大盘参考
当前，“秋季躁动”行情开始步入后半程。在退守过程中，建议配置黄金、公用事业龙头、食品饮料龙头、创新药龙头以对应经济下行风险。当然科技龙头若回调合适，仍值得介入。
内外不确定因素仍然存在，某些外部因素甚至有激化风险，市场更加追求确定性。当前龙头回调后，反而提供不错的介入机会。建议继续保留前期入选的创新药龙头，黄金股也予以保留，同时增加了前期调整的大金融龙头、科技龙头。
【要闻盘点】
房贷利率政策调整、快递包裹不准随意“丢”快递柜、全国铁路调整列车运行图、保险宣传单上不能出现“存款”“储蓄”等字样。9月已经进入尾声，进入10月，将有一批新规正式实施，影响你我的生活。
点评：《智能快件箱寄递服务管理办法》将于10月1日起施行，届时或将把“包裹能否放进快递柜”的选择权交到用户手上。
记者从多家社会监测机构了解到，10月8日，国内成品油调价窗口将再度开启，预计届时将迎来“三连涨”，上调幅度约在120元/吨。
点评：截至9月27日原油综合变化率为2.44%，对应上调幅度为115元/吨，折合升计算预计上涨油价0.09元/升到0.10元/升。隆众资讯分析师李彦表示，目前为调价周期的第8个工作日，上调已是大概率事件。
与8月31日召开的第七次会议相比，最新的金融委会议延续了“加大逆周期调节力度”的提法，这是一周时间内金融权威部门第三次强调这一点，同时，政策性金融机构改革、进一步金融开放、银行补充资本方面也有了新提法。
点评：这是一周时间内金融权威部门第三次提出“加大逆周期调节力度”。
9月29日，商务部会同国家发展改革委、财政部等部门开展第三次中央储备冻猪肉投放工作，此次共向市场投放中央储备猪肉10000吨。据悉，9月19日以来，相关部门已累计投放中央储备冻猪肉30000吨。此举旨在增加猪肉的市场供给，保障国庆节期间肉类供应。卓创资讯生猪分析师王凌云对新京报记者表示，投放冻猪肉对国庆期间猪价和肉价上涨肯定会产生抑制作用。
点评：商务部方面表示，下一步将继续加强市场监测，密切关注肉类市场供求变化，会同相关部门适时储备投放，保障肉类市场供应。
9月市场波澜起伏，以9月16日为分界线，前半个月指数一路上涨，后半个月行情逐级走低。不过，从北上资金流向来看，外资涌入A股的热情依旧高涨。受标普、富时罗素扩容生效影响，9月北上资金大幅流入A股市场。其中，9月20日沪深股通净流入148.62亿元，为今年来最大单日净流入，且创下开通以来的第二大单日净买入额，仅次于2018年11月2日的173.85亿元。
点评：从行业看，上周有12个行业北上资金持股数量增加，14个行业持股数量减少。从净买入比例看，农林牧渔行业环比增加10.7%，环比增加最高，电子行业环比增长3.33%，银行、医药生物、化工等6个行业环比增加均超1.5%。
上海易居房地产研究院提供的数据显示，9月1日至9月26日期间，全国47个热点城市新建商品住宅成交面积达1765万平方米，较8月份同期有所反弹。具体来看，4个一线城市新建商品住宅成交面积达169万平方米，环比8月份同期小幅上涨3%；11个二线城市新建商品住宅成交面积达1080万平方米，环比上涨14%；32个三四线城市新建商品住宅成交面积达516万平方米，环比上涨9%。
点评：虽然9月份新房销量受开发商加大推盘力度等因素影响，较8月份成交量有小幅反弹，但整体上看，反弹动力依然不足。
从公募基金对高送转公司的持有情况看，根据上证报的统计数据，每10股转5股以上的公司中，2017年底时公募基金共持有290家，而到了2018年底，公募基金仅持有165家价值投资正逐渐成为市场的主流策略，A股投资生态由此悄然生变。过去备受市场追捧的高送转主题，如今已悄无声息。从记者采访的情况看，多位基金经理表示，伴随机构投资者占比的不断提高，没有实质意义的炒作将会逐步退潮，高送转主题淡出投资视野仅是市场正本清源的第一步。
点评：炒作高送转曾是A股市场经久不衰的“常规动作”，每年年报和半年报披露后，游资、牛散都会围绕该主题进行炒作。“仿佛一夜之间突然消失了，今年再也没人炒作高送转了。”
【行业机会】
| 行业利好 | 影响股 |
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工信部27日就《关于促进网络安全产业发展的指导意见》公开征求意见。提出到2025年，培育形成一批年营收超过20亿元的网络安全企业，形成若干具有国际竞争力的网络安全骨干企业，网络安全产业规模超过2000亿元。 |
