国产手机冲击全球前五押注印度制造

2016年08月31日 10:35 21世纪经济报道收藏本文

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　　眼下，国内手机厂商正铆足全力从印度市场分一杯羹。继小米宣布将通过富士康在印度再建两个工厂后，华为也称将于一个月内宣布在印度的本地制造计划。

　　近日，华为印度消费者事务部总裁Peter Zhai表示，华为已在印度获得了制造许可，一个月内将会宣布其印度制造的计划，并提出了“自有的两个品牌明年年底获得印度手机市场10%份额”的目标。

　　Strategy Analytics中国本地高级终端分析师吴怡雯认为，对寄望冲进全球前五的中国手机厂商来说，印度市场至关重要。了解印度消费者的需求，建立正确的产品、渠道及价位段组合是中国厂商面临的巨大挑战。

　　印度制造

　　事实上，进入全球出货量前三的华为在印度市场并无太多建树。今年一季度，与OPPO、vivo、联想等国内品牌的高速增长相比，华为甚至出现了同比下滑。

　　未来，华为在印度销售的手机产品将全部实现本土化组装，而且还可能会推出专门针对印度市场的机型，与印度的研究和开发中心合作生产。

　　对于国内手机厂商来说，收窄的市场，激烈的竞争，不容许它们有片刻的停歇。本地制造显然有助于降低成本，以及将产品更快推向印度消费者。但实现十倍级的增长成为印度市场的领导者，华为的劲敌可不少。

　　近两年，vivo、魅族、小米均先后在印度建厂。小米近期又宣布在印度新建两个工厂，工厂归富士康所有，小米负责运营。根据市场咨询公司Counterpoint Research的数据，今年二季度印度制造组装的手机品牌由10个增加到35个，占据了二季度总产量的70%。

　　建工厂则是响应莫迪政府“印度制造”的关税政策。2016年3月莫迪政府的新财年预算案中，宣布对4种配件（电池、充电器、耳机、数据线）征收29.44%的进口关税，SKD进口免税，希望引导手机配件实现本地化。5月，印度财政部发布财年预算修正案，取消对手机电池等手机零配件课征29%的进口关税，改以课征12.5%的反补贴税，执行期半年，以为缓冲。按照印度政府的计划，欲到2020年实现电子产品零进口。

　　深圳手机协会会长孙文平向21世纪经济报道记者指出，由于不具备产业链生态，印度制造劳动力更慢，周期更长，税收是当前印度制造的最大影响因素。他也指出，自主能力越强的厂商越适合本地化，比如，富士康自己搞定产业链90%，10%靠外围。华为可能70%靠珠三角外围企业，自己搞定30%，而大多数中小企业并不能做到，只能依靠产业链生态。

　　继手机品牌厂商蜂拥印度之后，手机产业链企业也在伺机而动。据供应链平台手机报在线介绍，根据其6月的调研，目前印度手机制造仍处于简单组装阶段，手机ODM厂商几乎承担了所有“手机印度造”的重担，并在不断扩充产能。相较于去年的6家ODM厂商，目前已增至17家，其中8家来自中国，以富士康的36条组装线为首，生产线数量则从不足100条增至200多条。与此同时，印度本土厂商Videocon、GDN、BGM等几家本土ODM厂商也在不断扩充产能。

　　印度市场充满想象是毋庸置疑的，当前功能机仍占据印度市场主导地位，智能手机普及率约为45%。同时，13亿人口中65%的人口在35岁以下，25岁以下人群占比高达50%，劳动力丰富且低廉。

　　记者走访沃特沃德下属的印度公司MCM，厂长朱松柏介绍，当地的年轻人就业困难，年轻的生产线工人多为大学毕业。

　　开疆拓土也不易。多家在印度办厂的中国企业介绍，当地工人的产出率相当于国内工人的60%-70%。朱柏松向21世纪经济报道记者介绍，该厂每月10%的人请假、旷工或者迟到。

　　三足鼎立：

　　中国品牌后来居上

　　根据IDC关于印度手机市场第二季度的报告，印度智能机市场第二季度环比增长17.1%，同比增长3.7%，达到2750万部。目前，印度市场已形成韩国、中国和印度本土品牌鼎立的形势。

　　在具体份额方面，三星依旧坐稳头把交椅，销量占整个印度市场的25.1%；第二名为印度的本土厂商Micromax，市场份额为12.9%；联想（包括摩托罗拉）以7.7%位居第三。Intex7.1%的市场份额同比下降30.1%，滑落至第四名。

　　需要指出的是，中国厂商的份额正在不断攀升。vivo、OPPO和小米第二季度在印度的智能手机出货量均突破100万关口，中国厂商在印度的出货量环比增长28%。

　　国产手机除了在量上取得快速增长，在高端市场也有不错的表现。IDC印度高级市场分析师KarthikJ表示，在2万卢比（约300美元）的高端市场，中国厂商第二季度拿下了三分之一的市场份额。

　　事实上，中低端市场依然是印度主战场。在800款抢夺印度市场的手机中，35-190美元段的中低端手机占据市场75%的份额，约有70个品牌产品的价格都不足100美元。对于品牌认知相对较弱，忠诚度不高，对价格敏感的印度市场，价格战一触即发。

　　除了建工厂和性价比，国内厂商也在将国内的竞争路数复制到印度。

　　大规模的广告投放是国内厂商的一贯手法。据媒体报道，乐视今年一季度在网络和印刷广告上的投入约为1000万美元，未来几个季度还将保持这一投入规模；vivo除了冠名赞助印度板球超级联赛（IPL），今年还斥资10亿卢比（约合1470万美元），这一广告投入较2015年翻番；金立同样表示本财年将有50亿卢比投入品牌建设，其中40%用于线下推广。

　　而渠道也是印度市场一大痛点。印度缺乏大型连锁的电子卖场，随处可见的夫妻店是其零售业的主力，分散而且规模很小。政府出于对零售的保护，对线下渠道投资把控严格。

　　2015年年末宣布进军印度的迪信通，通过联合国内手机品牌共同入股spice旗下的Hotspot零售公司，开发印度手机零售市场。以渠道见长的vivo、OPPO，正把层层代理制搬来印度，自建渠道。在国内渠道上吃亏的小米2015年与分销商Redington建立了合作关系，今年与Just Buy Live和富士康旗下的InnoComm联合，正一起搭建5000家实体店。华为也宣布将目前的千家合作商店年底提升至5万家。