成都交子金控集团美元债增发成功并再创历史新低

原标题：成都交子金控集团美元债增发成功并再创历史新低

3月31日，成都交子金控集团成功发行5年期2亿美元高级无抵押债券，票面利率2.6%，发行收益率2.6%，这是成都交子金控集团继2019年在国际资本市场成功首秀后，再次利用国际资本市场进行融资。

本次发行克服了美国国债收益率上升的不利影响，最高吸引了7.5亿美元的订单和约3.5倍的超额认购，实现了超低发行利率、超高认购倍数和投资者多元化的良好簿记表现。

从最终定价水平看，作为西部地区首支在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX）上市的债券，本次发行刷新了全国金控类国企同期限债券最低定价，也是西部地区同期限美元债券最低发行收益率，创西部地方国企发行利率新低，树立了新的发行标杆。

本次发行获得了境外投资者的广泛认可，定价当天吸引了30多家来自欧洲、新加坡等地不同类型金融机构的关注，其中，不乏星展银行（DBS）、瑞信资管（Credit Suisse Asset Management）和瑞士银行（UBS）等知名投资企业，这也充分体现了国际金融机构对成都国际影响力、投资吸引力、不断优化的营商环境和国家西部金融中心建设成效的认可。

据了解，本次美元债发行，成都交子金控集团创新性地选择在香港联交所与澳门交易所（MOX）同步挂牌上市，成为西部首家港澳两地债券上市企业。此举实现了川港澳三地联动，搭建起蓉澳港金融合作桥梁，共推相关业务深度合作。