启明星辰、北信源 |
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国家发改委等21个部门近日印发《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022年）》。纲要提出，到2022年，我国将围绕健康产业重点领域和关键环节实施10项重大工程。其中的“互联网+医疗健康”提升工程包括：建设全民健康信息平台，逐步将各类医疗卫生机构及健康数据资源接入平台和实现互联互通；重点推进居民电子健康档案、电子病历标准统一，逐步实现连续记录和信息交换，提高区域健康信息共享水平等。 |
卫宁健康、创业慧康 |
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机构认为，随着全球电子终端设备的持续更新换代，未来三年MLCC行业复合增速将达到10%以上。无线充电、人脸识别等新功能的引入加速了对小型化MLCC需求，根据中国电子元器件行业协会预计，2020年中国MLCC市场规模或将达到近700亿元，消费类MLCC市场空间约550亿元，工业类MLCC市场规模2020年将超过90亿元。 |
三环集团、火炬电子 |
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华为等巨头发布VR硬件产品，打造爆款，加速硬件渗透。此外，VR产业链加速成熟，眩晕感、轻量化、VR内容等痛点被逐个击破，大幅提高用户硬件体验感。机构认为，5G加速部署，5G+超高清解放大屏社交生态，便携式超高清显示拉动VR需求。5G定义下的eMBB、mMTC以及URLLC性能突破VR/AR发展瓶颈，VR/AR有望成为5G首批落地场景之一。 |
卓翼科技、星星科技 |
停牌
无
复牌
600026 中远海能
600615 ST丰华
公告摘要
【热点】
中国石油：非常规油气领域勘探取得重大成果
中国石油（601857）29日晚间公告，公司非常规油气领域勘探取得重大成果，在鄂尔多斯盆地长7生油层勘探获得重大发现，新增探明地质储量3.58亿吨，预测地质储量6.93亿吨，这意味着发现了10亿吨级的庆城大油田。在四川盆地页岩气勘探获得重大进展，在长宁-威远和太阳区块新增探明页岩气地质储量7409.71亿立方米，累计探明10610.30亿立方米，形成了四川盆地万亿方页岩气大气区。
中远海能：子公司被美国列入特别指认国民和被禁阻者名单
中远海能（600026）9月29日晚间公告，经公司了解，知悉公司全资子公司大连中远海运油品运输有限公司，已被美国财政部海外资中远海能产控制办公室列入特别指认国民和被禁阻者名单。公司正全面梳理各项业务，评估相关影响，努力做好各项应对工作。公司9月30日复牌。
武汉中商：申请中止审查发行股份购买居然之家
武汉中商（000785）9月29日晚间公告，向中国证券监督管理委员会申请中止发行股份购买资产暨关联交易审查，公司原拟收购北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司股权。
金徽酒澄清：与华为软件公司的合作不涉及白酒产品销售
金徽酒（603919）9月29日晚披露澄清公告指出，公司与华为软件公司就公司委托华为软件公司进行信息化咨询项目提供支撑服务事宜达成的合作协议。该协议为具体项目服务合同，非全面战略合作协议，不涉及公司白酒产品销售。华为软件公司组建项目组，对公司信息化现状进行评估，并与管理团队、业务部门沟通调研，为公司提供信息化咨询服务，合同金额为260万元。
ST双环：宜化集团拟对公司控股股东进行战略重组 或致公司实控人变更
ST双环（000707）9月29日晚间公告，公司接间接控股股东宜化集团来函，称宜化集团拟对双环集团进行战略重组，总体方案是处置宜化集团对双环集团的控股权。双环集团目前为ST双环控股股东，上述事项若顺利实施将导致双环集团股权结构发生变更，可能导致公司实际控制人变更。ST双环提示，本次战略重组尚处于筹划阶段，战略重组的投资人还未确定、控股权处置方式还未确定。
【并购重组】
