每日优鲜更新招股书：IPO定价区间设定为每股13-16美元之间|每日优鲜|ADS|美国IPO_新浪科技

　　新浪科技讯北京时间6月22日晚间消息，美国证券交易委员会文件（SEC）显示，生鲜电商每日优鲜今日更新了IPO（首次公开招股）上市申请文件，将其IPO定价区间设定在每股13美元至16美元之间。

　　每日优鲜在文件中称，此次IPO将发行2100万股ADS，相当于6300万股B类普通股。基于每股16美元的上限，每日优鲜此次IPO有望融资3.36亿美元（未计入超额配售权）。

　　6月8日，每日优鲜向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO招股书，称计划在纳斯达克上市，股票代码为“MF”。摩根大通、花旗、中金公司、华兴资本、工银国际、Needham、富途控股和老虎证券为此次IPO的承销商。

　　以下为招股书的主要数据：

　　财务数据：

　　招股书显示，每日优鲜2018年-2020年的净营收分别约为35.467亿元， 60.014亿元，61.304亿元。截止2020年3月31日的三个月，每日优鲜的净营收为16.898亿元，截止2021年3月31日的三个月，净营收为15.302亿元。

　　招股书还显示，每日优鲜的毛利润在2018年为3.04亿元，2019年增长71.3%了至5.209亿元，2020年再增长128.5%，达到11.904亿元。截止2020年3月31日的三个月，每日优鲜的毛利为5.108亿元，2021年的同期为1.89亿元。

　　2018年至2020年，每日优鲜净亏损分别为22.316亿元，29.094亿元、16.492亿元。截止2020年3月31日的一个季度，每日优鲜净亏损1.947亿元，2021年同期亏损6.103亿元。2018年、2019年和2020年，每日优鲜的调整后净亏损（非GAAP标准）分别为22.159亿元、27.77亿元、15.897亿元。截止2020年3月31日的一个季度，每日优鲜调整后净亏损为1.758亿元，2021年同期亏损5.984亿元。

　　运营数据

　　招股书显示，每日优鲜成立于2014年10月，于2015年首创前置仓即时零售业务，截至2021年3月31日，每日优鲜已在中国16个城市建立了631个前置仓，累计交易用户超3100万。

　　其GMV从2018年的47.259亿元增长到2020年的76.147亿元，复合年增长率为26.9%。毛利率从2018年的8.6%增加到2020年的19.4%，2020年毛利额同比增长128.5%。

　　每日优鲜的履约费用率从2018年的34.9%降低到2019年的30.5%，再降至2020年的25.7%，这主要得益于AI应用率的提高，包括智慧供应链、智慧物流以及智慧营销的应用，随着智能化程度的进一步提升，未来履约成本预计还将进一步降低。

　　此外，每日优鲜前置仓即时零售的平均客单价为94.6元，高于其他前置仓企业。

　　IPO收益用途：

　　每日优鲜在招股书中表示，次发行的主要目的是为所有股东创造一个公开市场，通过供股权激励来留住有才华的员工，并获得额外的资本。

　　每日优鲜计划利用此次发行的净收益扩大业务运营，具体如下：

　　·约50%用于按需DMW零售业务，包括销售和营销，技术基础设施和供应链的升级，以及质量控制中心和DMW网络的扩大和升级；

　　·约20%用于进一步扩大智能生鲜市场业务和开发技术平台；

　　·约20%用于零售云业务的开发，包括研发、产品开发，以及销售和营销；

　　·作为一般企业用途，以及发展战略举措、潜在的战略投资和收购。