中航黑豹股份有限公司

　　2012年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

　　未出席董事姓名

　　未出席董事职务

　　未出席董事的说明

　　被委托人姓名

　　焦裕松

　　董事

　　因公出差

　　孙丽

　　焦宗夏

　　独立董事

　　因公出差

　　周其勇

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4

　　公司负责人姓名

　　田学应

　　主管会计工作负责人姓名

　　朱清海

　　会计机构负责人（会计主管人员）姓名

　　王昕琪

　　公司负责人田学应、主管会计工作负责人朱清海及会计机构负责人（会计主管人员）王昕琪声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减(%)

　　总资产(元)

　　3，775，140，060.04

　　3，523，074，884.78

　　7.15

　　所有者权益（或股东权益）(元)

　　743，097，301.42

　　767，464，291.40

　　-3.17

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）

　　2.15

　　2.22

　　-3.15

　　年初至报告期期末

　　比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)

　　-45，894，136.72

　　不适用

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）

　　-0.1330

　　不适用

　　报告期

　　年初至报告期期末

　　本报告期比上年同期增减(%)

　　归属于上市公司股东的净利润(元)

　　-24，366，989.98

　　-24，366，989.98

　　-455.73

　　基本每股收益（元/股）

　　-0.07

　　-0.07

　　-450

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

　　-0.07

　　-0.07

　　-450

　　稀释每股收益（元/股）

　　-0.07

　　-0.07

　　-450

　　加权平均净资产收益率（%）

　　-3.2262

　　-3.2262

　　减少393.62个百分点

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

　　-3.3897

　　-3.3897

　　减少408.97个百分点

　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种:人民币

　　项目

　　金额

　　非流动资产处置损益

　　-71，909.54

　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

　　1，802，145.60

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　428，679.88

　　少数股东权益影响额（税后）

　　-924，060.87

　　合计

　　1，234，855.07

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　47，088

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　种类

　　哈尔滨东安实业发展有限公司

　　13，800，000

　　人民币普通股

　　中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品

　　10，318，106

　　人民币普通股

　　泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪

　　4，221，412

　　人民币普通股

　　中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金

　　3，999，910

　　人民币普通股

　　山东黑豹集团有限公司

　　3，746，201

　　人民币普通股

　　杭州茂和贸易有限公司

　　2，923，458

　　人民币普通股

　　成都盈驰贸易有限公司

　　2，618，189

　　人民币普通股

　　黄靖

　　2，483，894

　　人民币普通股

　　天津渤海金网信息技术有限公司

　　2，092，770

　　人民币普通股

　　中国农业银行－银华内需精选股票型证券投资基金

　　2，000，000

　　人民币普通股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（1）截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析

　　单位：元

　　项目

　　2012年3月31日

　　2011年12月31日

　　增减额

　　增减比例

　　预付账款

　　214，955，428.40

　　163，731，093.33

　　51，224，335.07

　　31.29%

　　其他应收款

　　31，088，168.84

　　12，644，917.56

　　18，443，251.28

　　145.86%

　　预收账款

　　137，675，031.69

　　91，238，230.24

　　46，436，801.45

　　50.90%

　　原因分析：

　　1）报告期末，预付账款较年初数增加5，122万元，增长31.29%，主要系本公司之子公司安徽开乐专用车辆有限公司预付材料款增加所致。

　　2）报告期末，其他应收款较年初数增加1，844万元，增长145.86%，主要系本公司之子公司柳州乘龙专用车辆有限公司新开展汽车金融产品业务所致。

　　3）报告期末，预收账款较年初数增加4，644万元，增长50.90%，主要系黑豹本部预收车款增加所致。

　　（2）报告期，公司利润表项目大幅变动原因分析

　　单位：元

　　项 目

　　2012年1-3月

　　2011年1-3月

　　增减额

　　增减比例

　　营业收入

　　776，498，335.85

　　1，148，417，196.65

　　-371，918，860.80

　　-32.39%

　　营业成本

　　728，970，498.21

　　1，050，895，356.50

　　-321，924，858.29

　　-30.63%

　　营业税金及附加

　　1，079，976.56

　　1，576，351.07

　　-496，374.51

　　-31.49%

　　销售费用

　　30，769，762.70

　　47，405，810.11

　　-16，636，047.41

　　-35.09%

　　管理费用

　　38，277，788.20

　　31，171，954.06

　　7，105，834.14

　　22.80%

　　财务费用

　　12，764，177.54

　　4，307，897.63

　　8，456，279.91

　　196.30%

　　利润总额

　　-33，385，997.84

　　15，067，571.66

　　-48，453，569.50

　　-321.58%

　　1）报告期，营业收入、营业成本和营业税金及附加较上年同期降低，降幅分别为32.39%和30.63%和31.49%，主要系本期受国内宏观调控政策影响销量下滑所致。

　　2）报告期，销售费用比上年同期减少1，664万元，降低35.09%，主要系收入下降相应的费用减少所致。

　　3）报告期，管理费用比上年同期增加711万元，增长22.80%，主要系子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司工资费用增长及黑豹本部研究开发费增加所致。

