新浪科技讯 北京时间4月24日上午消息,哈啰出行今日向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书,拟在纳斯达克上市。负责哈啰出行此次IPO的承销商为瑞士信贷、摩根士丹利和中金公司。
招股书显示,哈啰出行App目前是中国第三大本地服务平台,也是中国最活跃的本地服务平台。2020年,哈罗出行营收为60.44亿元人民币(约合9.26亿美元),而2019年为48.23亿元。2020年净亏损11.34亿元人民币(约合1.74亿美元),而2019年净亏损15.05亿元。
蚂蚁集团是哈啰出行的第一大股东,拥有584,350,936股普通股,占比36.3%。而哈啰出行联合创始人兼CEO杨磊拥有166,772,842股普通股,占股10.4%。
哈啰出行计划将此次IPO发行的净收益用于强化和扩大业务产品、研发,并用于运营资金和一般性企业用途。
以下为哈啰出行招股书内容摘要:
财务业绩
哈啰出行2020年营收为60.44亿元人民币(约合9.26亿美元),而2018年和2019年营收分别为21.14亿元和48.23亿元。
2020年营收成本为53.29亿元人民币(约合8.17亿美元),而2018年和2019年分别为32.61亿元和44.05亿元。
2020年毛利润为7.15亿元人民币(约合1.10亿美元),而2018年毛亏损11.48亿元,2019年毛利润4.19亿元。
2020年销售和营销开支为3.67亿元人民币(约合5586万美元),而2018年和2019年分别为9099.8万元和2.68亿元。
2020年总务和行政开支为7.70亿元人民币(约合1.18亿美元),而2018年和2019年分别为2.31亿元和4.67亿元。
2020年研发开支为6.82亿元人民币(约合1.05亿美元),而2018年和2019年分别为1.15亿元和5.02亿元。
2020年运营亏损11.46亿元人民币(约合1.76亿美元),而2018年和2019年分别为21.79亿元和14.54亿元。
2020年净亏损11.34亿元人民币(约合1.74亿美元),而2018年和2019年分别为22.08亿元和15.05亿元。
2020年归属于普通股股东的净亏损44.66亿元人民币(约合6.85亿美元),而2018年和2019年分别为26.08亿元和29.98亿元。
2020年每股基本和摊薄亏损均为21.18元人民币(约合3.25美元),而2018年和2019年分别为12.64元和14.53元。
核心运营数据
2020年第四季度,哈啰出行每QTU(季度交易用户)的GTV(交易总值)为37.4元人民币,而2019年同期为29.3元。
2020年第四季度交易额(Transaction Volume)为14.31亿元人民币,而2019年同期为15.08亿元。
2020年第四季度交易总值(Gross Transaction Value,GTV)为38.10亿元人民币,而2019年同期为26.34亿元。
主营业务
本地服务分为“本地出行服务”和“新兴本地服务”。
本地出行服务是面向大众市场的创新、环保和便捷的移动性服务,包括:
两轮车共享服务:
艾瑞数据显示,基于2020年的总乘车次数,我们是中国乃至世界上最大的共享两轮车服务提供商。2020年,我们提供了51亿次乘车服务(包括自行车和电动自行车)。截至2020年12月31日,投入使用的自行车和电动自行车超过1000万辆。在截至2020年12月31日的一年中,我们91%的营收来自两轮车共享服务。
截至2020年12月31日,我们的自行车和电动自行车已在全国300多个地级以上城市投放。截至2020年12月31日,我们新的哈罗单车用户中有8.4%来自我们其他服务的用户。
拼车服务:
艾瑞数据显示,按2020年GTV计算,我们是中国第二大拼车(顺风车)服务商。2020年,我们通过9450万次乘车服务,创造了70亿元人民币(约合11亿美元)的GTV,市场份额分别为39%和30%。截至2020年12月31日,哈啰拼车累计交易用户2610万,注册司机930万。截至2020年12月31日,哈啰拼车40.2%的乘车新用户和39.9%的新私家车车主来自我们的哈啰单车用户。
新兴的本地服务,是为日常生活设计的新的、创新的本地服务和产品,旨在为大众市场提供包容性和负担得起的本地服务。主要包括:
电动踏板车:
