宁波东力传动设备股份有限公司

　　2011年年度报告摘要

　　证券代码：002164 证券简称：东力传动公告编号：2012-016

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1．2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1．3 公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人马金盛及会计机构负责人（会计主管人员）包爱君声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2．1 基本情况简介

　　■

　　2．2 联系人和联系方式

　　■

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3．1 主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　3．2 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　3．3 非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　§4 股东持股情况和控制框图

　　4．1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　4．2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§5 董事会报告

　　5．1 管理层讨论与分析概要

　　一、公司总体经营情况

　　2011年，美欧债务危机持续升级，国内经济面临着保增长、抗通胀、调结构、促转型等诸多任务，中国经济增长进一步放缓，冶金、建材等行业随着ＧＤＰ增速的回落，下游行业需求萎缩。公司面临着原料成本的上升、市场需求回落等压力。

　　在报告期内，公司以“结构调整、流程再造、精益制造”为经营方针，积极应对宏观政策的变化和激烈市场竞争环境。在管理上，公司进一步优化了组织结构，成立了标准及非标制造部，以专业生产模式运行；成立物控部，整合了仓储、采购部门，强化物料采购、物料控制和物流配送的供应链系统化管理的作用；完成了大功率重载齿轮箱厂和模块化减速电机厂生产现场改造，建立了模块化、通用化和标准化的生产流程，提高了生产效率，提升了产品质量。

　　在市场方面，公司在巩固现有冶金主市场的基础上，大力拓展了港口、起重、煤炭、电力等行业，国外业务迅速发展，先后承接了巴西、印度等国的齿轮箱业务。

　　公司在巩固现有产品链的基础上，扎实推进了风电齿轮箱、模块化减速电机等技改项目，2ＭＷ大型风电齿轮箱已获得ＧＬ认证证书，已进入小批量试生产阶段；模块化减速电机新获得项目土地，可进一步优化电机产品结构，扩大电机的生产能力。

　　在技术创新上，公司在报告期内共获得授权专利4项，公司累计拥有有效的授权专利69项，其中发明5项；同时，公司2项新产品获宁波市新产品试制计划，大型重载联合齿轮箱项目被评为浙江省科技进步二等奖；公司负责修订《高效电动机包括变速电动机的选择和使用导则》等5项行业标准。

　　报告期内，公司实现营业收入683，872，067．13元，较上年同期下降3．59％；实现营业利润18，268，778．57元，较上年同期下降79．42％；实现利润总额29，103，981．40元，较上年同期下降68．32％；实现归属于上市公司股东的净利润26，540，871．95元，较上年同期下降66．13％。

　　二、对公司未来发展的展望

　　1、行业发展趋势

　　“十二五”期间，受经济危机等因素影响，国内外市场竞争加剧，中国齿轮行业的增长速度适当放慢，但面临调整振兴、由大变强的历史发展机遇，高精度、高速度、大扭矩、高性能、高可靠性及长寿命将成为未来重要技术发展方向，推动行业技术进步创新发展的基本力量不可逆转。

　　工业和信息化部出台了《机械基础零部件产业振兴实施方案》，将齿轮和齿轮传动装置确定为六大类基础零部件之一放在主要位置；《通用零部件行业“十二五”发展规划》明确“十二五”是高端零部件发展的关键时期，要求瞄准世界先进水平，务求实现高端发展，对于齿轮产业，要求发展“超大型、长寿命齿轮及传动装置”，包括三个方面内容：一是重点研发的产品和技术，主要集中于风电、核电、采煤等领域，特点是大功率、长寿命、抗疲劳、系统性；二是重点需求的材料，旨在提高齿轮钢抗内氧化能力、大幅提高齿轮寿命，形成有中国齿轮材料特色的系列钢种；三是重点突破的制造装备与工艺，包括节能环保干切技术和装备、全新产品开发试验技术及装备等最新工艺和装备，规划预测，2015年齿轮产品的销售额为2940亿元，比2010年增长一倍；对于齿轮行业的区域性发展，规划也做出了详细描述，将积极推进辽宁、浙江、天津等建成大型齿轮传动装置配套制造基地建设。

