本市场的通行证。而这,对于疯狂烧钱的造车事业来说太重要了。

  2023年上海车展期间,广汽集团总经理冯兴亚表示,力争在2023年完成IPO。当时市场有消息称,广汽埃安或于6月底向相关部门递交申请上市材料,根据规划,将谋求科创板上市。但很快,广汽集团表示,上市板块并未确认。

  时机似乎还没有眷顾到这个“含着金汤匙出生”的少爷。时隔9个月,2024年年初,多家媒体报道,广汽集团计划分拆埃安品牌安排其赴港上市,筹资10亿美元。

  截至目前,关于赴港IPO的传闻,埃安方面没有表态。

  早在2021年8月,在广汽集团的安排下,埃安开启混改和引战工作,集团慷慨地拿出74.04亿元现金,还让广汽乘用车给了埃安35.57亿元的实物资产,并将广汽研究院的600余人团队和部分专利分给了埃安。同年11月,广汽埃安完成了纯电新能源汽车领域的相关研发人员、无形资产和固定资产的重组整合。

  2022年3月,广汽埃安以非公开协议增资的方式,对794名骨干员工实施股权激励,本次增资共计融资25.66亿元。据媒体报道,内部员工认购热情很高,甚至有些员工向银行贷款认购,埃安总经理古惠南更是把房子抵押了,投入了2000万元。

  同年9月,埃安完成了股份制改造;10月,埃安完成了A轮融资,53名战略投资者的融资总额为182.94 亿元,释放了17.72%股份。广汽集团直接及间接合计持有广汽埃安的股权比例由93.45%变更为76.89%,仍是控股方。

  埃安的估值瞬间飙升至千亿元,约等于当时两个小鹏汽车的市值,成为未上市新能源车企中最大的独角兽企业。

  

  对于埃安上市,广汽集团十分期待。

  在广汽集团内部,埃安是重量级的存在,集团整体的新能源销量90%以上都靠埃安撑着。合资公司广汽丰田、广汽本田虽说也有新能源车型,但若要硬拼销量可指望不上。

  2022年10月,广汽集团在埃安增资扩股的进展公告中透露:广汽埃安是广汽集团智能纯电新能源汽车事业的发展载体,已陆续推出AION S、AION LX、AION V、AION Y、Hyper SSR等多款智能纯电新能源汽车产品。

  2024年1月8日,在上证e互动上,有投资者询问埃安的上市进度。广汽集团表示,相关项目正在按计划推进中。“即使到后续广汽埃安成功实现上市,广汽集团(含旗下企业所持股份)仍将是广汽埃安的控股股东,广汽埃安的收益也将并入上市公司广汽集团的报表之中。未来随着广汽埃安增长,广汽集团也将受益。”

  在业内人士看来,资本市场在经历寒冬、IPO收紧的情况下,A股对企业盈利能力和创新属性要求更高。而在港股上市比A股科创板要轻松一些。但汇生国际资本总裁黄立冲告诉‘市界’,A股市场和港股市场的投资者构成、估值体系以及市场预期存在差异,若从A股科创板转到港股后,企业的估值可能会受到影响。

  埃安的香港IPO之旅未有着落,但产品先行,布局香港。

  1月28日,广汽埃安宣布正式进入香港市场,香港九龙湾首店正式开业。产品发布会上,埃安带来了首款车型AION Y Plus,同时亮相的还有昊铂HT、昊铂SSR等车型。

