鲁股观察 | 6月15日：山东仅65只个股上涨，山大地纬20%涨停

原标题：鲁股观察 | 6月15日：山东仅65只个股上涨，山大地纬20%涨停

A股三大指数今日集体收跌，其中沪指下跌0.92%，收报3556.56点；深证成指下跌0.86%，收报14673.34点；创业板指下跌1.10%，收报3262.19点。两市成交额突破一万亿元，行业板块多数收跌，有色金属与钢铁板块领跌，航天航空板块逆市走强。北向资金今日净卖出51.54亿元。

今日“涨幅王”：山大地纬（688579）涨跌幅：20.00%

山大地纬软件股份有限公司是山东大学校办核心高新技术企业,成立于1992年,总部位于山东济南,是国家规划布局内重点软件企业、国家火炬计划重点高新技术企业,拥有CMMI5级认证,ITSS2级认证,ISO9001、ISO/IEC27001、ISO/IEC20000-1、ISO14001、OHSAS18001、计算机信息系统集成二级资质等认证和资质,是国内领先的智慧人社、智能用电、智慧政务、智慧健康信息化解决方案提供商和服务运营商。公司拥有泰山产业领军人才2名,博士生导师6名,博士、硕士百余名,员工近千名。2015年1月,山大地纬在新三板挂牌上市,股票代码831688,是教育部直属高校控股企业进入新三板创新层的股票,入选中国战略新兴产业综合指数,荣获“新三板十强企业”等荣誉,在教育部直属高校上市(挂牌)企业中综合排名第三。

今日领跌：云鼎科技（000409），涨跌幅：-8.09%

云鼎科技股份有限公司为深交所上市公司。2012年,公司前身泰复实业股份有限公司实施重大资产重组,发行股份购买山东鲁地矿业投资有限公司、淮北徐楼矿业有限公司及娄烦县鲁地矿业有限公司100%股权。2013年1月,完成借壳上市,公司名称变更为山东地矿股份有限公司,控股股东变更为山东地矿集团有限公司。 公司总部位于山东省济南市,注册地为山东省济南市高新区。注册经营范围:矿石的开采、加工及矿产品销售,矿业开发及管理咨询,对外投资及资产管理。

机构论市：

中信证券认为，存量资金频繁调仓的博弈将继续主导6月市场，基本面因素短期影响趋弱，估值依然是主要驱动，建议继续把握短期市场轮动下的机遇。首先，增量资金并未大幅入场，机构端资金流入缓慢，万亿成交的背后更多是存量资金频繁调仓，以短平快的交易风格博弈估值弹性，随着中报披露渐近，结构博弈将缓慢退潮。其次，基本面因素对市场的短期影响趋弱，A股依然处于平静期，依然处于估值驱动阶段。最后，把握短期市场轮动机遇，短期交易周期与主题，中期紧扣成长制造主线：1)中报业绩确定性高的上游资源品短期更受资金青睐；2)短期有政策催化的主题，包括横琴概念板块和军工也值得关注；3)随着交易驱动退潮，建议紧扣中期的成长制造主线，继续配置新能源、科技自主可控、国防安全和智能制造等板块。

海通证券分析，中美最新的通胀数据均超预期上升，但A股和美股均不跌反涨，显示股市对通胀开始脱敏，下半年通胀压力下降。历史上牛市中指数高点略提前于盈利高点，本轮ROE高点预计在21Q4-22Q1，结合年度振幅规律，指数有望创年内新高。以茅指数为代表的龙头优质公司仍是较好配置，守正。盈利增长较快、顺应政策方向的智能制造更有弹性，出奇。

中信建投指出，当前市场保持当前波澜不惊的平稳运行不变。从行业比较的层面来看，第一，大宗商品价格下跌有助于中游制造环节成本下降，看好光伏及新能源汽车、通信设备等中游制造行业。第二，计算机等成长板块如期占优，这也具有相当的持续性。第三，还需要应对行业来应对可能的波动，因此也建议配置金融板块。

国泰君安研判，挣脱通胀束缚，震荡不长久，此后是拉升。本周市场继续在3600点上下窄幅震荡，震荡蓄力之后将是再次拉升，核心驱动在于分母端风险评价的加速下行。1)分母端：通胀加速走向确定驱动风险评价继续下行。3月以来随着PPI快速走高，市场走入通胀迷雾，不确定性高企下行情走不出震荡格局。至5月下旬，市场关心的通胀、流动性等问题不确定性逐渐收敛，驱动风险评价边际下行，行情迈上第一个台阶。当前随着5月经济数据落定，国内通胀年内高点如期出现，市场将走出通胀迷雾，风险评价下行再度加速。从中美历史行情中，均看到随着不确定性下降，核心权益指数大概率上涨。叠加无风险利率易下难上的配合，分母端动能强劲。2)分子端：不必对弱化的盈利悲观。市场忽视了四季度盈利负增长的可能，但盈利负增实则祸兮福所倚。历史上盈利增速由正转负时，流动性均呈现易松难紧的特征，盈利负增有助于释缓分母端压力，不必悲观。

今日鲁股表现：

6月15日，山东省内沪深股票有65只个股上涨，169只个股下跌；总市值过千亿的有万华化学（600309）、海尔智家（600690）、潍柴动力（000338）、青岛啤酒（600600）、歌尔股份（002241）、华熙生物（688363）、中航沈飞（600760）共7家，500亿-1000亿的共有6家，分别是山东黄金（600547）、兖州煤业（600188）、华鲁恒升（600426）、中泰证券（600918）、玲珑轮胎（601966）、国瓷材料（300285)。

