新一波13F出炉!看最全大行持仓变动,有的大抄底,有的狂砍仓

新一波13F出炉!看最全大行持仓变动,有的大抄底,有的狂砍仓
2020年05月18日 22:57 新浪财经综合

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  近日,美国证券交易委员会频繁披露各个机构的持仓情况。

  来源|富途资讯

  近日,美国证券交易委员会频繁披露各个机构的持仓情况。

  除了黑石、景顺、高盛、大摩等知名投行、对冲基金持仓变动引发市场关注,号称规模3000亿美元的沙特主权财富基金也公开持仓面目,吸引了众多眼球。

  沙特主权基金:持仓市值环比增348%,疯狂建仓美股优质资产

  沙特主权基金在美国监管范围的持仓约为97.77亿美元,其前十大标的占比达72.52%。该基金上一季度持仓市值为21.83亿美元。

  根据公开文件显示,公共投资基金(PIF)第一大重仓股为$优步(UBER.US)$其占比达20.73%,持仓市值为20.34亿美元,其他持仓依次为$英国石油(BP.US)$8.28亿美元、$波音(BA.US)$7.14亿美元、$花旗集团(C.US)$5.22亿美元,$Facebook(FB.US)$ 5.22亿美元、$万豪酒店(MAR.US)$5.14亿美元、$迪士尼(DIS.US)$4.96亿美元、$思科(CSCO.US)$4.91亿美元、$美国银行(BAC.US)$4.88亿美元以及$荷兰皇家壳牌石油公司-A(RDS.A.US)$4.84亿美元。

  从增持数目可以看出,除优步外,这些耳熟能详的美股明星股,都是在一季度建仓的。

  从行业分布可以看出,‘公共投资基金’在进入2020年后丰富了自己的持仓结构,从原来的只持有非必需消费品行业标的,增加了通讯、能源、金融等行业。

  PIF基金负责人Yasir al-Rumayyan上月表示,该基金正在研究航空、石油和天然气以及娱乐等领域的投资机会,并补充称,一旦危机过去,就会有很多潜在的投资机会。

  黑石集团:持仓总市值环比降10%,押注智能家居系统服务商VIVINT

  据统计,$黑石(BX.US)$一季度持仓总市值达137.83亿美元,上一季度总市值为153.96亿美元,环比减少约10.5%。黑石在一季度的持仓组合中新增了35只个股,增持了5只个股;同时,黑石还减持了7只个股并清仓了22只个股。

  在前五大重仓股中,前二大与上季度保持一致。$Cheniere Energy Partners LP(CQP.US)$位列第一,占比约40.29%,黑石持有其约2.06亿股,总市值约为55.5亿美元;$Gates Industrial Corp. Plc(GTES.US)$位列第二,占比约13.16%,黑石持有约2.46亿股,总市值约为18.1亿美元。

  排名第三的是智能家居系统服务商$VIVINT SMART HOME INC(VVNT.US)$ ,占比约9.8%,黑石持有其约1.08亿股,总市值约为13.5亿美元。同时,它也是黑石本季度加仓最多的股票。

  排名第四、第五的分别是$Change Healthcare(CHNG.US)$和保险控股公司$FGL Holdings(FG.US)$=,分别持有约5962万股和4529万股,总市值分别为5.96亿美元和4.44亿美元,占比分别为4.32%和3.22%。

  从持仓比例变化来看,黑石前五大买入股分别是$VIVINT SMART HOME INC(VVNT.US)$ 、$美国豪斯特酒店(HST.US)$、$Energy Transfer LP(ET.US)$ 、$Enterprise Products Partners LP(EPD.US)$ 、$MPLX LP(MPLX.US)$。

  前五大卖出股分别是太阳能及储能系统供应商$Vivint Solar(VSLR.US)$、仪器耗材供应商$Avantor(AVTR.US)$、安硕纽约地方债券ETF(NYF.US,PUT)、$VICI Properties(VICI.US)$和$Algonquin Power & Utilities Corp(AQN.US)$。

  摩根士丹利:总市值环比下降14.27%,金融和TMT仍是重仓行业

  第一季度,$摩根士丹利(MS.US)$总持仓市值为3686.48亿美元,上一季度(Q4)为4300.04亿美元,环比下降14.27%。该季度,大摩新增持仓标的199只,清仓标的243只。增持标的2212只,减持标的3996只。

