大盘参考
从本轮回调来看，沪指自2440点以来第一阶段的估值修复，对比历史已很可观。而在非理性因素短期冲击之下，两市主要指数经历连续下修，情绪指标显示投资者多数处于谨慎观望。但这也从另一个侧面显示此前市场在经历了年初的快速上行后已反映足够乐观预期。因而不少机构强调，在盘面初步企稳的当前阶段，市场整体基调虽未完全转暖，但已不必过度悲观。
【要闻盘点】
91个自然日，91个相关主动发布——上交所的“科创板速度”再次得到验证。目前，设立规则公布三个月余（实际工作日不足70天）的科创板已经做好了制度建设等多方面准备。与之相呼应的是，未来6个工作日内，两场上市委会议即将召开。也就是说，科创板规则落地“百日”之际，首家或首批过会企业也将出炉。
点评：承销和投资者网下询价、申购直接关系到科创板上市企业的估值，自然关系到市场的价值判断、个人投资者的风险等方面，因此确实需要在上市委审议会议表决结果公布前向市场公开。
国务院常务会议日前决定加大对养老、托幼、家政等社区家庭服务业的税费政策优惠。会议表示，从今年6月1日到2025年底，对提供社区养老、托育、家政相关服务的收入免征增值税，并减按90%计入所得税应纳税所得额；同时，对承受或提供房产、土地用于上述服务的，免征契税、房产税、城镇土地使用税和城市基础设施配套费、不动产登记费等6项收费。同时，研究完善增值税加计抵减政策，进一步支持生活服务业发展。扩大员工制家政企业免征增值税范围。
点评：养老市场潜力巨大，养老产业这一朝阳产业前景广阔。未来民办民营养老机构将成为养老机构主体，养老产业医养结合趋势加快，智慧养老迎来发展提速，5G技术应用推动养老服务转型。
机构数据显示，楼市小阳春过后，全国楼市5月份出现了明显的分化，除个别新兴城市外，多数地区房价上涨动力不足，楼市热度减弱，小阳春终结。与此同时，最近2个月，多地政策再度收紧，海南、广州、苏州、合肥等地继续针对房地产加码调控。
点评：最近2个月，多地政策再次出现明显的收紧，特别是海南、广州、苏州、合肥等继续针对房地产加码调控。
继MSCI之后，全球第二大指数公司富时罗素（FTSE Russell）也宣布将于今年6月正式纳入中国A股。5月25日，富时罗素在其官网宣布，将A股纳入其全球股票指数系列（FTSE GEIS），这次变动将于6月24日A股开盘后正式生效。根据富时罗素方面向《国际金融报》记者独家证实，最终名单实际共有1090只A股入选，其中包括292只大盘股、422只中盘股、376只小盘股。
点评：此举将为A股市场带来巨大的增量资金，预估第一阶段将有100亿美元资金流入A股市场。
今年以来被立案调查的上市公司中，有25家已戴帽，其中18家被实行退市风险警示，另外有1家已经进入退市整理期。据记者不完全统计，今年前五个月，A股市场上已经有45家上市公司被证监会立案调查。而被立案调查的原因多种多样，包括涉嫌信息披露违法违规、未按规定报送定期报告等。
点评：究其原因，一方面是公司治理不规范，且上市公司及大股东违法成本低；另一方面是证监会在持续加大对各类信息披露违法行为的打击力度。
5月份各路资金都处于净流出状态，如主力资金、产业资金、北上资金等。沪指5月跌幅达5.84%，创业板指下跌8.63%，中小板指下跌9.42%。证券时报·数据宝统计显示，北上资金5月净卖出536.73亿元，月度净卖出金额创互联互通机制以来新高。其中沪股通合计净卖出339.23亿元，深股通合计净卖出197.50亿元。
点评：调整行情下，北上资金自今年1月份以来连续4个月对66股加仓，医药生物、房地产及农林牧渔股居多，各有12只、6只、4只。
上周五（5月31日）晚间，证监会核准4家公司的首发申请，分别是浙江新化化工股份有限公司、中海油能源发展股份有限公司、山东朗进科技股份有限公司及三只松鼠股份有限公司。至此，5月份证监会共核发IPO批文13家，从数量看，已是连续3个月保持相同水平。
点评：从新股发行节奏看，5月以来有放缓趋势。Wind数据显示，按周统计，上月新股发行家数从月初的每周5家降至月底的每周1家。
【行业机会】
| 行业利好 | 影响股 |
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2018年，中国物流市场的规模已达到平均每人每年36件，接近全球份额的25%以上，成为全球第一快递大国。外界普遍认为，这个看起来微不足道的错运事件，很可能让这家美国物流行业巨头在中国市场遭遇滑铁卢。 |
