智通财经App获悉，Canaccord分析师Michael Walkley将对黑莓(BB.US)目标价上调25%至10美元，但将评级下调至“卖出”。
Walkley表示，黑莓的业务确实在改善，但速度并未有股价所暗示的那么快。其股价若超过11美元，则“仍被高估了”。
他的理由是，一方面，黑莓似乎有望在本月结束的2021财年实现9.5亿美元的营收目标。随着其车载操作系统QNX的销售从低迷中复苏，公司的软件和服务收入似乎出现了“温和的连续增长”，2021财年的软件许可收入有望超过预期的2.5亿美元。但其增长势头并不强劲。
Walkley估计，即使QNX的销售额持续复苏，且新的Spark安全平台销售良好，到2022财年，其软件和销售的年增长率也只有5.6%。即便到2023财年，分析师也认为其增长率不会超过7.4%——依然是个位数。
简而言之，该分析师警告称，由于黑莓软件业务的增长速度远低于软件安全领域的同类公司，将其目标价定为10美元。
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