  据悉,大摩在一季度增持前五位的标普500ETF、iShares Core MSCI EAFE ETF、iShares Russell 1000 Value ETF、iShares Russell 1000 Growth ETF、ZOOM,增持比例分别为0.709%、0.519%、0.465%、0.462%、0.404%。

  减持前五位的标的为$Booking Holdings(BKNG.US)$、$MercadoLibre(MELI.US)$、$AT&T(T.US)$、$波音(BA.US)$、iShares Core S&P Small-Cap ETF(IJR),减持比例分别为0.215%、0.194%、0.194%、0.178%、0.177%。

  目前,大摩持仓前5位分别为标普500ETF,占总持仓3.72%,持仓市值约为137.16亿美元;$微软(MSFT.US)$占总持仓2.64%,持仓市值约为97.48亿美元;$亚马逊(AMZN.US)$占总持仓2.44%,持仓市值约为89.88亿美元;$苹果(AAPL.US)$占总持仓约为2.40%,持仓市值约为88.57亿美元;$Visa(V.US)$占总持仓1.38%,持仓市值约为80.85亿美元。

  其持仓结构占比最重的系金融行业,其次为信息技术方面的标的。

  景顺集团:资产总值环比降26%,依旧大幅持仓科技股

  第一季度,景顺集团总持仓市值为2375.79亿美元,上一季度(Q4)为3220.78亿美元,环比下降26.24%。该季度,景顺集团新增持仓标的196只,清仓标的213只。增持标的1545只,减持标的1792只。

  该行前十大持仓占比为12.23%。其中最大重仓股为微软,景顺集团持仓市值约51.81亿美元。根据公开资料显示,亚马逊、谷歌、Facebook、苹果等一众科技公司分列3-6位。

  其一季度增仓最多的是亚马逊、微软、苹果京东和谷歌,最多减持为嘉年华邮轮、花旗、德西尼布福默特、森科能源、小摩。

  高盛:减持科技股,大幅平仓特斯拉看跌期权并买入正股

  最新数据显示,$高盛(GS.US)$Q1持仓总市值为2838亿美元,较上季度的3926亿美元有所减少,环比下降约27.7%。本季度,高盛在持仓组合中新增了618只标的,增持2121只标的。同时,高盛还减持了2213只标的,并对625只标的进行了清仓处理。一季度,高盛前10大持仓约占总持仓比例的17.56%。

  其前三大重仓股与上季度保持一致,标普500ETF占比4.57%排名第一,持股市值约为130亿美元。苹果、微软分别位列第二、三位,持股市值分别位67亿和64亿美元。

  第四、第五重仓股分别是标普500指数ETF看跌期权、亚马逊,持股市值分别为49亿美元和48亿美元。

  值得注意的是,高盛一季度大幅加仓标普500指数ETF看跌期权,占总持仓的1.73%,环比增加108%。此外,苹果、微软和亚马逊都有不同程度的减持。

  从持仓比例变化来看,高盛前五大买入股分别是标普500ETF、标普500指数ETF看跌期权、纳指100ETF看涨期权、特斯拉、纳指100ETF。

  前五大卖出股分别是特斯拉看跌期权,Energy Transfer、标普500指数ETF看涨期权、埃克森美孚摩根大通。其中,特斯拉看跌期权是高盛上季度最大加仓标的。

  老虎环球:持仓总市值环比下降约8.3%,京东仍是第一重仓股

  最新数据显示,老虎环球Q1持仓总市值为166.09亿美元,上一季度总市值为181.22美元,环比下降约8.3%。本季度,老虎环球在持仓组合中新增了3只标的,增持11只标的。同时,老虎环球还减持了14只标的,并对2只标的进行了清仓处理。

  在前五大重仓股中,$京东(JD.US)$继续位列第一,占比12.35%,持仓约5065万股,价值约20.5亿美元;微软由第三升至第二,占比10.25%,持仓约1079万股,价值约17亿美元。

  位列第三、第四和第五的标的分别为Facebook,阿波罗全球管理和亚马逊,分别占8.79%,6.84%和6.48%。

  值得注意的是,于上季度对比,前五大重仓股中,仅Facebook获得了增持,增持了43.1万股,其余均有不同程度的减持。

  季度内,老虎环球前五大买入股分别是:$Workday(WDAY.US)$、$RingCentral(RNG.US)$、$阿里巴巴(BABA.US)$、$Athene Holding Ltd.(ATH.US)$、$Datadog(DDOG.US)$。

