深夜!美联储,重磅传来!

深夜!美联储,重磅传来!
2024年11月21日 23:19 券商中国

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今夜,两大变量扰动美股市场。

首先是,美联储降息前景的变数。北京时间11月21日晚间,美国劳工部公布的数据显示,美国11月16日当周首次申请失业救济人数21.3万人,低于市场预期。分析人士指出,这表明11月美国的就业增长可能会出现反弹,可能会直接决定美联储在12月是否再次降息。

与此同时,美联储官员们的最新讲话也释放了“鹰派”信号。美联储理事米歇尔·鲍曼呼吁对进一步降息持谨慎态度,因为降低通胀的进展已经放缓,且就业市场强劲;里士满联邦储备银行主席巴尔金表示,随着企业越来越担心特朗普政府的关税和移民政策的影响,美国经济现在比过去更容易受到通胀冲击。

影响美股市场走势的另一个变量则是“AI总龙头”英伟达。今晚英伟达股价一度大涨超4%,随后迅速跳水、翻绿。受此影响,美股三大指数高开小幅下挫,截至北京时间23:10,道指涨0.17%,纳指跌0.82%,标普500指数跌0.25%。

美联储的变数

北京时间11月21日晚间,美国劳工部公布的数据显示,美国11月16日当周首次申请失业救济人数21.3万人,为今年4月27日当周以来新低,低于预期的22万人,亦略低于前值的21.7万人。

分析人士指出,美国上周首次申请失业救济金的人数意外下降,这表明在经历了上个月因飓风和罢工而突然放缓后,11月的就业增长可能会出现反弹。11月的就业报告可能会直接决定美联储在12月是否再次降息,尤其是在数据显示近几个月降低通胀的进展停滞之后。

与此同时,美联储官员们的最新讲话也愈发“鹰派”。当地时间11月20日,美联储理事米歇尔·鲍曼呼吁对进一步降息持谨慎态度,因为降低通胀的进展已经放缓,且就业市场强劲。

鲍曼在佛州棕榈滩论坛俱乐部发表了讲话,她表示:“在尚未实现通胀目标的情况下,我更愿意谨慎地降低政策利率,以更好地评估我们距离最终目标的距离,同时密切关注劳动力市场的变化。”

在联邦公开市场委员会(FOMC)中,鲍曼是立场最为“鹰派”的官员,她是唯一反对美联储9月降息50个基点的官员,同时也是2005年以来第一位对利率决策投下反对票的美联储理事。

“自2023年初以来,我们在降低通胀方面取得了显著进展,但最近几个月进展似乎已经停滞。”鲍曼说。

鲍曼认为,“我们可能比目前认为的更接近中性政策立场。”

鲍曼的最新讲话表明,如果美国劳动力市场依然强劲,并且通胀的下降进展停滞,她可能不会支持继续降息。

美联储下次会议定于12月17日至18日举行,在这次会议之前,决策者将审视11月的通胀和就业数据。

鲍曼表示,她将在12月议息会议前关注新的数据,并与广泛的利益相关者会面,以评估当前政策立场的适当性。

她的这番表态使得市场对美联储12月份降息的可能性押注有所降低。

据CME“美联储观察”,美联储到12月维持当前利率不变的概率为47.7%,累计降息25个基点的概率为52.3%。到明年1月维持当前利率不变的概率为35.5%,累计降息25个基点的概率为51.1%,累计降息50个基点的概率为13.4%。

另外,里士满联邦储备银行主席巴尔金在最新的采访中表示,“随着企业越来越担心特朗普政府的关税和移民政策的影响,美国经济现在比过去更容易受到通胀冲击。与五年前相比,我们更容易受到通胀方面的成本冲击,无论是与工资相关的还是其他因素。”

英伟达跳水

影响美股市场走势的另一个变量或许是“AI总龙头”英伟达。

今晚美股开盘后,英伟达股价一度大涨超4%,盘中再度创出历史新高,随后迅速跳水、翻绿,现跌1.5%。

受此影响,美股三大指数高开小幅下挫,截至北京时间23:10,道指涨0.17%,纳指跌0.82%,标普500指数跌0.25%。

据英伟达发布的最新财报,公司营收350.8亿美元、净利193.09亿美元均接近同比翻倍,公司预计第四财季营收为375亿美元,略高于一致预期,但低于最高预期的410亿美元。

该公司CEO黄仁勋也在电话会上回应了围绕着Blackwell芯片的传言。他表示,该公司一些最重要的终端客户已经收到了Blackwell芯片,第四财季有望实现“数十亿美元”的Blackwell收入。未来几个季度Blackwell的销量将完全取决于英伟达的生产能力。

另外,美股“科技七巨头”股价多数下挫,谷歌大跌超5%,消息面上,公司浏览器Chrome业务和安卓业务面临被美国反垄断部门拆分的风险;亚马逊、苹果、Meta等小幅下跌。

中国资产方面,热门中概股多数走低,截至北京时间22:50,纳斯达克中国金龙指数跌1.22%。其中,拼多多一度大跌超10%,第三季度营收为993.5亿元,调整后净利润为274.6亿元,均不及市场预期;爱奇艺跌超10%,百度跌超6%,大全新能源、名创优品跌超4%,小鹏汽车、满帮、陆金所控股、晶科能源(6.370, 0.06, 0.95%)跌超3%,微博、唯品会跌超2%,阿里巴巴、蔚来、腾讯音乐小幅下跌。

另外,富时中国3倍做多ETF跌1.75%,2倍做多中国互联网股票ETF-Direxion跌超3%,富时中国A50指数期货夜盘微跌0.01%。

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美联储 降息 通胀 鲍曼 美股

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