长租公寓上市潮：蛋壳即将挂牌，自如紧随其后

　　来源：由IPO早知道

　　此外，根据此前路透旗下IFR的报道，自如考虑于2020年赴美IPO，募资规模至多10亿美元。

　　蛋壳公寓此次共将发行1060万股美国存托股票（ADS），每股ADS相当于10股A类普通股，拟定发行区间为每股ADS14.5美元至16.5美元，以此发行区间上限计算，蛋壳公寓的募资规模为1.75亿美元。

　　花旗集团、瑞士信贷和摩根大通担任联席主承销商，老虎证券新增成为副承销商，承销商共享有159万股ADS的超额配售权，若执行“绿鞋机制”后则至多募资2.01亿美元。

　　此外，蛋壳公寓的部分主要股东有意以IPO价格购买至多5500万美元的ADS，另有战略投资方同样有意购买至多6000万美元的ADS。

　　蛋壳公寓方面表示，此次IPO募集所得资金将主要用于：1、进一步扩张，包括采购和翻新房源；2、增强技术能力；3、包括品牌营销、潜在投资等一般营运用途。

　　以下系经IPO早知道精编整理的路演PPT：

　　出席路演的团队成员：天使投资人兼董事长沈文博、联合创始人兼CEO高靖及2019年加入的CFO Jason Zhang。

　　本次发行概况，预计于1月16日完成定价。

　　核心管理团队及过往服务过的企业。

　　蛋壳公寓是国内发展最快的长租公寓服务商之一。

　　目前蛋壳公寓单元的分布状况。

　　市场及潜力巨大的中国租房市场。

　　在供需两端构建“新租赁”模型。

　　蛋壳公寓与传统长租单元的差异性。

　　蛋壳旗下两大品牌“蛋壳公寓”和“筑梦公寓”的简介。

　　能够抓住市场机遇的良好定位。

　　蛋壳公寓的投资亮点。

　　一、扎实的技术基因：运用于技术赋能商业模式的每一个环节；

　　有效的扩张计划；

　　聪慧的搜索能力；

　　高效的出租能力；

　　快速向新城市拓展的能力。

　　二、高质量和标准化的产品：强大的供应链管理。

　　三、一流的服务：长租公寓行业最大的室内清洁服务团队。

　　四、有远见的、结果导向的管理能力，及强大的股东支持。

　　蛋壳公寓的五大增长战略。

　　增强技术能力。

　　进一步强化和扩充生态系统。

　　每一租赁公寓的经济模型。

　　营收和租赁成本的增速。

　　持股改善供应链效率。

　　对运营成本严加控制：

　　包括市场营销费用、一般管理费用及应用于技术和产品的费用。

　　近期发展状况。

　　每单元盈利能力的增量空间。

　　附录部分（注：此处不再就三大报表等财务数据展开赘述，仅节选两处亮点）

　　蛋壳公寓的客群画像。

　　蛋壳公寓与供需双方的合同特征。

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责任编辑：孟然