财经早报:最大对冲基看多中国 楼市升温投资增速新高

财经早报:最大对冲基看多中国 楼市升温投资增速新高
2019年05月16日 07:27 新浪财经

  大盘参考

  分析认为,无论是下补2800点缺口,还是回补3050点缺口,都为我们指明了操作的方向,即下补就是加仓的机会;上补就是持仓的机会,无论哪一种互补都是买入的机会。目前随着两根中长阳的崛起,市场的短期操作再一次明朗,即继续持有已经补仓的品种为主,等带缺口回补即可。

  从投资策略来看,对于稳健投资者而言,短期宜战略观望为主;短期投资者可采取逢低关注短期调整幅度过大且业绩增长的中低价类个股,同时密切关注品种量能配合情况,灵活运用市场节奏较为关键。

  【要闻盘点】

  黑天鹅没飞起来:消息称特朗普推迟6个月宣布汽车税

  黑天鹅没飞起来:有消息称特朗普推迟6个月宣布汽车税,美欧汽车股飙升。本周令市场最担忧的一只黑天鹅没能飞起来。在传出特朗普政府将推迟6个月宣布是否征收汽车税的消息后,美欧汽车股应声飙升。通用汽车涨0.6%,此前一度跌1.5%,福特汽车涨1.4%;欧洲STOXX600汽车行业指数涨1.7%,戴姆勒涨3%,宝马涨4.7%。

  点评:欧盟在对美谈判立场文件中也强调,如果美国实施进一步的贸易限制,欧盟将能够单方面暂停谈判。欧盟在此处所指的就是特朗普政府有可能在5月18日宣布的汽车税。

  央媒连续发声:人民币汇率不具备大幅贬值的基础

  人民币连续下跌,对此,新华社主管媒体头版评论指出,人民币汇率不具备大幅贬值的基础。经济基本面、外汇市场供求关系以及货币当局稳汇率的态度等多因素,将支持人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。周三早间,人民币兑美元中间价下调284点,报6.8649,为去年年底以来新低。市场方面,在岸人民币于5月14日一度跌破6.88,离岸人民币更是跌破6.91关口。

  点评:过去数年人民币汇率大幅波动,中国外汇储备 虽然下降了1万亿美元,但同时也获得了不少宝贵的经验。其中之一就是,在全球市场扩张乏力且国际博弈日益激烈的环境下,汇率贬值对刺激出口的作用不显著,但对民众信心的负面冲击却十分强烈。

  苹果涨红枣涨!两期货品种涨成5月当红明星 是何原因引发飙升?

  国内期货市场最为火热的品种莫过于苹果期货。截至收盘,苹果期货主力1910合约报9218元/吨,涨幅达5.13%,尾盘一度拉升至涨停板9295元/吨,并且量价齐升,成交量71.4万手,增加43.7万手,持仓量15.2万手,增加1.9万手。无独有偶,刚刚上市不久的红枣期货,近几个交易日的表现也很喜人。仅仅4个交易日,红枣期货主力1912合约从8620元/吨上涨至昨日收盘的9660元/吨,涨幅超过1000元/吨。昨日盘中更是一度大幅拉涨至9865元/吨,创出上市以来新高。

  点评:随着交易的持续进行,西部陕西、甘肃等产区客商存货交易也已经接近尾声,目前剩余货源多数集中在当地企业手中,以自有渠道销售居多。调货客商大部分前往山东产区寻货采购,产区货源供应稍显紧张。

  全球最大对冲基持仓曝光:加仓新兴市场ETF超50亿美元

  桥水向美国证监会提交了其一季度末的美股持仓报告。报告显示,桥水在一季度大幅加仓新兴市场ETF超50亿美元,而截至3月31日,其美股持仓市值之和为163亿美元,桥水美股持仓仅占其管理规模的十分之一。结合桥水4月中旬发布的报告,业内人士表示,桥水押注新兴市场规避美股风险。

  点评:认为推升美国企业高利润的主要因素无法持续,并面临新的威胁。桥水基金表示:“如果没有持续的利润率扩张,美国股市将比现在低40%。

  美国不依不饶华为出手“破局”:愿签署无监控协议

  华为是全球最大的电信设备供应商。英国将就允许华为在其5G网络建设中的参与程度做出决定。然而,美国以间谍活动担忧为由,不断向欧洲国家施压,要求他们排斥华为。

  点评:消息人士称,行政令不会点出具体的国家或企业,此前已经考虑了一年有余,但一再被推迟签发。由于相关准备仍属机密,消息人士要求匿名。他们说,这一次仍有可能会推迟。

