§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1．2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　1．3 公司负责人鲁小均、主管会计工作负责人应建森及会计机构负责人（会计主管人员）骆永新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2．1 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

　　2011．9．30

　　2010．12．31

　　增减幅度（％）

　　总资产（元）

　　1，818，087，642．11

　　1，185，250，128．89

　　53．39％

　　归属于上市公司股东的所有者权益（元）

　　838，233，776．27

　　306，421，537．30

　　173．56％

　　股本（股）

　　120，000，000．00

　　90，000，000．00

　　33．33％

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

　　6．99

　　3．40

　　105．59％

　　2011年7－9月

　　比上年同期增减（％）

　　2011年1－9月

　　比上年同期增减（％）

　　营业总收入（元）

　　611，543，587．34

　　－6．90％

　　2，246，696，693．98

　　14．83％

　　归属于上市公司股东的净利润（元）

　　583，297．36

　　－95．24％

　　35，871，356．00

　　1．65％

　　经营活动产生的现金流量净额（元）

　　－

　　－

　　122，532，311．43

　　151．59％

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）

　　－

　　－

　　1．02

　　138．64％

　　基本每股收益（元／股）

　　0．06

　　－60．00％

　　0．40

　　－9．09％

　　稀释每股收益（元／股）

　　0．06

　　－60．00％

　　0．40

　　－9．09％

　　加权平均净资产收益率（％）

　　0．17％

　　－97．12％

　　11．06％

　　－37．86％

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）

　　－1．11％

　　－118．14％

　　10．08％

　　－46．57％

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　非经常性损益项目

　　金额

　　附注（如适用）

　　非流动资产处置损益

　　－13，728．17

　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

　　8，568，955．96

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　－4，358，735．12

　　所得税影响额

　　－1，049，462．92

　　少数股东权益影响额

　　12，189．23

　　合计

　　3，159，218．98

　　－

　　2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　14，593

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　种类

　　钱小妹

　　845，693

　　人民币普通股

　　张其荣

　　370，500

　　人民币普通股

　　姚建华＿

　　330，341

　　人民币普通股

　　＂中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

　　184，226

　　人民币普通股

　　许桂玉

　　170，000

　　人民币普通股

　　宋富华

　　97，400

　　人民币普通股

　　徐里娅

　　95，900

　　人民币普通股

　　李月红

　　90，000

　　人民币普通股

　　卢勇

　　90，000

　　人民币普通股

　　赵剑秋

　　88，100

　　人民币普通股

　　§3 重要事项

　　3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　3．1．1 资产负债表变动情况说明

　　货币资金， 期末数691，227，510．70元，期初数135，296，787．36元，增长410．90％，主要是公司本年公开发行股票募集资金到位尚未使用完毕所致；

　　应收票据，期末数84，974，420．19元，期初数34，346，734．11元，增长147．40％，主要是销售规模扩大及采用票据结算方式增加所致；

　　预付款项，期末数29，376，016．97元，期初数19，185，412．67元，增长53．12％，主要是预付点铜保证金增加所致；

　　应付账款，期末数271，024，706．01元，期初数49，598，517．17元，增长446．44％，主要是采购规模扩大及供应商信用期延长所致；

　　预收款项，期末数16，890，012．13元，期初数12，331，097．67元，增长36．97％，主要是销售规模扩大所致；

　　应付职工薪酬，期末数6，184，028．11元，期初数10，268，390．85元，减少39．78％，主要是2010年末计提年终奖所致；

　　应交税费，期末数21，855，887．35元，期初数31，519，653．33元，减少30．66％，主要是应缴增税值减少所致；

　　其他应付款，期末数8，432，068．86元，期初数2，319，218．06元，增长263．57％，主要是部分发行费用尚未支付所致；

　　一年内到期的非流动负债，期末数40，000，000．00元，期初数30，000，000．00元，增长33．33％，主要是长期借款转入所致；

　　资本公积，期末数574，324，051．16元，期初数108，383，168．19元，增长429．90％，主要是公司本年公开发行股票产生的股本溢价所致；

　　3．1．2 利润表变动情况说明

　　财务费用，本报告期59，916，362．51元，上年同期36，781，648．79元，增长62．90％，主要是本期银行贷款利率上升，贴现成本增加所致。

　　3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　3．2．1 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．2．2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．2．3 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．2．4 其他