  据广汽埃安透露,它是首个在香港布局超300座1000V超充桩的车企,2024年将在香港建设6座销售服务中心、品牌直营店。

  而在它之前,比亚迪、特斯拉、上汽大通、上汽MG以及长城欧拉等新能源品牌均进入香港市场。不过,除了特斯拉采取直营体系外,大多都由当地的代理商负责销售。

  埃安是否会选择港股上市?上市又能帮助它解决多少问题?暂未可知。但眼下,埃安有些问题需要自证。

  埃安S推出的前后几年,比亚迪的王朝系列、北汽新能源、吉利几何等都曾推出过与其价格和产品定位十分接近的产品,但都没能撼动埃安“网约车之王”的地位。

  而这,也给埃安带来了隐忧。

  2020年~2022年,纯电出租租赁占比从15%下降至11%。此后,市场需求逐步向私人消费走强,2023年11月,出租租赁占比仅有7.3%,达到了当年最低点。

  外界普遍认为,依靠网约车市场火起来的埃安,会随着市场饱和而式微。而且,昔日“网约车之王”的标签,也会阻碍其通过高端车型发力C端市场。

  埃安估计也听到了外界的议论,在2022年9月推出高端品牌Hyper昊铂前,就开始调整销售结构,试图找到平衡点。

  中信证券数据显示,2020年~2021年上半年,埃安在B端市场具有较高比例的租赁占比,大约为60%~70%。但在2022年业绩会上,广汽集团公开表示,在销量体系中,其C端整体的销量已经提升到了70%~80%。

  不过,别看网约车市场逐渐饱和,过去一年,10万级、15万级“网约车型”的竞争更激烈了。

  2023年12月12日,长安启源第三款新车Q05上市,起售价11.99万元。随后,有经销商打出了长安启源A05“10万级网约车首选”的宣传标语。更早的时候,小鹏汽车宣布与滴滴战略合作的新品牌纯电轿车“MONA”品牌,将于2024年开始量产,首款产品定价15万元左右,剑指网约车市场。

  埃安挺有压力。之前他们卖给的是B端从事网约车的企业客户,现在也想办法吸引C端用户。埃安说了,如果用户买车打算从事网约车生意或家用,厂家给到的保险、保养措施也是不一样的。

  “千万不能小看B端市场,也不要认为B端市场就Low。”埃安的管理层曾公开表示。就像人永远不能忘记自己是从哪里来的一样,埃安也没有选择忘记网约车市场带给它的荣耀。

  尽管如此,梳理过去一年的月销数据,‘市界’发现,2023年,埃安S和埃安Y,这两款车型销量累计超过35万辆,占据埃安全年销量的75%以上。

  继2023年2月、3月的销量数据冲上4万辆后,埃安整体销量自5月开始增长乏力,直到8月份,月销量一直在4.5万辆左右徘徊,9月份月销再回5万辆大关,之后再度下滑。

  分具体车型看,据新浪汽车统计,主力车型埃安S在2023年3月,月销达到18903辆的高点,成交价为15.79万元。此后4月~7月,成交价降低,销量也持续下滑。8月份销量短暂回升到14801辆,但9月~11月继续下滑。在年底冲刺的12月,埃安S月销没能赶超8、9月份。

  埃安Y整体销量比埃安S好,过去一年的平均月销1.7万辆,尽管比大众ID.3、零跑C11、银河L7等同级别对手强了不少,但没能干过比亚迪秦Plus DM-i平均月销2.2万辆的成绩。

  再看埃安冲击中高端市场的昊铂品牌,旗下有:中大型轿跑昊铂GT、纯电豪华超跑昊铂SSR、中大型纯电SUV昊铂HT三款车型。2023年,昊铂品牌累计销量为8087辆。其中,代表车型昊铂GT,去年7月3日首次上市后,乘联会公布的零售销量月均几百台;昊铂HT在去年11月上市后,月均销量过千台。

  面对业内对其低端销量放缓、冲高端受阻的质疑,1月30日,古惠南在接受《21世纪经济报道》采访时表示,昊铂的LOGO真正批下来是2023年6月,到现在刚过去半年时间,“(认为)高端品牌想半年就把量冲到很高的人,对产业缺乏一些认知。”

  的确,品牌的成长需要时间,但看着2024年越来越卷的新能源汽车市场,看着同样也在进步的友商,埃安要抓紧时间自证了。

(声明:本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)

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