  楼市再升温:开发投资增速创4年新高 中西部是主力军

  在经历了春节期间短暂的低迷后,房地产市场再度明显升温,并带动多项指标表现向好。国家统计局5月15日发布数据显示,今年1-4月,全国商品房销售面积42085万平方米,与去年同期的峰值相比,仅下降0.3%。其中,3月和4月的销售规模均高于去年同期,说明这轮反弹的力度不容小视。

  点评:“下行期”的判断仍然是当下的市场共识。且4月以来,无论是住建部、发改委等中央监管部门,还是部分地方政府,均针对市场异动做出快速反应,体现出调控的利剑仍然高悬。

  美股和美债都被抛弃:海外一年来抛售规模双双创新高

  新近数据显示,海外央行一年间抛售美国国债的规模刷新最高记录,美股投资者也在大举抛售。居美国财政部15日公布的国际资本流动报告(TIC)报告,今年3月,海外央行减持美国国债1700亿美元,为连续六个月抛售,也是12个月内第11个月抛售,这一年期间合计抛售规模达到创记录的2650亿美元。

  点评:除了美国国债,海外投资者也在抛售美国企业股票。TIC报告显示,3月,海外投资者连续11个月减持美股,创最长连续减持期,这也意味着,在14个月内,美股有13个月被抛售。

  【行业机会】

行业利好 影响股

今年政府工作报告中提出,推动传统产业改造提升。围绕推动制造业高质量发展,强化工业基础和技术创新能力,促进先进制造业和现代服务业融合发展,加快建设制造强国。打造工业互联网平台,拓展“智能+”,为制造业转型升级赋能。机构预测,至2023年,我国智能制造市场规模将达到2.81万亿元,工业互联网会出现更多细分领域的龙头企业。

赛腾股份、弘讯科技

业内表示,随着长三角一体化上升为国家战略之后,沪苏浙皖将进一步加深合作,着力将长三角地区建设成为我国发展强劲活跃的增长极,成为全球资源配置的亚太门户,成为具有全球竞争力的世界级城市群。长三角未来几年将加快推进综合交通基础设施互联互通等一系列重点工程,伴随着更为一体化的区域关系,城市间的人流、物流、信息流、资金流的流动将更为频繁,交运物流类公司有望获益。

德邦股份、皖通高速

15日举行的国新办发布会上,国家知识产权局副局长甘绍宁表示,将启动面向2035年的国家知识产权强国战略纲要的制定工作,在中央的领导下,对强化知识产权保护作出整体部署,进一步营造更加良好的营商环境,更好地满足高质量发展需求。目前,相关的工作都在稳步推进中。

拓尔思、美亚柏科

工信部网站15日显示,装备工业司组织全国汽标委编制了2019年智能网联汽车标准化工作要点,提出稳步推动先进驾驶辅助系统(ADAS)标准制定,完成乘用车和商用车。自动紧急制动(AEB)、商用车电子稳定性控制系统(ESC)等标准制定,组织开展先进驾驶辅助系统术语及定义、盲区监测、车道保持辅助等标准的研制工作,积极推动全景影像监测、夜视系统、信号提示优先度等标准立项,全面推进全速自适应巡航、交通拥堵辅助控制及自动紧急转向等自动控制系统标准的预研工作。

保隆科技、中国汽研

法国创业公司Nawa Technologies的创新型超级电容器------碳纳米超级电容器即将投入大规模生产。据NawaTechnologies官方表示,在动力电池中融入碳纳米超级电容器后,能够在短短数秒中完成汽车充电,同时重量也有明显下降。由于没有发生化学反应,碳纳米超级电容器的使用寿命非常长,充电周期可以高达100万次。

西藏城投、法拉电子

  今日停复牌

  沪市

  13楚天01停牌起始日2019年5月27日。

  江苏索普停牌起始日2019年5月16日。

  高能转股停牌终止日2019年5月22日。

  深市

  云南白药停牌。

  和科达、迪威迅取消停牌。

  公告摘要

  迪威迅:拟收购双赢伟业约75%股权,提升智慧城市建设方面竞争力

  迪威迅(300167.SZ)5月15日晚间披露重大资产重组预案,公司拟以发行股份及支付现金相结合方式,收购双赢伟业75.40%股权,同时拟向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金。此次交易拟作价尚无法确定。双赢伟业是企业网通信设备生产领域的优势厂商。公司股票5月16日复牌。

  搜于特:广州高新区投资集团拟受让公司10%股权,不会导致实控人变化

  搜于特(002503.SZ)5月15日晚间公告,公司控股股东、实控人马鸿的一致行动人兴原投资,拟将其所持公司10%股份,转让给广州高新区投资集团,转让价2.46元/股,总价约7.6亿元。另外,公司与广州高新区投资集团签署战略合作框架协议,广州高新区投资集团积极支持公司对接广州市黄埔区、开发区内企业资源,促进公司品牌与供应链管理等各项业务进一步发展壮大。