顺丰控股、圆通速递 |
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农业农村现代化是实施乡村振兴战略的总目标，坚持农业农村优先发展是总方针，产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕是总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系是制度保障。机构认为，村庄基础设施建设、大豆/奶业振兴计划、农业精深加工符合乡村振兴要求的三个新兴产业方向的投资机会。 |
登海种业、大禹节水 |
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上海市委常委会5月31日举行会议，专题研究浦东新区工作，审议通过《关于支持浦东新区改革开放再出发实现新时代高质量发展的若干意见》。市委书记李强主持会议并指出，进入新时代，要以习近平总书记考察上海重要讲话精神为引领，继续高举浦东开发开放旗帜，全力支持浦东大胆试大胆闯。浦东要勇当标杆、敢为闯将，谋划推出一批影响力大、带动性强的重大战略举措；始终立足更高起点深化改革、更高层次扩大开放。 |
华贸物流、上海雅仕 |
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根据智农通数据，6月2日全国生猪外三元均价15.78元/公斤，较6月1日上涨0.08元/公斤，31个省、自治区和直辖市中有27个上涨，其中，甘肃、广东、江西、辽宁、吉林五省日涨幅超过0.4元/公斤。 |
新希望、牧原股份、温氏股份 |
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机构分析，金价自2月下旬至4月中旬跌幅超过5%，随着下行风险基本释放完毕，4月中下旬以来，价格持续拉升，月涨幅接近5%。业内预计，美股出现修正回调的可能性仍然较高，风险偏好可能逐步下行。避险情绪可能回升，或将推升贵金属及相关股票的配置热情。 |
恒邦股份、紫金矿业 |
今日停复牌
沪市
中再资环停牌起始日2019年6月3日。
小康转股、杭电转股停牌起始日2019 年 06月 06日。
16瑞茂02停牌起始日2019年 06月 13日。
深市
航锦科技、华凯创意停牌。
远程股份停牌一天。
紫光国微取消停牌。
公告摘要
【热点】
诚益通：拟境外设子公司 拓展北美工业大麻种植及提取业务
诚益通（300430）6月2日晚间公告，公司拟投资不超过1亿元人民币规模的现金及设备（总预算），在美国或加拿大投资设立美国或加拿大诚益通有限公司，且不排除联合工业大麻种植专家、工业大麻提取加工专家等业内人士用技术或现金方式入股，深入研究大麻及相关植物的种植及提取工艺和技术，进一步拓展在北美的工业大麻种植及提取业务。
远程股份：公司股票6月4日起实施其他风险警示
远程股份（002692）6月2日晚公告，公司存在未履行审批决策程序对外担保的情形，受经济形势趋紧及控股股东融资能力的制约，公司现控股股东杭州秦商体育文化有限公司未在一个月内解决上述违规担保事项。公司股票将于6月3日开市时起停牌一天，于6月4日开市时起复牌并实行其他风险警示，股票简称由“远程股份”变为“ST远程”。
张家港行：已申请冻结康得新子公司2亿元存款 请求判令归还贷款1.98亿元
张家港行（002839）6月2日晚公告，公司就与张家港康得新光电材料有限公司（被告一）、*ST康得（证券简称002450，被告二，系被告一母公司）、钟玉（被告三）金融借款合同纠纷一案，向苏州市中级法院申请诉前保全，请求判令被告一立即向公司归还贷款本金1.98亿元、逾期利息及复利；判令被告二、被告三对被告一的上述债务承担连带清偿责任等。公司近期收到了苏州市中级法院出具的受理案件通知书。截至目前，公司已向法院申请的财产保全情况如下：冻结张家港康得新光电材料有限公司在厦门国际银行北京中关村支行账户存款2亿元。
科达洁能：公司日常经营性货币资金处于合理范围
