分析师上调谷歌脸书评级 两大巨头还能“蹿”多高？

　　来源：美股研究社   作者| JACOB SONENSHINE

　　Stifel的分析师上调了Facebook、谷歌的评级和股价目标。

　　他们认为谷歌在数字广告领域的市场份额正在增长，Facebook也在保持增长势头，而两家公司的估值都低于历史水平。

　　谷歌股价周四上涨0.6%，接近1，327美元。Facebook股价上涨0.3%，至199.34美元。美国股市整体上扬。

　　Stifel分析师Scott Devitt写道：“我们受到谷歌广告收入持续增长的鼓舞，并看到营收持续健康增长，因此我们上调了对长期营收的预估。”

　　他将目标价从1，325美元上调至1，525美元，新目标价较当前水平上涨15%。他把股票评级从持有上调为买入。

　　德维特说，他上调股价目标的依据还包括“估值和持续盈利增长”。

　　谷歌目前的市盈率为24倍，低于其历史估值水平，尽管该公司的增长速度较前几年有所放缓。

　　但许多分析师仍认为其估值偏低。德维特对谷歌的估值是他对2020年每股收益预期的28倍，他预计2020年的收益增幅约为14%。

　　至于Facebook， Devitt称，“我们正将Facebook的股票从持有估值和强大的核心业务升级为买入，预计其运营杠杆将达到。”

　　“我们越来越相信Facebook有能力推动广告收入持续高于市场水平的增长，保持用户增长/参与的健康水平，并更好地将支出与营收增长挂钩，从而在2020财年及以后实现运营杠杆。”

　　德维特将他的目标价从215美元上调至240美元，新的目标价上涨了21%。

　　Facebook的股价也出现了历史折让，市盈率为21.7倍。由于数据和隐私安全方面的需求，该公司不得不增加员工，这在过去一年左右的时间里对营运利润率造成了压力。但德维特认为，管理层可以更有效地管理这些成本。他对Facebook的估值是2020年每股收益的27倍。

　　他预计到2023年，在“在线广告行业健康增长”的帮助下，收入将增长15%至20%。

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责任编辑：魏雨