世茂集团暴雷！10亿美元债券违约，此前已遭评级下调

文 / 八真

出品 / 节点财经

进入2022年，尽管政策有所松动，但楼市清冷，房企的偿债压力仍然很大。

7月3日晚间，世茂集团在港交所公告，公司一笔10亿美元公募债券未能进行本息偿还。

据悉，该票据为2022年7月3日到期，票面利率4.75%，本金以及应计未付利息总计10.23亿美元已到期应付。

对此，世茂集团表示，公司将致力继续积极与债权人接洽，寻求实施最佳解决方案，从而尽最大努力公平对待债权人并保障集团所有利益相关方的利益。

此外，于今年1月，惠誉将世茂集团发行人违约评级由「BB」降至「B-」，高级无抵押评级及已发行高级无抵押票据评级同样由「BB」降至「B-」，回收率评级则为「RR4」，所有评级继续处于负面观察。

2月，穆迪将世茂集团的公司家族评级(CFR)从“B2”下调至“Caa1”，意味着公司已经进入违约范围，涉及债项可能部分或全部违约，并将其展望从列入观察名单改为负面。

对于评级下调的原因，大体都为世茂在保持流动性方面的安全系数较低。

事实上，由于中国房地产行业环境发生较大变化，叠加疫情冲击，房企无一例外都受到了冲击，世茂集团也陷入了债务危机，至今还没有发布2021年年报。

财报显示，截至2021年6月30日，世茂集团总负债4636.3亿元，有息负债1645亿，但账面现金及现金等价物仅为747.7亿元，远远无法覆盖有息负债。而且世茂2022年到期的公开市场债务合计约为130亿人民币与25亿美元。

雪上加霜的的，今年以来，房企面临的市场环境并没有根本性的好转。2022年1-5月，世茂集团合约销售额约为342.6亿元，较2021年同期的1,217.9 亿元大幅下降约72%。

如何化解庞大的负债，无疑是眼下世茂集团最大的挑战。

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