　　“十二五”期间，国家将继续采取调整结构、拉动内需和鼓励自主创新与产业升级等一系列强有力政策，同时政府为践行2020 年单位ＧＤＰ 二氧化碳排放比2005年下降40％－45％承诺，将加大产业结构调整力度，压缩和疏导过剩产能，加快淘汰落后产能，支持企业以等量或超量淘汰落后产能为前提进行技术改造，提高产业环保要求，如建立钢铁行业碳排放考核指标体系，促使相关产业加大环保或性能技术改造力度；着力推进企业兼并重组，提高产业集中度和企业竞争能力，如钢铁行业沿海、沿江转移战略，推进产业格局变化；例如风电行业，将从前高速增长转为正常稳健增长， 2011 年，国家能源局发布《风电开发建设管理暂行办法》、 “大型风电场并网设计技术规范”等18 项重要标准，强有力的行业整顿措施，使风电业开始从追求速度向追求质量转变；根据2011 年10 月国家发改委能源研究所发布的《中国风电发展路线图2050》中设定的发展目标，到2020 年、2030 年、2050 年，中国风电装机容量将分别达到2 亿、4 亿和10 亿千瓦。另外，中国处于工业化、市场化和城镇化加快发展的时期，也处在消费扩大和结构升级的时期，装备制造业将迎来难得发展机遇，为齿轮行业带来广阔的市场发展空间。

　　中国整体机械水平的提高带来工业成套设备的发展，成套设备的设计权和制造权也慢慢转向中国，同时齿轮产业技术发展迅速，重大装备的设计、制造和系统集成能力都得到大幅提高，不断向高承载能力、高齿面硬度、高精度、高速度、高可靠性和高传动效率方向迈进，并随着数控化制造技术和模块化设计制造方式的成功运用，工业齿轮产品制造水平进一步提升，生产效率与产品质量明显提高。

　　2、市场竞争格局

　　市场总体规模巨大，企业众多、规模以上企业较少，行业集中度低，专注于不同的应用领域。工业齿轮制造行业地区分布不均衡，存在明显产业集群现象，华东、华北地区是工业齿轮生产企业集中的地区。随着我国齿轮行业的迅速发展，市场竞争格局也在发生着巨大变化，齿轮行业竞争格局逐步从分散走向集中，通过“残酷”的市场竞争进行行业洗牌，市场份额将逐步集中到少数大而强的专业性企业手中。在市场竞争中，齿轮生产企业的成本优势逐步受到挑战，技术优势突显，研发和科技投入的边际效益升高，行业向资本密集和技术密集型发展。

　　3、公司发展战略

　　做中国最具国际竞争力的传动设备制造商是公司战略目标。公司将以市场需求为导向，以技术创新和产品研发为手段，积极参与高端市场的竞争；以发展风电齿轮箱为契机，促进公司产业结构的优化升级；并推动公司在产品创新、管理创新和技术创新上的革新，全面提升企业可持续发展能力。

　　公司将快速推进产业经营与资本经营的有机结合，在条件成熟的情况下，以有利于完善产品结构、有利于扩大销售规模、有利于增强核心竞争力为目标，选择符合条件的同行业或上、下游企业，积极稳妥地通过兼并、收购、控股、参股等多种方式，快速实现公司的低成本扩张和跨越式发展，努力铸就中国传动领域最具影响力的品牌之一，实现股东利益最大化与公司价值最大化的和谐统一，成为引领产业和谐发展的核心力量和最具投资价值的财富创造者。

　　4、2012年经营计划及主要目标

　　“调结构，拓市场，降成本，增效益” 为公司2012年度的工作方针，增强内生动力，提升价值链，实现有质量的增长。主要经营措施如下：

　　（1）优化产品结构，提高模块化系列产品比重；加快行业结构转型，提高起重、水利、矿山等市场比重；改进盈利结构，资源配置向高附加值产品、潜力发展产品、备品件倾斜；推进组织结构改革，增强市场系统销售网络和人员配置，加强生产系统计划功能建设。

　　（2）“以市场为导向，一切为营销服务，一切为市场开路”基本原则，转变经营观念，提高市场意识；扩大销售网络，优化销售渠道，提高与客户沟通效率；培养和引进优秀营销人才，提高销售队伍的综合素质；梳理营销管理制度和流程，强化激励机制，调动营销人员积极性；重点拓展优质客户，系统开展新市场；完善售后服务管理，提升服务满意率。

　　（3）加强成本管控，推进精细化管理；运作科学成本分析方法，严格从设计到生产各环节的成本定额管理，切实把成本控制到合理范围；完善预算管理，严格控制无预算和超预算支出，缩小预算执行差异率；健全应收款项和存货风险管控机制，科学制定在制品和原材料的合理库存，严控库存超储；通过经营管控、过程预警、指标考核、核算奖惩等措施，提高各环节经营管理能力。

　　（4）提高产品科技含量，提升产品附加值；推广精益制造，优化生产计划和工艺，提高生产效率；提升质量管理能力，夯实内部管理基础，增强核心竞争力；完善内控体系，加强规范管理，提高经营管理水平和风险防范能力。

　　5．2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　5．3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、营业利润率比上年同期下降8．08％，主要系市场需求量环比下降，公司产销规模未实现增长；因对市场乐观估计，在加大原材料备库期间，铸件、钣焊件等原材料处于价格高位，影响产品毛利；为推进精益制造，重载齿轮箱、减速电机车间现场改造，对生产进度造成一定影响，相关费用计入损益；

