午盘:CPI数据削弱联储加息预期 美股维持涨势

午盘:CPI数据削弱联储加息预期 美股维持涨势
2022年08月11日 00:04 环球市场播报

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  北京时间11日凌晨,美股周三午盘维持上涨趋势。美国7月CPI环比涨幅降至8.5%低于预期,显示美国通胀可能见顶,降低了市场对美联储在9月会议上激进加息的预期。美联储埃文斯称美国通胀仍然高得让人难以接受。

  道指涨528.65点,涨幅为1.61%,报33303.06点;纳指涨338.03点,涨幅为2.71%,报12831.96点;标普500指数涨84.73点,涨幅为2.06%,报4207.20点。

  周二标普500指数与纳指均录得连续第三个交易日下跌,纳指跌幅领先,当天美光、诺瓦瓦克斯医药与Upstart等公司均警告未来营收与盈利均有可能低于先前预期。

  景顺亚太区(不包括日本)全球市场策略师David Chao说:“我们还没有走出熊市,经济衰退的风险正在逼近。美联储激进的紧缩政策还没有结束。市场还没有完全定价这些变量。本周的通胀数据肯定会让我们更清楚地了解美联储的近期政策前景。”

  周三经济数据面,美国劳工部发布7月CPI数据,整体通胀压力如期缓和,且降幅高于预期,抑制美联储激进加息预期

  具体数据显示,数据显示,美国7月CPI同比增长8.50%,低于市场平均预期的8.7%,且远远低于6月份创下的逾四十年高位9.1%。

  扣除食品与能源价格不计,7月核心CPI年率持平,较平均预期值低0.2个百分点。前值为同比增长5.90%。

  根据美国汽车协会(AAA)的数据,汽油价格在6月中旬飙升至每加仑超过5美元的历史新高后大幅下滑,目前累计下跌近20%左右。美国总统拜登指出,油价下跌有助于缓解家庭生活高成本压力。

  美国银行研究所发表文章称,仍有许多理由对美国消费韧性保持乐观:7月份的汽油价格明显回落,为消费者提供了一些缓冲,零售商促销活动提振了商品支出。此外,家庭存款和储蓄余额仍然很高,消费者尚未出现借贷增加的迹象。

  美国银行经济学家认为,从该机构统计的内部支出和支付数据表明,美国消费者并没有在这个酷热夏季中萎靡不振,虽然34%的美国租房家庭正面临钱包缩水,但油价下跌和零售促销带来的缓解鼓励消费者在整个7月继续消费。

  分析机构认为,美联储主席鲍威尔可能会注意到,物价上涨的步伐正在放缓,但还没有显示出足以让美联储放弃收紧货币政策的下降趋势。对于前端市场来说,这可能意味着更大的波动,但我们仍然认为,随着市场再次重新评估美联储抗击通胀的承诺,尤其是在就业形势仍然如此强劲的情况下,两年期美国国债收益率可能会遭到更多抛售。

  CPI数据公布后,美国2年期/10年期国债收益率倒挂幅度一度突破58个基点。这是自2000年以来最严重的一次倒挂,被认为是在美联储为抑制通胀而收紧货币政策的情况下,经济衰退近在眼前的迹象。

  ICE美元指数(DXY)持续下挫,现跌破105,创7月4日以来新低。

  分析机构指出,美国CPI数据显示7月通胀增幅明显放缓,给美国货币政策制定者和消费者带来了通胀已经见顶的希望。

  还有分析师认为,7月CPI通胀报告是一些股票多头投资者期待已久的绿灯。9月份加息75个基点的隐含几率从昨日的68%降至31%。

  互换市场对美联储9月加息幅度的预期降至58个基点。机构评美国CPI数据称,7月份美国通胀明显放缓,给美国货币政策制定者和消费者带来了通胀已经见顶的希望。

  CPI数据公布后,芝加哥联邦储备银行总裁查尔斯-埃文斯称,美国通胀仍然“高得让人难以接受”。7月CPI报告好于之前几个月。劳动力市场继续表现得“如此强劲”。乐观预计,经济将继续增长。2022年下半年的形势将“相当正面”。

  埃文斯还认为美联储应当提前六个月收紧货币政策,他表示,预计到2023年底,联邦基金利率在3.75%-4%的范围内。他说:“我们在利率方面处于有利地位,如果需要,可以转向更具限制性的立场,或者不加息那么多。”

  焦点个股

  德意志银行将美光科技目标价下调至68美元,维持买入评级。该行分析师表示,对美光发布负面的业绩预告“并不惊讶”,因为在过去几周里,多家组件制造商曾暗示供应链中的库存调整持续恶化。

  花旗将美光目标价下调至75美元,维持买入评级。

  Coinbase第二财季亏损11亿美元,创历史最高亏损纪录。营收下滑逾60%,降至8.083亿美元,低于预期。第二财季的月均交易用户数降至900万,环比减少2%。

  推特股价走高。据称马斯克售69亿美元特斯拉股票以防需要继续收购推特。

  元宇宙游戏公司Roblox公司第二财季营收5.912亿美元,市场预期6.26亿美元;净亏损1.764亿美元。

  新能源汽车公司Sunrun推出家用电动汽车充电器,成为福特官方充电合作伙伴。

  二手车交易平台CarLotz(LOTZ)股价暴涨。据报道,在线汽车购买服务商Shift Technologies(SFT)宣布将以全股票交易的方式收购该公司。

  The Trade Desk第二财季营收与第三财季营收指引均超预期。

  Goodrx第二财季亏损扩大。

  Mullen Automotive公司第三财季现金及现金等价物达9.9亿美元,营运资金达2765万美元;债务降低77%。

  港股市场科技股集体下挫,拖累美股盘前中概股集体下跌。

  优信股价走高。本月起,国五二手车限迁正式取消,中国二手车行业正迎来历史性的黄金机遇期。

  其他市场面,周三欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨1.25%,英国富时100指数涨0.36%,法国CAC40指数涨0.52%,欧洲斯托克50指数涨0.95%。

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责任编辑:张俊 SF065

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