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．4 对2011年度经营业绩的预计

　　2011年度预计的经营业绩

　　归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30％

　　2011年度净利润同比变动幅度的预计范围

　　归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：

　　－20．00％

　　～～

　　10．00％

　　2010年度经营业绩

　　归属于上市公司股东的净利润（元）：

　　58，208，714．40

　　业绩变动的原因说明

　　铜价下跌造成客户观望情绪严重，可能导致客户订单延后，使今年四季度营业收入略低于去年同期，业绩出现波动。

　　3．5 其他需说明的重大事项

　　3．5．1 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．5．2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

　　证券代码：002617证券简称：露笑科技公告编号：2011－006

　　露笑科技股份有限公司

　　第二届董事会第三次董事会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况：

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次董事会议通知于2011年10月13日以电子邮件形式发出，会议于2011年10月25日上午在浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长鲁小均先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9 名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《露笑科技股份有限公司2011年第三季度报告》。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　《露笑科技股份有限公司2011年第三季度报告》具体内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（二）审议通过了《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》。

　　表决结果：以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

　　在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司决定使用20，000．00万元募集资金临时性补充流动资金，占募集资金净额的40．33％，具体期限自股东大会决议通过之日起不超过6 个月。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关业务规则，本次使用超过募集资金净额10％的闲置募集资金补充流动资金，公司应当通过网络投票等方式在股东大会进行表决。

　　因此本议案尚需提交股东大会审议并经网络投票进行表决。

　　东兴证券股份有限公司和公司独立董事分别出具了《东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司募集资金使用的核查意见》和《露笑科技股份有限公司关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的独立董事意见》。

　　《露笑科技股份有限公司关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的公告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司内审机构负责人的议案》。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　聘任朱春霖女士担任公司内部审计部门负责人，专职负责公司内部审计工

　　作（简历详见本公告附件）。

　　（四）《关于修订露笑科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于修订露笑科技股份有限公司董事会议事规则的议案》。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于修订露笑科技股份有限公司独立董事工作细则的议案》。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于修订露笑科技股份有限公司授权管理制度的议案》。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于修订露笑科技股份有限公司关联交易制度的议案》。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于修订露笑科技股份有限公司对外担保制度的议案》。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于修订露笑科技股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（十一）审议通过了《关于修订露笑科技股份有限公司审计委员会实施细则的议案》。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于露笑科技股份有限公司内部审计工作制度的议案》。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（十三）审议通过了《关于露笑科技股份有限公司年报审核制度的议案》。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（十四）审议通过了《关于露笑科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（十五）审议通过了《关于露笑科技股份有限公司内部信息知情人员报备制度的议案》。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（十六）审议通过了《关于露笑科技股份有限公司重大信息内部保密制度的议案》。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（十七）审议通过了《关于露笑科技股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（十八）审议通过了《关于露笑科技股份有限公司外部信息使用人管理制度的议案》。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（十九）审议通过了《关于露笑科技股份有限公司特定对象调研采访接待工作管理制度的议案》。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（二十）审议通过了《关于露笑科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（二十一）审议通过了《关于露笑科技股份有限公司信息披露管理制度的议案》。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（二十二）审议通过了《关于露笑科技股份有限公司重大突发事件应急制度的议案》。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（二十三）审议通过了《关于露笑科技防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（二十四）审议通过了《关于露笑科技股份有限公司大股东定期沟通机制的议案》。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（二十五）审议通过了《关于召开露笑科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　公司决定于2011年11月10日召开露笑科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会，审议上述第二项、第三项、第四项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项议案所涉及的事项。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第三次董事会议决议；

　　2、公司第二届监事会第三次监事会议决议；

　　3、关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案；

　　4、露笑科技股份有限公司关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的独立董事意见。

　　5、露笑科技股份有限公司关于第二届董事会第三次董事会议的独立董事意见；

　　6、东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司募集资金使用的核查意见。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十六日