　　4）报告期，财务费用比上年同期增加846万元，增长196.30%，主要系银行借款增加所致。

　　5）报告期，利润总额比上年同期减少4，845万元，降低321.58%，主要系竞争激烈、材料成本和人工成本上涨，毛利率下降所致。

　　（3）报告期，公司现金流量项目大幅变动原因分析

　　单位：元

　　项目

　　2012年1-3月

　　2011年1-3月

　　增减额

　　增减比例

　　经营活动产生的现金流量净额

　　-45，894，136.72

　　-131，418，985.14

　　85，524，848.42

　　65.08%

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-14，535，629.05

　　-56，010，175.13

　　41，474，546.08

　　74.05%

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　76，524，757.49

　　238，067，236.89

　　-161，542，479.40

　　-67.86%

　　1）报告期，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加8，552万元，增长65.08%，主要系本期支付的货款主要是银行承兑汇票所致。

　　2）报告期，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加4，147万元，增长74.05%，主要系本期支付的投资工程款减少所致。

　　3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少16，154万元，降低67.86%，主要系本期取得流动资金贷款减少所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2011年8月25日，公司获悉，工业和信息化部公告（2011年第28号）：黑豹商标的相关汽车产品因不符合《公告》管理规定，自《公告》发布之日起不得生产，销售，预计将对公司今后的生产经营造成重大影响。具体内容详见2011年8月27日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站的《中航黑豹股份有限公司关于公司重要业务面临停顿的提示性公告》。

　　公司主要产品：各型低速载货汽车系列、汽车产品系列等产品。本次不符合《公告》管理规定产品为汽车产品系列。对此，本公司将采取相关措施，力争最大限度地降低影响。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　承诺背景

　　承诺类型

　　承诺方

　　承诺内容

　　是否有履行期限

　　是否及时严格履行

　　如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因

　　如未能及时履行应说明下一步计划

　　与重大资产重组相关的承诺

　　解决关联交易

　　中国航空工业集团公司

　　中国航空工业集团公司（以下称本公司）本身并将促使本公司所控股或控制的企业（东安黑豹及其控股或控制的企业除外）与东安黑豹及其控股或控制的企业之间将尽可能地避免或减少关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规则以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给东安黑豹或其他股东造成损失的，本公司将依法赔偿东安黑豹及其他股东的实际损失。

　　是

　　是

　　解决同业竞争

　　中国航空工业集团公司

　　1、中国航空工业集团公司（以下称本公司）已将所属从事【专用车整车和专用车关键零部件】密切相关的资产注入东安黑豹，本公司在本次重组完成后不再经营该等业务。本次重组完成后，本公司及本公司所属企业（东安黑豹及其附属企业除外）所经营的业务与东安黑豹及其附属企业于本次重组完成后经营的业务不存在明显的直接或间接竞争。2、本公司、并且本公司必将通过法律程序使本公司控制的其它子公司（东安黑豹及其下属附属企业除外）不直接或间接从事任何在商业上对东安黑豹或其附属企业有竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、如本公司（包括除东安黑豹及其附属企业以外的本公司控制的其他子公司）将来经营的产品或服务与东安黑豹及其附属企业的主营产品或服务有可能形成竞争，本公司同意东安黑豹有权收购本公司或子公司与该等产品或服务有关的资产，或本公司在相关子公司中的全部股权。4、如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给东安黑豹造成损失的，本公司将依法赔偿东安黑豹的实际损失。

　　是

　　是

　　股份限售

　　金城集团有限公司

　　金城集团有限公司（以下称本公司）通过本次重组获得的对价股份将自对价股份登记至本公司名下之日起36个月内不转让。如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给东安黑豹或其他股东造成损失的，本公司将依法赔偿东安黑豹及其他股东的实际损失。

　　是

　　是

　　其他

　　金城集团有限公司

　　金城集团有限公司（以下称本公司）承诺：坚决杜绝非经营性占用上市公司资金。

　　是

　　是

　　置入资产价值保证及补偿

　　金城集团有限公司

　　金城集团有限公司（以下称本公司）承诺：上海市轿车国产化办公室通过委托贷款方式向上航特贷款3000万元（以下简称“逾期借款”），贷款期限至2009年5月31日，现贷款期限已届满，但上航特尚未归还前述贷款，上海市轿车国产化办公室亦未向其催要。1、若上海市轿车国产化办公室根据相关贷款协议的约定就上述逾期借款向上航特追索任何罚息（不含逾期期间的正常利息）、违约金或违约赔偿，该等罚息、违约金或违约赔偿由本公司承担。2、若上海市轿车国产化办公室向上航特追索上述逾期贷款于相关贷款协议项下的本息（含逾期期间的正常利息，但不含上述第1项所述之罚息、违约金或违约赔偿），且上航特自有现金不足以偿还的，就不足部分，本公司将通过向上航特增资、委托贷款或债务转移等方式予以解决，并确保上航特的正常经营不因此受有重大不利影响。

　　是

　　是

　　股份限售

　　中航投资控股有限公司

　　中航投资控股有限公司（以下称本公司）通过本次重组获得的对价股份将自对价股份登记至本公司名下之日起36个月内不转让。如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给东安黑豹或其他股东造成损失的，本公司将依法赔偿东安黑豹及其他股东的实际损失。

　　是

　　是

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

　　无

　　中航黑豹股份有限公司

　　法定代表人:田学应

　　2012年4月19日