　　2、大功率重载齿轮箱收入比上年同期下降32．27％，主要受宏观经济影响，大型的项目订单有所减少；其营业利润率下降18．15％，主要系产销规模下降，单位固定成本上升，导致毛利率下降较多。

　　§6 财务报告

　　6．1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2010年11月，东力控股集团有限公司（以下简称“东力集团”）和宁波东力机电设计研究院有限公司（以下简称“东力研究院”）出资组建宁波东力新能源装备有限公司（以下简称“东力新能源”），注册资本为35，000万元，实收资本为11，800万元。2011年3月，公司与东力集团签订股权转让协议，公司受让东力集团持有的东力新能源90％股权；子公司东力机械与东力研究院签订股权转让协议，东力机械受让东力研究院持有的东力新能源10％股权。已于2011年4月完成工商变更登记手续。该项收购属同一控制下的企业合并，故公司从2010年11月开始将东力新能源纳入合并报表范围。

　　2、2011年4月，根据第二届董事会第十五次会议决议，公司出资设立天津东力传动设备有限公司，天津东力注册资本为人民币15，000万元，公司持有天津东力100％股权。公司从天津东力设立起纳入合并报表范围。

　　6．4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．5 对2012年1－3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　宁波东力传动设备股份有限公司

　　董事长：宋济隆

　　二Ｏ一二年四月十九日

　　股票简称

　　东力传动

　　股票代码

　　002164

　　上市交易所

　　深圳证券交易所

　　董事会秘书

　　证券事务代表

　　姓名

　　陈晓忠

　　曹敏芳

　　联系地址

　　宁波市江北工业区荪湖路1号

　　宁波市江北工业区荪湖路1号

　　电话

　　0574－87587000

　　0574－88398877

　　传真

　　0574－87586999

　　0574－87586999

　　电子信箱

　　ｄｍ＠ｄｏｎｌｙ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　ｍｉｃｈｅｌｌｅ＿1223＠163．ｃｏｍ