亿通科技：拟收购华网信息100%股权并复牌 预计构成重大资产重组
亿通科技（300211）9月29日晚间公告，拟通过发行股份及支付现金的方式购买华网信息100%股权，同时拟募集配套资金，交易预计构成重大资产重组。交易涉及的审计、评估工作尚未完成，各方将另行签订补充协议以确定最终交易价格。亿通科技表示，公司通过收购华网信息，可以快速切入教育信息化领域。亿通科技9月30日起复牌。
【增减持】
青山纸业：两名股东拟合计减持不超11.46%股权
青山纸业（600103）9月29日晚间公告，股东方怀月、沈利红出于自身资金需要，拟分别减持公司股份不超过总股本的5.73%。
英飞特：三名股东拟合计减持公司不超9.3%股份
英飞特（300582）9月29日晚间公告，股东华睿泰信、尚志投资、尚全投资，拟分别减持公司不超过公司总股本的4.34%、3.47%、1.49%股份。三名股东指出，减持为了满足经营发展需要，但股东对公司发展前景持续看好。
正平股份：控股股东方面拟减持公司不超5.42%股份 缓解质押风险
正平股份（603843）9月29日晚间公告，为降低股票质押比例、缓解股票质押风险，公司控股股东金生光及一致行动人青海金阳光拟自3个月内通过集中竞价或大宗交易方式，合计减持公司不超过3034.34万股，即不超过公司股份总数的5.42%。
新兴装备：部分高管拟减持公司不超2.98%股份
新兴装备（002933）9月29日晚间公告，公司副董事长张进、董事兼总经理张建迪、监事王福军、总工程师向子琦、副总经理郎安中、王毅民、胡杨、宋瑞涛，计划6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过350.25万股，约占公司总股本的2.98%。
东方通信：拟减持博创科技不超1%股份
东方通信（600776）9月29日晚间公告，公司三个月内以集中竞价交易、大宗交易等方式减持不超过83.35万股博创科技（300548）股份，不超过其总股本的1%。
三泰控股：拟1.5亿元至2亿元回购股份
三泰控股（002312）9月29日晚披露回购预案，回购金额为1.5亿元至2亿元，回购价格不高于6元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过6个月。
美凯龙：部分高管拟8100万元至9720万元增持公司股份
美凯龙（601828）9月29日晚间公告，公司部分董事、高级管理人员及监事会主席拟自2019年9月30日至2020年3月31日增持公司A股社会公众股份，增持金额区间为8100万元至9720万元。增持不设价格下限，上限为22.9元。
【股权变动】
中国人保：控股股东向社保基金会无偿划转公司股票事项过户完成
中国人保（601319）9月29日晚间公告，公司控股股东财政部将公司29.90亿股有限售条件A股流通股无偿划转给社保基金会的过户登记手续已于9月26日办理完毕。
中国重汽：公司实控人将由济南市国资委变更为山东省国资委
中国重汽（000951）9月29日晚间公告，济南市国资委将其持有的重汽集团45%的股权无偿划转给山东重工；山东国投将其持有的重汽集团20%股权除资产收益权外的其他股东权利委托给山东重工行使。本次无偿划转和本次股权委托后，山东重工通过重汽集团取得并控制公司64.55%股份权益，构成对公司的间接收购。交易后，公司控股股东不变，公司实控人由济南市国资委变更为山东省国资委。
得润电子：控股股东拟向深投控旗下基金转让公司5%股份
得润电子（002055）9月29日晚间公告，控股股东得胜公司拟转让其持有公司2398.47万股股份（占总股本的5%）给信赢基金，转让价格为9.63元/股，交易总价款为2.31亿元。信赢基金管理人的母公司为深圳市投资控股有限公司，股权转让双方将积极促成公司与深圳市投资控股有限公司达成战略合作意向。
【中标合同】
天能重工：中标9.25亿元风电场塔筒采购项目
天能重工（300569）9月29日晚间公告，公司获确定为“中广核内蒙古兴安盟风电场塔筒采购-标段2”的中标人，中标金额9.25亿元。
龙元建设：中标2.71亿元校区改造项目
龙元建设（600491）9月29日晚间公告，公司获确认为广州美国人国际学校科学城校区改造项目总承包工程的中标人，中标价为2.71亿元，工期770日。