截至收盘个股股价最高为华熙生物（688363），收于235.7元；最低为*ST金正（002470），收于1.6元。

山东上市企业今日突出表现如下：

1.涨幅榜首：山大地纬（688579），涨跌幅20.00%，收于每股16.32元；

2.跌幅榜首：云鼎科技（000409），涨跌幅-8.09%，收于每股5.57元；

3.个股股价最高：华熙生物（688363），今日收于每股235.7元；

4.总市值第一：万华化学（600309）以3602亿元排名市值榜首位；

5.流通市值第一：海尔智家（600690）以1695亿元排名流通市值榜首位。

山东地市鲁股观察：

山东省内上市公司数量排名前三的分别是青岛市（47家）、烟台市（42家）、济南市（35家），具体到这三个地市来看：

青岛市涨幅榜首：海容冷链（603187），涨幅3.77%，股价44.9元，总市值108亿元；

青岛市跌幅榜首：海尔生物（688139），涨幅-6.13%，股价89.5元，总市值284亿元。

烟台市涨幅榜首：ST威龙（603779），涨幅5.02%，股价7.74元，总市值25.8亿元；

烟台市跌幅榜首：兴民智通（002355），涨幅-5.99%，股价6.12元，总市值38.0亿元。

济南市涨幅榜首：山大地纬（688579），涨幅20.00%，股价16.32元，总市值65.3亿元；

济南市跌幅榜首：云鼎科技（000409），涨幅-8.09%，股价5.57元，总市值28.5亿元。

山东上市公司热点：晨鸣纸业子公司获政府超5000万“红包，敏芯被判侵权同行专利

晨鸣纸业子公司获政府超5000万“红包”

晨鸣纸业(000488)6月14日晚间公告称，公司子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司及黄冈晨鸣纸业科技有限公司于近日收到黄冈市人民政府拨付的项目补助资金分别为1222.73万元、4137.78万元，合计5360.51万元。目前上述两笔资金已经全部到位。

此前，为进一步贯彻落实国家关于走生态优先、绿色发展之路的要求和湖北省长江经济带生态保护绿色发展的决定，基于子公司黄冈晨鸣浆纸一体化项目战略发展规划，2020年8月10日，公司与黄冈市政府签订了《黄冈晨鸣二期项目建设协议书》，此次补助正是根据《协议书》约定。

敏芯被判侵权同行专利，MEMS麦克风产品面临停产

日前，青岛中级人民法院对歌尔起诉敏芯的一个专利案做出判决，裁定敏芯的MEMS 麦克风产品侵犯歌尔的201220626527.1号专利(以下简称“专利”)，勒令敏芯立即停止生产销售侵权产品，并赔偿歌尔侵权损失数百万元。

业界人士分析，敏芯的侵权产品可能不仅限于被控侵权的几款产品。因此400万的赔偿很可能远未覆盖敏芯的侵权所得，歌尔很可能会继续上诉，寻求更多的赔偿额并将专利维权进行到底。并且歌尔仍有大量起诉敏芯的案件仍然在审理中，目前来看敏芯在专利方面确实问题重重，上市前的各种不侵权的说辞也被一纸判决推翻。

根据敏芯发布的财报显示，面对竞争激烈的芯片市场，敏芯微(688286.SH)在去年的表现有些不如人意。其2020全年利润为4136万元，同比减少30%。其2021年一季度扣非净利润为317万元。即此次一审判决其侵权损失赔偿接近敏芯2020全年利润10%，并超过其一季度净利。

宝莫股份：子公司转让能景光伏全部股权，华能系拟接手

宝莫股份(002476)6月14日晚间公告称，为进一步优化公司资源配置，聚焦公司主业发展战略，公司的全资子公司四川佳隆长光伏科技有限公司于6月11日与华能新能源股份有限公司在北京市签署了《资产出售意向协议》，四川佳隆长拟转让其持有的阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司100%股权，华能新能源拟受让该标的资产。

财务数据显示，能景光伏2020年实现营业收入3784.26万元、净利润1539.14万元。截至2020年底，其总资产2.59亿元，净资产1.37亿元。标的资产的最终交易价格由甲乙双方在评估机构出具的评估报告载明的估值基础上协商确定。

券商观察：东诚药业核药在研管线丰富，龙头成长空间广阔

东诚药业（002675）：核药在研管线丰富，龙头成长空间广阔

公司业务包括核药、原料药及制剂三大板块，其中核药毛利占比 2019 年超过 50%，我们预计 21 年很可能达到 70%。作为国内核药双寡头之一，公司未来有望充分受益于 PET-CT 配置增长带来的终端需求提升。在研产品丰富，[188Re]-HEDP 注射液、氟[18F]化钠注射液、99mTc标记替曲膦等重磅品种研发持续推进，中长期成长空间广阔。

·持续加大核药布局，构建全产业链；

·国内 PET-CT 配置规划增加，驱动 18F-FDG 终端需求提升；

·重磅品种研发有序推进，打开中长期成长空间。

鲁股观察将继续从市值状况、区域分布、行业板块、政策支持等多角度，分析山东各个城市上市公司的现状，不断聚焦山东上市企业股票动态，为省内上市公司发展提供有价值的借鉴和参考，持续服务于山东上市企业。