科达洁能（600499）6月2日晚间公告，个别媒体报道了《惊现“存贷双高”问题指标 科达洁能财报疑云被上交所盯上了》的文章。该媒体的表述容易误导投资者认为公司可能存在“存贷双高”等造假行为。扣除募集资金和受限资金后，公司日常经营性货币资金处于合理范围，而扣除募集资金补流部分后，可用于偿还贷款的余额十分有限。
【股权变动】
马钢股份：马钢集团51%股权无偿划转至中国宝武
马钢股份（600808）6月2日晚间公告，安徽省国资委将公司控股股东马钢集团51%股权无偿划转至中国宝武。划转完成后，中国宝武将通过马钢集团间接控制公司45.54%的股份，并实现对公司的控制，公司实控人将由安徽省国资委变更为国务院国资委。公司直接控股股东保持不变，仍为马钢集团。
营口港：实控人拟变更为招商局集团
营口港（600317）6月2日晚间公告，辽宁省国资委拟将其持有的公司间接控股股东辽港集团1.1%的股权无偿划转给招商局辽宁。此次划转前，辽宁省国资委持有辽港集团50.1%的股权，间接持有公司78.29%股权。划转完成后，辽宁省国资委将持有辽港集团49%的股权，招商局辽宁将持有辽港集团51%的股权；公司的控股股东仍为营口港务集团，公司实控人将由辽宁省国资委变更为招商局集团。
大连港：实控人拟变更为招商局集团
大连港（601880）6月2日晚间公告，辽宁省国资委拟将其持有的公司间接控股股东辽港集团1.1%股权无偿划转给招商局辽宁。此次划转前，辽宁省国资委持有辽港集团50.1%股权，合计间接持有公司47.31%股权。划转后，辽宁省国资委将持有辽港集团49%股权，招商局辽宁将持有辽港集团51%股权；公司控股股东不变，仍为大连港集团，公司实控人将由辽宁省国资委变更为招商局集团。
锦州港：辽港集团1.1%股权拟无偿划转给招商局辽宁
锦州港（600190）6月2日晚公告，公司收到第一大股东大连港投控通知：辽宁省国资委5月31日与招商局辽宁签署股权无偿划转协议，辽宁省国资委拟将其持有的辽港集团1.1%的股权，无偿划转给招商局辽宁。此次划转后，招商局辽宁将持有大连港投控的间接控股股东辽港集团51%的股权，并通过辽港集团间接持有公司19.08%股份。公司第一大股东不变，仍为大连港投控，公司仍无实控人。
立霸股份：盐城国资系企业拟受让公司14.08%股份
立霸股份（603519）2日晚公告，公司控股股东卢凤仙及其外甥女周静，拟以21.09元/股，分别向盐城东方投资开发集团有限公司协议转让公司11.3075%、2.7755%股份，转让价分别为5.29亿元、1.3亿元。转让完成后，卢凤仙持股比例降至33.92%，周静不再持有公司股份，盐城东方将持有公司14.08%股份。盐城东方为国有独资企业，此次股份转让已取得其股东盐城经济技术开发区管委会的批准。
*ST厦工：子公司将获焦作高新区区属国企战略入股
*ST厦工（600815）6月2日晚公告，公司全资子公司厦工焦作公司拟引入战略投资者；焦作高新技术产业开发区管委会（简称“焦作高新区”）区属国有企业拟以现金方式增资厦工焦作公司，计划持股比例20%。合作双方三年内共同将增资扩股后的厦工焦作公司打造成为承担工程机械高端制造业的生产基地。
【并购重组】
华凯创意：筹划并购易佰网络90%股权 6月3日起停牌
华凯创意（300592）6月2日晚间公告，公司筹划发行股份及支付现金购买深圳市易佰网络科技有限公司90%股权并募集配套资金，募集配套资金方式包括但不限于非公开发行股票或发行可转债等，此次交易预计构成重大资产重组。公司股票自6月3日起停牌。
航锦科技：筹划发行股份购买资产事项 明日起停牌
航锦科技（000818）6月2日晚间公告，公司正筹划发行股份购买资产事项，拟以发行股份及支付现金方式，购买成都国光98.0027%股权和思科瑞100%的股权，公司股票自6月3日起停牌。
紫光国微：拟180亿元收购安全芯片组件生产商Linxens
紫光国微（002049）6月2日晚间披露重大资产重组预案，公司拟通过发行股份的方式，购买公司同一控制人旗下的紫光联盛100%股权，价格初步约定为180亿元。紫光联盛为持股型公司，为收购Linxens相关资产于2018年出资设立，旗下核心资产Linxens主营业务为设计与生产智能安全芯片微连接器、RFID嵌体及天线和超轻薄柔性LED灯带，是全球销售规模最大的智能安全芯片组件生产厂商之一。
恒林股份：孙公司拟逾4亿元收购瑞士FFL
