【精英掠影】第四届第一财经•RFP理财精英评选获奖者风采

第四届第一财经·RFP理财精英评选，日前在万众瞩目中落下帷幕。

经过3个多月的激烈角逐，经过知识争霸、个人展示、分赛区复赛和总决赛等四个环节的层层筛选，通过评审委员的严格考核，最终2家平台及机构、35支团队和100余位理财师，从3000多位报名的参赛者中脱颖而出，分别荣获了本年度的各项最佳奖项。

今天，让我们见证本次赛事两位优秀获奖选手的风采！

杨阳

杨小七保险工作室

“年度最佳理财师”&“年度最具人气理财师”

在国内数以百万计的保险理财师大军中，杨阳可以说是一个很特别的点。她大学学习财务管理专业，毕业后就直接进入保险行业。她说：“进入保险行业之前，以为这个行业可以一夜暴富赚快钱，实际并不是。传统的保险销售是非常典型的人脉资源型职业，快速年入百万凭借的往往是进入这个行业之前历史几十年人品及人脉的累积。很多人只听到一声嘹亮的蝉鸣，哪晓得还有岁岁又年年的修炼。”

入行第一年，杨阳在上海努力地寻觅着她的客户，勤勤恳恳也就混口饭吃。然而她清楚地感受到，保险发展得非常快，大家的保障意识、养老需求都在崛起，真正需要有高素质的业务员服务于整个行业，她的存在对于整个行业是有价值的。

今年3月，疫情促使她彻底转型。她开始持续在互联网上输出我的价值，输出她对保险的理解，做了《普通人必须了解的保险常识》系列70个小视频，正在做《杨小七的保险私房课》，做着做着就发现，专业的价值被互联网这个工具成倍放大，越来越多的人找到她、信任她，成为她的客户，她也逐渐形成了自己做自媒体的价值观。

在保险行业这些年，杨阳坦言，大多数可以购买保险的渠道，银行、业务员（代理人）、互联网、自媒体团队还是产品导向，保险公司主推什么、哪款即将停售，真正根据客户需求去合理配置的还是极少数。投保后的动态调整、保单管理就更珍贵了，能够根据客户家庭情况的变化协助客户及时调整的，可谓凤毛麟角。量身定制、长期服务，是杨小七保险工作室真正要做的。

杨阳说：“我想做转介绍的生意。现在出来抛头露面，就是为了不要再抛头露面。”她对售后服务很看重，除了必需的理赔服务，其他服务包括但不限于家庭保单汇总分析、每份保单过条款、年度保单检视等。她相信，“长期主义”才能越做越轻松。

甄子龙

海银财富管理有限公司石家庄第二分公司

“年度最具人气理财师”

金融科班出身的甄子龙，凭借着扎实的金融理论功底，以及在光大银行、海银财富等多家知名金融机构积累的丰富实战经验，在两轮经济周期中，帮助客户在不确定的市场中有效把握住了相对确定的投资机会。截止目前，甄子龙已为超过两百名以上的私人银行级高净值客户提供了资产配置服务，累计管理金融资产规模超过17亿，资产配置组合中涉及的金融产品包括公募基金、阳光私募、PE/VC股权基金、信托计划、券商集合、外币理财、保险、家族信托等。

由于经历过两轮完整的经济周期（2015年股灾、2018年金融危机），所以甄子龙对市场、对财富管理行业有着比很多同行更深刻、独到的理解和认知。在甄子龙看来，在瞬息万变的市场环境下，理财师唯有敬畏市场、恪守底线、相信专业，才能更好地帮助客户做好财富管理，进而实现一个又一个的人生目标。而就财富管理本身而言，甄子龙觉得这并不仅仅是金融产品的销售，以及财富的规划和保值增值，更是对人生的规划、对家庭的规划、是对责任和爱的传递。“医生既要有医术，也要有医德。财富管理师也和医生一样，既需要专业度，更要具备一份责任心和仁心。从这个角度来看，财富管理不只是一份谋生的职业，更是一项值得终身追求的崇高事业。”

甄子龙觉得，随着我国经济的快速发展、居民财富的不断积累、以及个人理财意识的日渐增强，未来我国财富管理行业将在与国际接轨的过程中逐步迈向规范化，客户的财富管理需求也会与日俱增。行业的发展，将为财富管理机构以及理财师们提供大展身手的舞台。“感谢从业生涯中，每一位客户、同事、朋友、家人所给予我的毫无保留的支持与鼓励。我将以此次获奖为起点，不断努力精进，以专业和责任回报大家的托付。也希望我们每一位理财师，都能保持初心、砥砺前行，在行业的快速发展中，为客户、为社会创造更大的价值。”甄子龙在本次颁奖典礼上表示。