  亿纬锂能:拟扩大动力电池生产规模,扩大市场占有率

  亿纬锂能(300014.SZ)5月15日晚间公告,公司拟在中国境内扩大动力电池生产规模,投资规模拟不超过35亿元。

  大冶特钢:拟参与浙江格洛斯破产重整事项,标的公司具有较大发展潜力

  大冶特钢(000708.SZ)5月15日晚间公告,公司拟参与浙江格洛斯无缝钢管有限公司破产重整事项,公司承诺提供总额4.92亿元的重整资金,通过获得格洛斯股权方式,取得各方签署的《重整投资协议书》。格洛斯是目前国内能够同时生产厚壁和薄壁大口径无缝钢管的极少数企业之一,具备年产无缝钢管8万吨能力。

  科融环境:子公司与建设银行雄安分行合作,对业务运营产生积极影响

  科融环境(300152.SZ)5月15日晚间公告,公司全资子公司雄安科融与建设银行河北雄安分行签署合作协议。建设银行雄安分行将为雄安科融业务开展提供全面的金融服务。双方在政企资源、政策配套、项目合作、信息互通等方面给予相互支持和协助。

  雪莱特:公司及子公司逾期债务达1.21亿元,对日常生产经营造成影响

  雪莱特(002076.SZ)5月15日晚间公告,经财务部门统计核实,截至5月15日,公司及子公司逾期债务合计1.21亿元,占公司最近一期经审计净资产的24.71%。

  顾家家居:拟逾10亿投建定制智能家居制造项目,进一步扩大市场占有率

  顾家家居(603816.SH)5月15日晚间公告,公司与杭州大江东产业集聚区管委会签署《顾家定制智能家居制造项目投资协议书》,拟10.07亿元投建顾家定制智能家居制造项目。该项目一期预计2020年年底竣工,2021年一季度投产,预计在2026年底前达纲,达纲时预计实现产能1000万方定制家居产品,实现营业收入20亿元。

  金证股份:子公司获香港交易所2.33亿元入股,公司不再将其纳入合并报表范围

  金证股份(600446.SH)5月15日晚间公告,公司控股子公司融汇通金拟以增资扩股方式,引入新股东香港交易所全资子公司香港交易所(中国),公司拟近期与香港交易所(中国)、宁波众创等签订增资协议,香港交易所(中国)拟以2.33亿元认购融汇通金新增注册资本。交易后,香港交易所(中国)将持有融汇通金51%的股权。

  和科达:拟不超3.51亿收购东田光电,扩大经营范围

  和科达(002816.SZ)5月15日晚间披露重大资产重组预案,公司拟通过发行股份方式,购买湖北东田光电材料科技有限公司100%股权,交易价预计不超3.51亿元。东田光电主营精密光电薄膜元器件,而公司在精密清洗设备等方面处业内领先地位,故此次交易有利于发挥双方协同效应,扩大公司经营范围。公司股票5月16日复牌。

  海正药业:子公司新药获美国FDA批准,对拓展美国市场带来积极影响

  海正药业(600267.SH)5月15日晚间公告,公司控股子公司海正杭州向美国FDA申报的注射用盐酸多柔比星的新药简略申请已获得批准。注射用盐酸多柔比星主要适用于乳腺癌术后辅助治疗、其他恶性肿瘤病的治疗。

  开尔新材:增资舜华新能源,布局氢能源领域

  开尔新材(300234.SZ)5月15日晚间公告,公司拟3000万元增资舜华新能源,增资后,公司将占舜华新能源注册资本的比例为10%。舜华新能源成立于2004年8月,以推动氢能技术应用为使命,致力于成为国内领先的新型气态能源整体解决方案供应商。

  和而泰:子公司设立越南海外制造基地,确保业务稳定持续发展

  和而泰(002402.SZ)5月15日晚间公告,公司全资子公司和而泰国际在越南海防市安阳县的深越合作区投资设立生产基地,以自有资金500万美元投资设立和而泰智能控制(越南)有限公司(和而泰越南),主要从事家庭用品智能控制器生产制造,和而泰国际持有和而泰越南100%的股权。

  金洲慈航:“17金洲01”本息未能如期兑付

  金洲慈航(000587.SZ)5月15日晚间公告,公司应于5月15日之前支付“17金洲01”的本息合计约1.4亿元,公司未能如期兑付“17金洲01”本金和利息。

  舒泰神:“注射用STSP-0601”申报临床试验获受理

  舒泰神(300204.SZ)5月15日晚间公告,公司申报的关于凝血因子X激活剂(项目名称“注射用STSP-0601”)的新药临床试验申请,已获得国家药监局受理。“注射用STSP-0601”是国家I类治疗用生物制品,拟申请的适应症为:伴抑制物的血友病A或B患者出血按需治疗。