恒林股份（603661）6月2日晚公告，为有效规避国际贸易壁垒，推动椅业产业转型升级，更好拓展欧洲市场，公司全资子公司美家投资在瑞士设立全资子公司Heng，Heng尚处于设立过程中。Heng于5月31日签署股权买卖协议，拟以现金方式合计6388万瑞士法郎（折合人民币约4.38亿元）购买瑞士FFL 100%股权。FFL是瑞士领先的专业办公环境解决方案提供商及办公家具制造商。
中润资源：终止重大资产重组事项
中润资源（000506）6月2日晚公告，公司原本拟以应收李晓明的款项4.7亿元与黄金资讯持有的零兑金号33.85%股权进行置换，并发行股份和支付现金购买零兑金号剩余66.15%股权。公司与交易对方就业绩补偿承诺、资产置换价值及担保责任等事项进行沟通，交易对方对上述条款有进一步调整的诉求，最终未达成一致。公司决定终止与黄金资讯、零兑金投资的重大资产重组事项。
【再融资】
通裕重工：拟公开发行可转债募资不超6.22亿元
通裕重工（300185）6月2日晚间公告，公司拟公开发行可转债募资不超过6.22亿元，扣除发行费用后拟全部用于风电装备模块化制造项目、6MW及以上风电机组关键零部件制造项目和补充流动资金。
新天药业：拟公开发行可转债募资不超1.77亿元
新天药业（002873）6月2日晚间公告，公司拟公开发行可转债募资不超过1.77亿元，扣除发行费用后将全部用于中药配方颗粒建设项目、凝胶剂及合剂生产线建设项目和补充流动资金。
【增持】
普莱柯：中信农业方面增持股份 拟继续增持
普莱柯（603566）6月2日晚公告，鲲信己亥于5月31日通过大宗交易方式增持15.57万股，占公司总股本的0.0483%。目前，中信农业与鲲信己亥合计持有公司股份1616万股，占公司总股本的5.0084%。自本公告发布之日起，中信农业及其一致行动人鲲信己亥，拟在未来12个月内通过大宗交易方式继续增持公司股份，增持金额为5000万元至1.5亿元之间，增持价据市场情况确定。
【股份回购】
易尚展示：回购股份金额上限由2亿元调整为1亿元
易尚展示（002751）6月2日晚间公告调整回购股份方案，回购金额由5000万元-2亿元调整为5000万元-1亿元。截至目前，公司已回购股份64.8万股，占公司总股本的0.42%，支付金额1497.82万元。另外，为布局和拓展三维医疗健康业务，公司拟投资设立控股子公司易尚医疗，公司出资300万元，占其注册资本的60%。
【中标合同】
海能达：中标南京市公安局数字集群系统基站扩建和网络优化项目
海能达（002583）6月2日晚间公告，公司中标标南京市公安局350兆数字集群系统基站扩建和网络优化项目，中标额6862万元。
天邑股份：预中标2.79亿元智能家庭网关项目
天邑股份（300504）6月2日晚间公告，近日，中国移动采购与招标网发布了《2019年智能家庭网关生产项目（公开集中资格预审后第一次采购）中选结果公示》，该项目招标单位为中移物联网有限公司，公司为该项目的中选人，中选份额30%，预计公司中选金额为2.79亿元。
科陆电子：中标华云集团集中招标采购项目
科陆电子（002121）6月2日晚间公告，公司中标浙江华云电力实业集团有限公司（简称“华云集团”）2019年第三批集中招标采购项目，拟采购产品为宁波110kV越瓷变10kV储能项目储能单元、集控单元设备，中标额2157.88万元，约占公司2018年度营业收入的0.57%。
【其他】
经纬纺机：中融信托收到行政处罚决定书
经纬纺机（000666）6月2日晚公告，近日，公司子公司中融信托收到银保监会黑龙江监管局出具的行政处罚决定书，因开展房地产信托业务不审慎、信托项目尽职调查不到位、信托项目资金来源不合规、信保合作项目尽职调查不到位、投资者适当性审查不到位，银保监会黑龙江监管局分别对中融信托处以罚款60万、40万、30万、30万、50万。
中直股份：股东拟以不超3%公司股份换购指数基金
中直股份（600038）6月2日晚间公告，公司持股6.25%的股东哈尔滨飞机工业集团有限责任公司，拟于15个交易日后的6个月内，将持有的公司股份换购富国中证龙头交易型开放式指数证券投资基金份额，拟认购不超过1768.43万股（占公司总股本的3%）股票价值对应的基金份额。哈尔滨飞机工业集团有限责任公司承诺，在基金成立后180天内不减持使用股票认购获得的基金份额。
