Trustdata:2020年中国下沉市场电商行业发展洞察分析

Trustdata:2020年中国下沉市场电商行业发展洞察分析
2020年10月07日 10:22 199IT

原标题:Trustdata:2020年中国下沉市场电商行业发展洞察分析

下沉市场再开发,恰逢其时

2020年,新冠突袭,人类社会遭受空前危机,全球政治及经济发展均受震荡,适逢中国全面小康社会建成收官之年,“双循环”序幕迅速拉开,发展潜力巨大的下沉市场立于“时代风口”之中,成为焦点。(备注:本文下沉市场指中国三线及以下城市和农村区域)

中国下沉市场消费人口巨大且处于消费升级的关键周期,将成为“双循环”之巨大引擎

据Trustdata统计数据,2020年下沉市场人口总量超10亿,城镇及农村人口占比各半,农村经济发展水平及居民消费水平低于城镇,但随着中国城镇化的加速推进,小康社会的全面建成,居民可支配收入呈现快速增长态势。据国家统计局数据,2019年中国居民人均可支配收入突破3万元,其中城镇居民39244元,同比增长7.9%,农村居民16021元,同比增长9.6%,农村增速快于城镇。总体来看,在城乡发展逐渐均衡的大前提下,拥10亿人口之巨的下沉市场,有十足的开拓潜力,有较大的结构性优化空间,必将成为双循环之内循环的强劲引擎。

内循环巨轮转动,一方面促进新消费需求的增长,另一方面助力原有消费的升级。此两方面,在下沉市场均大有可为,特别是在电商消费的带动之下。下沉市场虽已历经各大平台深耕细作,但消费增长动力依旧十足,且发生着较为深远的变化。

据Trustdata数据,2020年1-9月下沉市场电商净增活跃用户超9千万,MAU已达5亿。在量增的同时,用户电商消费额及消费占比亦有显著增长,截止9月,2020年下沉市场电商用户线上月均消费额211元,同比增长23.4%,1-9月累计消费近2000元,与2019年全年水平相当;2020年1-9月电商消费额占总消费金额的21.1%,同比增长44.1%。随着电商购物在下沉市场的加速普及渗透,未来用户消费必将进一步向线上转移。

与此同时,下沉市场电商消费产品类型逐渐多元。根据Trustdata数据,实用型的生活用品依然为下沉市场的主力购买产品,但享受型产品也大幅增长,包括美容护肤,清洁护理、品牌服装,智能电子产品、玩具零食、家居装饰等;低价不再是下沉市场用户购买的第一诱因,产品质量和体验也已成为较多用户考量的因素;被动体验型消费有减少趋势,精心挑选的电商购物行为明显增加,用户不再仅依赖某一个电商应用,越来越多的用户开始跨平台对比购物。

在下沉市场用户增长及消费行为的变化之中、双循环大背景的驱动之下,市场孕育新机遇,也同时带来新一轮的品牌竞逐,巨头厮杀再次上演。

2020年下沉市场战火重燃,阿里推淘宝特价版,杀入拼多多腹地

下沉市场作为电商必争之地,各大巨头拼抢已久,如今烽烟再起,战场再填新势力。

下沉市场与电商有着天然的契合,2019年冬,京东推特价应用京喜,率先搅局,成绩斐然;2020年,疫情爆发,制造业内忧外困,淘宝特价版看准时机,快速入场。据Trustdata数据,淘宝特价版正式上线仅半年,活跃用户增长迅猛,9月MAU已超5000万,月均净增用户规模为拼多多同期的近20倍,而从下沉市场用户年度净增去向来看,淘宝特价版占比已达30.9%,渐与拼多多成分庭抗礼之势。

拼多多成长于下沉市场,深耕五年,着力上行之际,腹背受敌。

淘宝特价版势如破竹的增长,也更加验证下沉市场迎来再次开发的好时机。

疫情影响下,电商消费人群及诉求均加速多元,下沉市场表现尤为凸出。阿里顺势而为,扩充供应链,利用平台优势,连接外贸产业,助力外贸生产恢复,高标准高质量外销产品快速投入电商市场。而后,阿里进一步整合供给侧资源,将旗下1688与淘宝特价版供应链全面打通,产业集群及规模采购效应影响之下,平台凝聚超强竞争力。对于供应商来说,阿里旗下近10亿的活跃用户势必为产业带商家带来巨大流量及订单,马太效应逐渐在供给侧显现,商家将持续向强势平台聚集,拼多多等下沉电商平台或承压前行。

从用户端来看,经过多年发展的下沉市场,伴随着消费能力的提升,低价但低质的产品已不能满足用户日益成长的诉求,此时,用户势必转向购买更高性价比的产品,淘宝特价版借势大力让惠用户,自6月起,上线“1元包邮”活动,深受下沉市场用户喜爱,成为淘宝特价版打开下沉市场的杀手锏。促销及让惠活动拉动用户增长的同时,更直接助益用户粘性及留存的增长,据Trustdata数据,淘宝特价版上线后,用户日均启动次数最高达5.5次,次均使用时长199秒,日均使用时长最高达23分钟,月均留存最高达77.8%,均好于其他下沉电商应用。

(备注:月留存率=100%-流失率)

下沉市场电商发展进入3.0时代,多线竞争持续上演

经过综合电商的大力开发、社交电商的进一步培养,下沉市场发展进入3.0时代,仍为开拓热土,有亿量级用户等待“被看见”,但机遇与挑战并存。下沉市场覆盖的用户在年龄结构、消费能力、消费习惯及诉求方面与一二线存在差异,随着市场的不断成长,三线城市或逐渐与一二线趋同,但四线及以下城市、广大的农村地区仍有较多用户未经培养,尚在寻找“线上购物入口”。

今时不同以往,此入口进入方式多元,切入角度多样,诱人机会再引群雄逐鹿,电商平台全力出击,短视频平台加速渗透,生活类平台虎视眈眈,社交平台跃跃欲试。对于参与竞争的各方势力来说,将是供给侧竞争能力、产品差异化及精准触达能力、内容生态布局战略及物流售后的全方位比拼,鹿死谁手,仍待分晓。

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