罗永浩宣称再创业背后：AR领域创业投资机会几何？

　　来源：21世纪经济报道

　　见习记者/马婷婷 

　　近日，罗永浩在微博发布动态，称将再次创业，并同时正式退出微博和所有的社交平台。目前，罗永浩的原个人微博已更名为“交个朋友直播间”。在新的创业公司中，公司已为其开通了新的微博账号，名为“罗永浩的辟谣号”。

　　罗永浩新的创业方向也早已不是秘密，他曾多次在公开场合表示将要投身下一代计算平台——AR。AR（Augmented Reality），意为增强现实，广泛运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段，将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后，应用到真实世界中，两种信息互为补充，从而实现对真实世界的“增强”。 

　　罗永浩曾在接受媒体采访时表示，“全世界同时持有量几十亿，每年能卖十来亿部设备的，才能叫下一代计算平台。我们相信 AR 就是下一代计算平台，这在科技界很大程度上也是共识了，并不是我们的创见。” 

　　亮亮视野创始人兼CEO吴斐之前接受本报记者采访时说，“如同微软之于PC时代，苹果之于移动互联网时代。AR时代同样会拥有属于自己的显示和交互方式，即眼前显示的一切数字内容都是高度真实的，且通过人的身体语言、声音语言就能与其自然互动。”也有相关业内人士认为，AR有望成为元宇宙的入口。

　　华映资本投资总监刘天杰认为AR的机会很大，“AR眼镜将替代手机，成为下一代移动互联网的核心、主计算平台甚至元宇宙的入口的声音，越来越响亮，路径似乎也越来越清晰。”根据YOLE的预测，全球AR出货量将从2021年的103万提升至2026年的4123万台，市场规模有望超200亿美元，中国是AR设备单一最大市场。随着AR价格门槛下探，消费级AR出货量将在2025年超过行业级。 

　　产业链的超车机会

　　AR的概念由来已久，其进入C端消费视野始于2012年，google推出了第一款AR眼镜Google Glass，成为AR行业中的标志性事件。虽然在商业上Google Glass不算成功，但却开启了继智能手机后，对于下一代计算平台的探索。 

　　Google Glass商业征途的坎坷，并未影响资本的积极布局。相关研究数据显示，资本市场对AR眼镜的关注与日俱增，2021年全球和国内在AR领域的投资分别以374亿美元和181亿美元，创了历史新高。2022年以来，国内AR融资也十分活跃。近日，车载AR HUD产品及解决方案提供商锐思华创宣布完成亿元A+轮融资，上月，AR智能眼镜品牌INMO“影目科技”完成近千万美元A轮融资。 

　　随着AR技术的发展，与今天手机的技术和供应链之间的复用性将会越来越低。刘天杰认为，“在这样一次升维的变革当中，今天的手机巨头没有能力、也没有可能封死创业公司进入决赛圈的道路。就像历次的技术变革，老的巨头都没有能够阻止新的巨头的产生一样。” 

　　如果AR终将成为下一代计算平台，那么在其实现成熟的消费级应用前，其产业链中的各个环节中，创业者都拥有弯道超车的机会。在AR产业链的上游元器件中，包括光学与显示模组、计算模块、声学模块、交互模块，其中光学、芯片和交互是技术壁垒最高的领域，也最值得关注。中游产业链包括AR设备代工，目前有分体机和一体机两种形式，如果从下一代计算平台的角度来看，一体机显然是终局形态。产业链下游则为内容和应用，目前，AR的B端应用明显优于C端。 

　　以AR芯片为例，芯片仍然是驱动AR产品崛起的核心，如果未来AR眼镜完全替代智能手机，则需要在眼镜上配置芯片，这对芯片的面积和算力提出了挑战。特别是SoC主要承担操作系统运行、SLAM能力、图像渲染能力和部分网络连接、传感器后端算法等。虽然目前市场上的主流被高通平台所占据，但未来AR芯片将向独立和定制化趋势发展。 

　　刘天杰认为创业者在AR芯片上有很大机会，“高通大概率最终会入局AR芯片，但是我们不认为高通会像智能手机时代一样在安卓阵营里大杀四方，强调基带和射频通信的高通平台搭配安卓系统目前看并不是AR眼镜终局的最优解，除了苹果、华为、三星如果入局AR眼镜会自研芯片以外，AR眼镜赛道最终可能会出现新的芯片巨头，甚至是新的芯片架构。目前国内已经有较强芯片背景团队和口袋足够深的团队，分别走上了这条难而正确的路。” 

　　B端应用优于C端 

　　目前，互联网巨头和传统手机厂商均已入局。苹果10年来多次收购AR技术相关公司，并拥有多项技术专利。有消息称，苹果的消费级AR眼镜有望在2024年年底推出。微软则率先拿下B级市场大单，与美国陆军签署价值219亿美金的合同，其中将包括多达12.15万套头显设备HoloLens产品。Google投资Magicleap，Google Glass仍在升级中。Meta则在早年收购Oculus，并宣布公司将20%的员工用于搭建、投入AR/VR业务。 

　　在AR的应用方面，和很多技术一样，其目前在B端场景的应用明显优于C端。这是因为2B客户对终端产品在性能表现上的要求并没有C端的要求那么综合和严苛，同时在应用生态还没有构建完善的情况下，目前的AR技术可以解决一起B端用户的垂直应用场景。此时的AR更适合作为一种可穿戴设备。 

　　吴斐曾告诉记者，AR/VR产业的发展，必须要经历从To B到To C的阶段——先解决一部分人的需求，再解决所有人的需求。而正是基于精准的前瞻性判断和针对性的技术布局，如今亮亮视野的AR/VR硬件产品及软件服务已广泛应用工业、安防、医疗、航空、新能源、制药等行业。

　　刘天杰介绍道，“AR眼镜产品在一些细分场景里的细分需求上是有比较明显的优势的，比如外卖平台正在推进的智能头盔，替代外卖小哥用于接单和导航的手机；工业场景里的智能检测和远程指导；物流领域的扫码眼镜，替代码枪；警务场景下的巡查眼镜，替代警务通和执法记录仪等。所有这些场景，单点的需求深度都是巨大的，需要的是真正成熟的AR产品搭配2B的整体解决方案能力，可以真正利用AR设备和后端的整套系统接入B端客户的工作流，提升客户的效率。”