中航电子：拟以不超2.84%公司股份换购指数基金
中航电子（600372）6月2日晚间公告，公司持股6.23%的股东汉航集团，计划15个交易日后的6个月内，将持有的公司股份换购富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金份额，拟认购不超过5000万股（占公司总股本2.84%）股票价值对应的基金份额。汉航集团承诺，在基金成立后180天内不减持使用股票认购获得的基金份额。
中航沈飞：控股股东等拟以不超2.55%公司股份换购指数基金
中航沈飞（600760）6月2日晚间公告，公司控股股东航空工业集团及其一致行动人中航投资、中航科工，计划15个交易日后的6个月内，将持有的公司股份认购富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金，拟认购不超过3566.75万股（占公司总股本2.547%）股票价值对应的基金份额。航空工业集团及其一致行动人承诺，在基金成立后180天内不减持使用公司股票认购获得的基金份额。
中航飞机：中航投资拟以不超1.81%公司股份认购ETF基金
中航飞机（000768）6月2日晚公告，公司持股7.59%的股东中航投资，拟以其持有的公司股份不超过5000万股（占公司总股本的1.81%）认购富国军工ETF基金份额。此次基金份额认购后，中航投资持有公司股票不低于1.6亿股，占公司总股本的5.78%。
国城矿业：拟不超2亿元进行证券投资
国城矿业（000688）6月2日晚公告，公司董事会会议审议通过关于继续使用自有资金进行证券投资的议案：在不影响正常经营及风险有效控制的前提下，公司及下属全资子公司使用自有资金进行证券投资，额度为不超过2亿元，在该额度内资金可滚动使用。
司尔特：马尾山硫铁矿38万吨/年采矿技改工程竣工验收
司尔特（002538）6月2日晚间公告，公司宣城市宣州区马尾山硫铁矿38万吨/年采矿技改工程已完成竣工验收相关手续，待其它法定条件具备后将开始正式生产。硫铁矿为公司主要原材料之一，该项目顺利投产后公司将减少硫铁矿的外部采购量，并有效降低生产成本；同时马尾山硫铁矿伴生矿锌、铅、铜、银的开采将逐步提升公司的盈利能力。项目预计会对公司2019年经营业绩产生积极影响。
福安药业：子公司厂房被征收 将获3亿元补偿金
福安药业（300194）6月2日晚间公告，公司子公司天衡药业与宁波市镇海区庄市街道房屋拆迁事务所签订《非住宅用房征收货币补偿协议》。此次房屋征收涉及天衡药业工业厂房土地面积6.13万平方米，建筑面积2.53万平方米，合计涉及征收补偿金3亿元。天衡药业将在2023年5月31日之前完成拆迁，交易完成后，公司将增加资产处置收益。天衡药业目前正着手购置新的土地用于原有土地搬迁完成后的生产经营。
山东赫达：公司王村厂区发生火灾事故
山东赫达（002810）6月2日晚公告，5月31日14：30许，公司王村厂区成品仓库发生火灾事故，初步判定事故起因系承接公司屋面防水工程的潍坊京九防水工程集团有限公司施工人员违规操作引起，目前，三名潍坊京九涉事人员已被公安机关控制。王村厂区3900吨/年纤维素醚产线已停产，事故造成直接经济损失800余万元，未造成人员伤亡。此次火灾部分受损资产已向保险公司投保。
海思科：丙泊酚中/长链脂肪乳注射液药品注册获受理
海思科（002653）6月2日晚间公告，公司全资子公司辽宁海思科近日收到国家药监局下发的《受理通知书》，涉及药品丙泊酚中/长链脂肪乳注射液。丙泊酚中/长链脂肪乳注射液为公司开发的仿制药产品，是一种快速短效的静脉麻醉药，被广泛应用于围手术期的麻醉诱导、麻醉维持，以及ICU病房的镇静。
海南橡胶：与上海期货交易所签订合作备忘录
海南橡胶（601118）6月2日晚公告，5月30日，公司与上海期货交易所就合作运行天然橡胶品种场外期权产业扶贫试点项目，在上海签订了合作备忘录。海南橡胶表示，天然橡胶品种场外期权产业扶贫试点项目是对天然橡胶“保险+期货”模式运行机制的创新，将有利于提升胶农割胶、交胶的积极性，对保障公司原料收购和生产具有重要现实意义。
责任编辑：凌辰 SF179
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