SK海力士拟登陆纳斯达克发行ADR，最高募资296.5亿美元，涉及资金规模294亿美元，预计7月10日正式交易，SEC批准或于6月22日当周落地，执行窗口期较窄。
相关关键数据：
- 融资消息公布后SK海力士股价大涨超12%，今年累计涨幅已达240%
- SK海力士为全球第二大内存芯片制造商、英伟达最大内存合作伙伴，2023年第四季度拿下全球HBM营收57%份额
- 本次计划发行股份占总股本约2%至3%，募集资金将用于龙仁市产能扩建及美国印第安纳州先进封装工厂建设
- 美光科技2024财年第三季度营收同比翻两番多，印证AI内存需求高涨、市场供应受限
市场多空分歧明确：看多逻辑认为上市将打通面向美国投资者的渠道，依托HBM稀缺性受益于AI内存高需求，募资可转化为实际产能支撑业绩；看空逻辑认为当前股价已处高位，若后续HBM定价走弱、供应紧张局面缓解或同期大型上市项目分流资金，流通股增加带来的股权稀释将压缩上行空间，稀缺性溢价可能快速收窄。
后续核心关注点为7月10日ADR正式交易前的SEC审批进展、AI内存需求数据变化，以及同期美股大型上市项目的排期情况。
译文内容由第三方软件翻译。
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责任编辑：小浪快报
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