  中国中冶:三子公司新增纳入国企改革“双百企业”名单

  中国中冶(601618.SH)5月15日晚间公告,近日,公司从间接控股股东五矿集团获悉,据国资委通知,公司下属子公司中国有色工程有限公司、中国十七冶集团有限公司及中冶南方工程技术有限公司已被新增纳入国企改革“双百企业”名单。

  中泰股份:设立子公司,抢滩氢能源市场

  中泰股份(300435.SZ)5月15日晚间公告,为推进公司在氢能源行业的发展,快速抢滩相关市场,公司拟投资设立全资子公司“杭州中泰氢能科技有限公司”,注册资本为3000万元。

  昆药集团:参股公司抗癌药获美国临床试验批准,目前暂无同类药上市

  昆药集团(600422.SH)5月15日晚间公告,参股公司CPI公司收到美国FDA关于同意CPI-200(即基于新型纳米技术的抗癌药)用于晚期实体瘤治疗进行临床试验的函。预期CPI-200广泛适用于多肺癌及其他多种癌症,目前暂无已上市的同类药品。

  东北制药:孙公司获药品经营许可证和GSP证书,将推动药品批发业务开展

  东北制药(000597.SZ)5月15日晚间公告,下属孙公司东北制药集团(宁波)销售有限公司,近日收到了浙江药监局颁发的《药品经营许可证》和《药品经营质量管理规范认证证书》(《药品GSP证书》)。

  美凯龙:阿里巴巴逾43亿元全额认购公司可交换债,双方将开展业务合作

  美凯龙(601828.SH)5月15日晚间公告,公司控股股东红星控股成功发行可交换债券,以43.594亿元被阿里巴巴全额认购。

  京蓝科技:子公司中标8550万元景观工程,夯实业绩

  京蓝科技(000711.SZ)5月15日晚间公告,公司控股子公司京蓝园林确定为天津市西青区精武文化公园项目景观工程的中标人,中标价8550.36万元。项目周期为自5月11日开始实施,至10月5日完成。

  创业环保:中标5.94亿元污水处理项目,增加公司营业收入

  创业环保(600874.SH)5月15日晚间公告,公司成为“政府和社会资本合作(PPP)模式建设酒泉市肃州区第一、第二污水处理厂项目(二次)”的中标供应商,项目总额约5.94亿元。

  围海股份:联合预中标7亿元PPP项目,将对业绩产生积极影响

  围海股份(002586.SZ)5月15日晚间公告,公司、中核恒通(浙江)实业组成的联合体,成为“鳌江南港流域江西垟平原排涝工程(苍南一期)PPP项目”的预中标社会资本方,项目总投资7.01亿元。

  隆基股份:签订约42.5亿元采购合同,有利于保障公司光伏玻璃稳定供应

  隆基股份(601012.SH)5月15日晚间公告,为保证光伏玻璃的稳定供应,公司8家子公司与福莱特集团、安徽福莱特、浙江嘉福、越南福莱特签订了关于光伏玻璃的采购协议,预估合同总额约42.5亿元(含税),约占公司2018年度营业成本的25%。

  诚邦股份:中标1.26亿元项目,有利于公司扩大经营规模

  诚邦股份(603316.SH)5月15日晚间公告,公司成为宁波杭州湾吉利汽车部件有限公司双班年产30万套车身部件项目市政工程项目的第一中标单位,中标价1.26亿元,中标工期320天。

  仁东控股:和柚技术拟减持公司不超3%股份

  仁东控股(002647.SZ)5月15日晚间公告,公司持股17.37%的股东天津和柚技术有限公司,计划15个交易日后的3个月内,减持不超过公司总股本3%的股份。

  康泰生物:拟定增募资投建疫苗项目,以期实现新型疫苗进口替代

  康泰生物(300601.SZ)5月15日晚间公告,公司拟非公开发行不超1.2亿股,募资总额不超过30亿元,用于民海生物新型疫苗国际化产业基地建设项目(一期)、补充流动资金。上述项目计划研制并生产吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌联合疫苗、肺炎球菌结合疫苗、麻腮风系列疫苗。

  凯撒文化:拟定增募资投建游戏项目,增强公司盈利能力

  凯撒文化(002425.SZ)5月15日晚间公告,公司拟非公开发行不超1.63亿股,募资不超9.06亿元,用于游戏研发及运营建设项目、代理游戏海外发行项目、补充流动资金。另外,公司前次非公开发行股票方案到期失效。

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