金辉控股港交所上市 未来规模增速将保持在15%-30%

金辉控股港交所上市 未来规模增速将保持在15%-30%
2020年10月29日 18:17 澎湃新闻

  10月29日上午9时30分,行业排名TOP40的房地产开发企业金辉控股(集团)有限公司在香港交易所正式挂牌上市,股票代码9993.HK。这也意味着金辉控股正式登陆资本市场。

  据悉,此次金辉控股IPO募资总额25.8亿港元,成为2020年下半年首家完成IPO的房地产开发企业。

  公告显示,金辉控股IPO全球基础发行规模为6亿股,发售结构为90%国际发售,10%香港公开发售,最终发行定价为4.3港元/股,接近IPO定价区间上限 4.5港元/股,募资25.8亿港元。

  此次,金辉控股IPO还有9000万股超额配售权,如果行使超额配售权,金辉控股此次融资规模将达到29.67亿港元。

  截至29日收盘,金辉控股上市首日报4.36港元/股,尾盘收涨1.4%。

  值得一提的是,金辉控股上市之路已长跑7年。2013年金辉首次向港交所递交上市申请书,但在6个月后因申请状态失效而终止;2016年,金辉又向上海证券交易所(A股申请)提交上市申请,但鉴于房地产行业调控和监管环境收紧及融资环境面临挑战,上市申请未果。

  上市首日,金辉控股召开媒体交流会,公司执行总裁、董事陈朝荣在交流会上表示,“这次是金辉控股第三次交表,对金辉控股而言一直坚定走资本市场。”

  交流会上,金辉控股高管也对地产“三道红线”的监管要求及未来公司发展等问题给出回应。

  陈朝辉提到,年底前,金辉控股会按照监管层的要求对相关指标进行优化,有信心在今年年末将三项指标都达标。

  对于未来的发展规模,品牌营销管理中心总经理周明明提到,目前,地产行业集中度在不断提高,上市后我们会更加明确年度销售目标,未来规模增速上会确保在15%-30%。

  官网显示,金辉控股集团于1996年发轫于福州,2009年总部迁往北京,是一家以房地产开发为主营业务的大型房地产开发企业集团。按照克而瑞研究中心此前公布的《2019年中国房地产企业销售TOP200排行榜》,金辉控股位列行业第40位。

  按照金辉控股的招股书,截至2020年7月31日,金辉控股共有160个处于不同开发阶段的物业开发项目,其中包含由金辉控股附属公司开发的117个项目以及由合营企业及联营公司开发的43个项目。这些项目覆盖全国的31个城市,包括北京、上海、重庆、福州、杭州、苏州、西安、南京、合肥等一、二线城市,其中二线城市土地储备占比81.4%。

  在土地储备方面,金辉控股主要分布于长三角、环渤海、华南、西南和西北五大区域,同时聚焦核心城市群。截至2020年7月31日,金辉控股的总土地储备为2908.2万平方米,包括应占的总建筑面积为2563.1万平方米的住宅物业及应占的总建筑面积为345.1万平方米的非住宅物业。

  金辉控股认为,大规模且具有战略性布局的土地储备将进一步推动业务增长。按照招股书显示的数据,于2017年、2018年及2019年,金辉控股的收益分别为人民币117.8亿元、159.7亿元及259.6亿元,复合年增长率为48.5%;毛利由2017年的人民币37.9亿元增加至2019年的56.6亿元,复合年增长率为22.2%。不过由于物业开发及销售的毛利率下降,数据显示,其毛利率由2017年的32.2%下跌至2019年的21.8%。

  另据招股书,由于土地收购成本及建筑成本款项的增加,金辉控股的现金及现金等价物由2018年底的99.3亿元减少7.2%至2019年底的92.19亿元;截至2020年4月30日,其现金及现金等价物显示为人民币84.1亿元。

  截至2020年4月30日,金辉控股的资产负债率为77.1%;净资产负债比率为1.8倍;现金及银行结余除以计息银行及其他借款、公司债券、优先票据及资产抵押证券的即期部分的比率为0.61倍。

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