原标题:越秀服务香港IPO拟募资18.04亿港元,6月28日挂牌
6月25日,越秀服务(06626.HK)发布发售价格及分配结果,全球发售价为4.88港元/股,拟发行约3.697亿股股份,募资约18.04亿港元,净筹资约17.194亿港元,预计将于2021年6月28日在联交所主板挂牌上市。
越秀服务探索“政府+企业+市民”多元共建共治共享治理体系。
越秀服务在此次上市中引入了10名基石投资者,包括金蝶,商汤科技,生辉控股,深圳凯尔,汉湘实业,索菲亚的两位董事江淦钧及柯建生,华科资本等。
在股东方面,拆分后上市前越秀地产仍然作为控股股东,持有越秀服务91.85%的股权,广州地铁投融资持有8.15%股权。
根据越秀服务此前的招股书数据,截至2020年12月31日,越秀服务在管面积为3260万平方米,在管项目数量为215个,在管面积中有96.1%位于一线、新一线和二线城市。
越秀服务的收入由2018年的7.62亿元增长至2019年的8.96亿元,并由截至2019年9月30日止9个月的6.14亿元增长至截至2020年9月30日止9个月的7.837亿元。净利润由2018年4730万元增长至2019年9320万元,并由截至2019年9月30日止9个月5570万元增长至截至2020年9月30日止9个月的1.27亿元。
据克而瑞统计的数据显示,在房企分拆物业赴港上市方面,2020年以来进入高峰期,全年共有18家物企登陆资本市场,2021年房企分拆物业管理公司赴港上市的这一节奏并未放缓,上半年成功上市4家,另有7家通过上市聆讯。
但克而瑞强调,这一节奏或将被港交所上市新规打破。近期据港交所刊发的咨询总结,计划2022年1月1日起,将上市申请人主板盈利规定调高60%,并修订盈利分布规定。
调整后的上市新规要求,申请人在三个会计年度的股东应占盈利必须符合两个条件:最近一个财年不低于3500万港元;前两个财务年度不低于4500万港元(即三年累计盈利不低于8000万港元)。
也就是说,若物企规模不够大、盈利不够稳定,这些公司会被直接拦截在香港资本市场的大门之外。克而瑞预计,由于新规实行尚有半年的时间差,预计今年下半年将迎来物企的递表潮。
值得一提的是,自2018年起,物业管理分拆上市就形成了浪潮。据克而瑞统计数据,2018年共有5家物管成功赴港上市、2019年有9家、2020年达到了18家。进入2021年以来,先后有宋都服务、新希望服务等4家公司在上半年成功上市。
而对于正在排队或正筹备上市的小型物业管理公司来说,未来要在港交所成功上市的压力不小。克而瑞物管监测数据显示,截至6月24日,共有16家物业管理企业在港交所排队上市,越秀服务、融信服务、朗诗绿色生活服务等7家物企于近期通过上市聆讯。而按照新规,正在排队的16家物企中将直接影响2家,分别是明宇商服和祥生活服务,若这两家在年底前不能通过聆讯,那么在2022年1月1日后重新递表,就要受到新规的制约。
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