　　2011年

　　2010年

　　本年比上年增减（％）

　　2009年

　　调整前

　　调整后

　　调整后

　　调整前

　　调整后

　　营业总收入（元）

　　683，872，067．13

　　709，311，290．13

　　709，311，290．13

　　－3．59

　　534，292，308．99

　　534，292，308．99

　　营业利润（元）

　　18，268，778．57

　　94，360，137．01

　　88，787，007．81

　　－79．42

　　84，943，646．31

　　84，943，646．31

　　利润总额（元）

　　29，103，981．40

　　97，431，896．66

　　91，858，767．46

　　－68．32

　　96，494，637．33

　　96，494，637．33

　　归属于上市公司股东的净利润（元）

　　26，540，871．95

　　83，928，356．91

　　78，355，227．71

　　－66．13

　　82，319，600．32

　　82，319，600．32

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

　　17，986，416．97

　　81，101，430．76

　　75，528，301．56

　　－76．19

　　72，453，794．63

　　72，453，794．63

　　经营活动产生的现金流量净额（元）

　　104，315，550．57

　　23，603，619．85

　　－68，950，986．85

　　251．29

　　68，670，846．41

　　68，670，846．41

　　2011年末

　　2010年末

　　本年末比上年末增减（％）

　　2009年末

　　调整前

　　调整后

　　调整后

　　调整前

　　调整后

　　资产总额（元）

　　1，949，176，274．93

　　1，709，684，436．52

　　1，822，111，307．32

　　6．97

　　1，218，520，996．36

　　1，218，520，996．36

　　负债总额（元）

　　786，696，149．89

　　523，603，134．97

　　523，603，134．97

　　50．25

　　632，466，452．86

　　632，466，452．86

　　归属于上市公司股东的所有者权益（元）

　　1，160，780，045．55

　　1，184，374，802．80

　　1，296，801，673．60

　　－10．49

　　584，669，858．89

　　584，669，858．89

　　总股本（股）

　　445，625，000．00

　　222，812，500．00

　　222，812，500．00

　　100．00

　　180，000，000．00

　　180，000，000．00

　　2011年

　　2010年

　　本年比上年增减（％）

　　2009年

　　调整前

　　调整后

　　调整后

　　调整前

　　调整后

　　基本每股收益（元／股）

　　0．06

　　0．22

　　0．20

　　－70．00

　　0．46

　　0．46

　　稀释每股收益（元／股）

　　0．06

　　0．22

　　0．20

　　－70．00

　　0．46

　　0．46

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）

　　0．04

　　0．21

　　0．19

　　－78．95

　　0．40

　　0．40

　　加权平均净资产收益率（％）

　　2．22

　　10．59

　　9．92

　　下降7．70个百分点

　　14．94

　　14．94

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）

　　1．55

　　10．23

　　9．56

　　下降8．01个百分点

　　13．15

　　13．15

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）

　　0．23

　　0．11

　　－0．31

　　174．19

　　0．38

　　0．38

　　2011年末

　　2010年末

　　本年末比上年末增减（％）

　　2009年末

　　调整前

　　调整后

　　调整后

　　调整前

　　调整后

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

　　2．60

　　5．32

　　5．82

　　－55．33

　　3．25

　　3．25

　　资产负债率（％）

　　40．36

　　30．63

　　28．74

　　上升11．62个百分点

　　51．90

　　51．90

　　非经常性损益项目

　　2011年金额

　　附注（如适用）

　　2010年金额

　　2009年金额

　　非流动资产处置损益

　　－144，196．81

　　－46，469．42

　　5，409．82

　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

　　12，766，734．00

　　地方财政补助

　　5，821，500．00

　　12，580，000．00

　　债务重组损益

　　－539，263．12

　　0．00

　　－62，700．73

　　同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

　　69，326．34

　　0．00

　　0．00

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　－661，548．21

　　－2，416，282．77

　　－550，371．93

　　所得税影响额

　　－2，936，597．22

　　－531，821．66

　　－2，106，531．47

　　合计

　　8，554，454．98

　　－

　　2，826，926．15

　　9，865，805．69

　　2011年末股东总数

　　39，576户

　　本年度报告公布日前一个月末

　　股东总数

　　38，570户

　　前10名股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例（％）

　　持股总数

　　持有有限售条件

　　股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　东力控股集团有限公司

　　境内非国有法人

　　33．32

　　148，500，000

　　0

　　宁波德斯瑞投资有限公司

　　境内非国有法人

　　10．74

　　47，846，744

　　0

　　许丽萍

　　境内自然人

　　6．06

　　27，000，000

　　20，250，000

　　0

　　宋济隆

　　境内自然人

　　6．06

　　27，000，000

　　20，250，000

　　0

　　中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红

　　境内非国有法人

　　2．88

　　12，818，436

　　0

　　华安证券有限责任公司

　　国有法人

　　1．80

　　8，000，000

　　0

　　泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019Ｌ－ＦＨ002深

　　境内非国有法人

　　0．36

　　1，600，000

　　0

　　苏翔

　　境内自然人

　　0．30

　　1，323，808

　　0

　　刘广州

　　境内自然人

　　0．27

　　1，200，000

　　0

　　陈德巧

　　境内自然人

　　0．17

　　759，000

　　0

　　前10名无限售条件股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件股份数量

　　股份种类

　　东力控股集团有限公司

　　148，500，000

　　人民币普通股

　　宁波德斯瑞投资有限公司

　　47，846，744

　　人民币普通股

　　中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红

　　12，818，436

　　人民币普通股

　　华安证券有限责任公司

　　8，000，000

　　人民币普通股

　　许丽萍

　　6，750，000

　　人民币普通股

　　宋济隆

　　6，750，000

　　人民币普通股

　　泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019Ｌ－ＦＨ002深

　　1，600，000

　　人民币普通股

　　苏翔

　　1，323，808

　　人民币普通股

　　刘广州

　　1，200，000

　　人民币普通股

　　陈德巧

　　759，000

　　人民币普通股

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东东力控股集团有限公司70％和30％的股权，该三位股东存在关联关系，是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

　　主营业务分行业情况

　　分行业

　　营业收入

　　营业成本

　　毛利率（％）

　　营业收入比上年增减（％）

　　营业成本比上年增减（％）

　　毛利率比上年增减（％）

　　机械行业

　　66，117．02

　　50，335．72

　　23．87

　　－6．10

　　5．05

　　－8．08

　　主营业务分产品情况

　　分产品

　　营业收入

　　营业成本

　　毛利率（％）

　　营业收入比上年增减（％）

　　营业成本比上年增减（％）

　　毛利率比上年增减（％）

　　小型减速机

　　2，633．74

　　2，101．96

　　20．19

　　12．99

　　19．11

　　－4．10

　　模块化减速电机

　　25，219．60

　　17，178．89

　　31．88

　　－0．21

　　11．41

　　－7．11

　　大功率重载齿轮箱

　　14，367．81

　　13，316．23

　　7．32

　　－32．27

　　－15．77

　　－18．15

　　电机

　　3，217．28

　　2，255．25

　　29．90

　　11．75

　　17．00

　　－3．15

　　模块化高精减速机

　　19，108．95

　　14，571．19

　　23．75

　　9．54

　　19．08

　　－7．96

　　配件

　　1，569．64

　　912．20

　　41．88

　　23．15

　　20．67

　　1．19

　　合计

　　66，117．02

　　50，335．72

　　23．87

　　－6．10

　　5．05

　　－8．08