我们主要与特许经营商店合作,在我们的平台上向最终用户销售智能电动踏板车,并与我们自营的“天猫商城”进行补充。截至2020年12月31日,63.2%的哈罗电动车新用户来自我们的哈罗单车用户。2021年4月,我们又推出了三款自主研发的电动踏板车。
电池即服务:
“HI Battery”(小哈换电)是一个环保的锂离子电池交换站网络,在“电池即服务”(Baas)模式下运行。Hi Battery于2019年6月推出,由我们与宁德时代和蚂蚁集团子公司共同投资的一个实体运营。该服务已在55个城市推出,目前主要为我们的电动自行车共享服务提供新能源解决方案,未来将越来越多地服务于电动踏板车用户。
哈啰出行董事及高管
杨磊,联合创始人、董事兼CEO,32岁
李开逐,联合创始人、董事兼执行总裁,43岁
Tao Jiang,董事兼副总裁,35岁
Zhaokun Peng,董事兼副总裁,35岁
Xingde Chi,董事兼高级运营官,32岁
Peng Yang,董事,44岁
Chao Zhu ,董事,40岁
Ji-Xun Foo,董事,52岁
Shaoqing Jiang,董事,46岁
Yonggang Cong,董事,41岁
Yang Wang,董事,46岁
Xiaodong Chen,联席CFO,51岁
Say Keong Tey,联席CFO,43岁
Liangliang Ren,副总裁,39岁
Yiqun Chu,高级运营官,38岁
哈啰出行股权结构
董事及高管:
杨磊:拥有166,772,842股普通股,占股10.4%。
Ji-Xun Foo:拥有97,544,932股普通股,占股6.1%。
此外,Kaizhu Li 、Tao Jiang、Zhaokun Peng 、Xingde Chi、Xiaodong Chen、Say Keong Tey、Liangliang Ren和Yiqun Chu分别拥有不到1%的普通股。
整体而言,哈啰出行所有董事和高管拥有286,044,682股普通股,占比17.7%。
主要股东:
Antfin (Hong Kong) Holding Limited拥有584,350,936股普通股,占比36.3%。 Antfin为蚂蚁集团全资子公司。
GOLD GUARD INVESTMENTS LIMITED拥有166,772,842股普通股,占股10.4%。GOLD GUARD INVESTMENTS LIMITED是在英属维尔京群岛建立的信托基金,杨磊为其最终实益拥有人。
YOUON (Cayman) Investment Co., Ltd拥有112,694,426股普通股,占比 7.0%。
GGV (Hellobike) Limited拥有97,544,932股普通股,占比6.1%。
发行收益用途
哈啰出行计划将此次发行的净收益用于,强化和扩大我们的业务产品、研发,并用于运营资金和一般性企业用途。
优势
·行业领先地位:在本地移动性方面处于领先地位,加速向更多本地服务领域扩张;
·技术:通过创新提高运营效率,优化用户体验;
·用户群:拥有庞大、不断增长、且参与度高的用户群;
·品牌:消费者信赖和喜爱的品牌;
·协同效应:与蚂蚁集团和宁德时代的协作关系;
·团队:有远见的管理,有良好的执行记录。
战略
我们计划通过实施以下战略,进一步发展我们的业务,增强我们的市场领导地位:
·继续巩固和增强我们的Hello Flywheel(飞轮)效应;
·继续投资于技术,以提高运营水平;
·寻求战略合作伙伴关系和投资。
使命
我们的使命是,利用数字技术为人们提供更便捷的移动性,以及更高质量的包容性本地服务。
我们公司的成立宗旨是,搭建一个强大的科技驱动平台,将我们绿色、低碳、高效、便捷、包容的本地服务和产品带给更多的人们,改善他们的生活方式,促进社会不断进步。
业务
我们是中国领先的本地服务平台,运营着广受欢迎的移动应用“Hello”(哈罗),该应用提供一系列本地服务。我们的本地服务目前包括,共享两轮车服务、拼车市场,以及新兴的本地服务和产品,包括电动滑板车和其他我们正在试点测试的服务,如店内服务市场、叫车服务、酒店预订、移动杂货店和在线广告服务。
艾瑞(iResearch)数据显示,截至2020年12月31日,按交易额计算,哈啰App是中国第三大本地服务平台。按每ATU(年度交易用户)平均交易额计算,是中国最活跃的本地服务平台。
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