【其他】
中集集团：全资子公司签署前海土地整备协议
中集集团（000039）9月29日晚间公告，为实施广东自贸区前海蛇口片区新规划，深圳市规划和自然资源局、前海管理局及公司全资子公司南方中集就南方中集位于前海的三块宗地整备事宜签署协议。各方同意由前海管理局收回三块宗地整备范围内全部用地，总补偿价值为128.91亿元，各方同意按补偿价值置换等价值的土地使用权给南方中集，置换用地土地使用权价值125.16亿元，差额部分另行协商解决。
传化智联：传化物流拟引入工银投资10亿元增资 实施市场化债转股
传化智联（002010）9月29日晚间公告，控股子公司传化物流拟引进投资者工银投资，工银投资拟以现金10亿元向传化物流进行增资，增资后持有传化物流4.58%股权，公司对传化物流仍有控股权。工银投资对传化物流的增资款项将主要用于偿还银行对传化物流/及或传化智联发放贷款形成的债权。
新文化：拟定增募资不超5亿元 补充流动资金
新文化（300336）9月29日晚披露定增预案，拟募集资金总额不超过5亿元，用于补充流动资金，发行对象为双创文化影视、文鹏投资、亦琶咨询、微盟投资和陈强，部分发行对象认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。
ST中天：江苏泓海重整投资人资格司法拍卖终止
ST中天（600856）9月29日晚间公告，控股孙公司江苏泓海重整投资人资格拍卖信息于9月27日被撤回，将有助于公司积极推进后续工作，恢复江苏泓海LNG项目建设，进入正常工程建设施工状态。
奥拓电子：与工行业务研发中心战略合作 探索银行智慧化服务方案
奥拓电子（002587）9月29日晚间公告，公司与工行业务研发中心签署了《战略合作协议》，双方共同探索银行智慧化服务方案，同时奥拓电子将发挥在金融科技领域的技术优势，实现银行厅堂展示设备、业务办理设备、产品销售设备的智能互联。
科创板首位高管离职 容百科技董秘陈兆华辞职
容百科技（688005）9月29日晚间公告，因个人原因，陈兆华辞去公司第一届董事会董事、董事会秘书及董事会审计委员会职务，辞职后不再担任公司其他职务。陈兆华为科创板首位离职高管。
*ST东凌：撤销退市风险警示 明日停牌一天
*ST东凌（000893）9月29日晚间公告，公司股票自10月8日开市起撤销退市风险警示。证券简称由“*ST东凌”变更为“东凌国际”，日涨跌幅限制由5%变更为10%。公司股票于9月30日停牌一天，10月8日开市起恢复交易。
ST东海洋：遭山东证监局罚款60万元
ST东海洋（002086）9月29日晚间公告，公司于收到山东证监局《行政处罚决定书》，决定责令公司改正，对公司给予警告，并处以罚款60万元；对车轼等当事人给予警告，并处以5万元至90万元不等罚款。ST东海洋表示，根据《决定书》中认定的情况，违法行为未触及重大违法强制退市的情形。
中国中冶：子公司拟2.5亿元参设成都乡村振兴投资基金
中国中冶（601618）9月29日晚间公告，公司下属子公司中国十九冶集团拟作为普通合伙人共同参与设立成都乡村振兴投资基金，旨在通过基金合作推动成都乃至四川的乡村振兴建设工作。基金总规模为100亿元，首期规模25亿元，十九冶作为有限合伙人之一出资2.5亿元认缴10%的基金份额。
*ST金山：拟出售华电置业、华电煤业股权 料获收益约为5.64亿元
*ST金山（600396）9月29日晚间公告，全资子公司铁岭公司拟向华电集团转让华电置业1.075%股权和华电煤业3.97%股权，交易构成关联交易。交易将对公司2019年的业绩产生一定的影响，预计转让收益约为5.64亿元。*ST金山同日公告，全资子公司阜新华电新能源与华电科工集团签订EPC总承包合同，合同金额合计6.18亿元，该事项为关联交易。
普丽盛：拟在上海自贸区设立全资子公司 从事进出口业务
普丽盛（300442）9月29日晚间公告，公司拟在上海自贸区设立全资子公司上海普咏机械设备有限公司，注册资本1.5亿元，主营业务范围为机械设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。
责任编辑：凌辰 SF179
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