携程启动香港二次上市招股：每股最高333港元

　　新浪科技讯 4月7日晚间消息，携程（Nasdaq:TCOM）今日宣布，正式启动香港上市招股工作，计划全球发售3163.56万股，定价上限为每股333港元。其股票将在港交所上市，股票代码为“9961”。

　　与此同时，携程的美国存托股（ADS，每股相当于一股普通股）将继续在纳斯达克全球精选市场上市和交易。此次香港公开发行的投资者，将只能购买股票，不能进行ADS交割。在香港上市后，在港交所上市的普通股将与在纳斯达克上市的ADS完全互换。

　　此次，携程将在全球发售31,635,600股普通股。其中，香港公开发售包括2,214,500股，国际发售包括29,421,100股，分别占7%和93%。对于香港公开发售，发行价上限为每股333.00港元（相当于42.95美元）。

　　根据香港公开发售的超额认购水平，以及招股说明书所述的“回补机制”，香港公开发售可供认购的发售股份总数，可调整至最多8,858,000股，为初期发售数量的约28%。

　　此外，携程预计将授予国际承销商超额配售选择权，可要求携程在国际发售中额外发行最多4,745,300股普通股，约占根初期发售数量的15%。

　　另外，国际发售部分的发行价，可高于或等于香港发行价。携程将于北京/香港时间2021年4月13日左右厘定国际发行价。而最终的香港发行价，将以国际发行价和每股333.00港元的最高香港发行价中较低者为准。

　　携程计划将此次发售的净收益用于：1）扩展其“一站式”旅游产品，改善用户体验；2）投资于技术以巩固其在产品和服务方面的领先市场地位，并提高运营效率；3）以及用于一般性企业用途和运营资金需求。