  前五大卖出股分别是:$阿波罗全球管理(APO.US)$、$TransDigm Group(TDG.US)$、$优步(UBER.US)$、$FleetCor科技(FLT.US)$、$Spotify Technology SA(SPOT.US)$。

  绿光资本:做多迪士尼、伯克希尔,清仓通用汽车

  再来看看华尔街著名卖空大佬艾因·霍恩。

  虽然在经历了金融市场史上最糟糕的第一季度,但绿光资本总裁兼创始人艾因·霍恩为该对冲基金的投资组合增加了11只新股票。

  其中纳什维尔地区最大的健康科技公司$Change Healthcare(CHNG.US)$在投资组合中占比最高,达7.53%。在投资组合中占比1.5%-2%之间有9家,其中包括$皇冠控股(CCK.US)$、$奥驰亚(MO.US)$、$伯克希尔(BRK.A.US)$、$迪士尼(DIS.US)$。

  该基金一季度做多油气、交通运输和保险行业公司。包括增持$康索尔能源(CNX.US)$25%,增持世界上最大的商用飞机所有者$AerCap Holdings NV(AER.US)$2.2%,增持金融保险公司$Brighthouse Financial, Inc.(BHF.US)$1.86%。

  另有5只股票被减仓。其中减仓幅度超过25%以上的有三只,分别是全球汽车椅座供应商$Adient plc(ADNT.US)$,高性能化学品供应商$The Chemours Co.(CC.US)$,国际性提供商$Teekay LNG Partners LP(TGP.US)$。

  清仓包括$通用汽车(GM.US)$、设备制造商$美彩科技(SGMS.US)$在内的7只股票,涉及能源、软件硬件、汽车、药物制造、旅游娱乐和设备制造等多个领域。

  持仓比重前五的公司分别是,地产建造商$Green Brick Partners(GRBK.US)$27.66%,提供人寿保险和年金产品的$Brighthouse Financial, Inc.(BHF.US)$12.53%,飞机租赁公司$AerCap Holdings NV(AER.US)$ 10.62%,健康科技公司$Change Healthcare(CHNG.US)$7.53%, 高性能化学品供应商$The Chemours Co.(CC.US)$6.17%。

  艾因·霍恩以卖空闻名。但在2020年初,艾因霍恩透露已对奈飞采取空头头寸,称这家流媒体视频公司的故事‘被终结了’,此后奈飞股价涨超40%,数百万美国人在冠状病毒大流行期间被困在家中。

  他在一封致投资者的信中称,‘截至2019年,该基金管理着约25亿美元,2019年的回报率略低于14%,不到标普500指数回报率的一半。’2018年,明星对冲基金绿光资本全年亏损34.2%,创下史上最差年度表现。尽管如此,自成立以来,该基金扣除费用和开支后的年回报率仍达到12.7%。

  索罗斯基金:大幅度清仓金融股

  索罗斯基金管理公司最新13F报告显示,在索罗斯基金一季度投资组合中,必选消费行业的股票占比中最大(12.14%),其次是金融服务业(9.89%)、房地产(7.04%)、医疗健康(7.03%)、技术领域(6.28%)。

  公司一季度建仓做多$T-Mobile US Inc(TMUS.US)$、$迪士尼(DIS.US)$等。

  此外,增持动视暴雪、Peloton、宏达理财、高盛集团等19只股票。

  而谷歌、蒂凡尼在内的17只股票遭遇减持。

  除了波音之外,索罗斯基金在一季度大举清仓了包括摩根大通、花旗集团、美国银行、黑石集团、第一资本投资国际集团、富兰克林资源在内的30余家金融机构。

  总体来看,索罗斯基金的仓位变动整体上是顺周期而行,即清仓受到疫情影响严重的行业,建仓在平稳度过疫情时期的公司。

  索罗斯日前在采访时认为,新冠疫情可能会造成长期的影响,并将之描述为‘我此生的危机’。这位89岁的亿万富翁认为,可以确定的是,全球化和贸易情况不会回到疫情爆发开始时的水平,但没有人知道未来会如何发展。

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责任编辑:郭明煜

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