　　附件：

　　朱春霖女士简历

　　朱春霖，女，1978年5月出生，浙江诸暨人，无境外居留权，大专学历。朱春霖女士自1996年取得会计从业资格证后，走上会计岗位，并先后取得中级会计师职称和注册税务师证书。朱春霖女士曾就职于浙江步森服饰股份有限公司，担任主办会计、审计负责人等职务。2011年3月加入露笑科技股份有限公司从事审计工作。朱春霖女士具有丰富的实践经验，专业知识扎实，综合能力较强，能够独立主持公司审计工作。

　　证券代码：002617证券简称：露笑科技公告编号：2011－007

　　露笑科技股份有限公司

　　第二届监事会第三次监事会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况：

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次监事会议决议通知于2011年10月13日以电子邮件形式发出，2011年10月25日下午在浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席应江辉先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3 名，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经过审议，全体监事以记名投票方式通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《露笑科技股份有限公司年报审核制度》

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（二）审议通过了《关于修订露笑科技股份有限公司监事会议事规则的议案》

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关业务规则，公司对原《露笑科技股份有限公司监事会议事规则》进行修改。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司决定使用20，000．00万元募集资金临时性补充流动资金，占募集资金净额的40．33％，使用期限不超过6个月。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关业务规则，本次使用超过募集资金净额10％的闲置募集资金补充流动资金，公司应当通过网络投票等方式在股东大会进行表决。

　　因此本议案尚需提交股东大会审议并经网络投票进行表决。

　　东兴证券股份有限公司和公司独立董事分别出具了《东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司募集资金使用的核查意见》和《露笑科技股份有限公司关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的独立董事意见》。

　　《露笑科技股份有限公司关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的公告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司内审机构负责人的议案》

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　根据公司规范治理的需要，经董事会审计委员会提名，任命朱春霖女士为公司内部审计机构负责人。独立董事已发表明确同意意见（简历详见本公告附件）。

　　（五）审议通过了《露笑科技股份有限公司2011年第三季度报告》

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　经审阅和核查相关资料，董事会认为《露笑科技股份有限公司2007 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容与格式符合信息披露相关规范，真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第三次监事会议决议；

　　2关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案

　　3、露笑科技独立董事《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金》的独立意见；

　　4、露笑科技股份有限公司关于第二届董事会第三次董事会议的独立董事意见；

　　5、《东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司募集资金使用的核查意见》。

　　露笑科技股份有限公司监事会

　　二〇一一年十月二十六日

　　附件：

　　朱春霖女士简历

　　朱春霖，女，1978年5月出生，浙江诸暨人，无境外居留权，大专学历。朱春霖女士自1996年取得会计从业资格证后，走上会计岗位，并先后取得中级会计师职称和注册税务师证书。朱春霖女士曾就职于浙江步森服饰股份有限公司，担任主办会计、审计负责人等职务。2011年3月加入露笑科技股份有限公司从事审计工作。朱春霖女士具有丰富的实践经验，专业知识扎实，综合能力较强，能够独立主持公司审计工作。

　　证券代码：002617证券简称：露笑科技公告编号：2011－008

　　露笑科技股份有限公司

　　关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1371号文核准，公司公开发行人民币普通股股票3，000万股，每股发行价为人民币18．00元。本次募集资金净额为人民币495，940，882．97元，募集资金到位情况已由立信会计师事务所有限公司于2011年9月14日审验并出具信会师报字［2011］第90038号《验资报告》确认。

　　2011 年10 月25日公司第二届董事会第三次董事会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意公司将20，000．00万元募集资金临时性补充流动资金，占募集资金净额的40．33％，具体期限自股东大会决议通过之日起不超过6个月。

　　截止2011年9月28日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下：

　　（一）年产15，000吨微细电子线材项目： ？

　　项目名称

　　自筹资金预先投入金额

　　占总投资额比例

　　工程费用

　　1，499．24

　　5．19％

　　合计

　　1，499．24

　　5．19％

　　单位：人民币万元

　　（二）技术中心改造项目：

　　？？单位：人民币万元

　　项目名称

　　自筹资金预先投入金额

　　占总投资额比例

　　设备费用

　　35．70

　　2．55％

　　合计

　　35．70

　　2．55％

　　募投项目已发生费用主要是前期工程土地出让金和基础费用及技术中心的部分设备投入。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用进程计划如下表：

　　单位：人民币万元

　　项目名称

　　总投资额

　　募集资金使用进度

　　第一年

　　第二年

　　第三年

　　年产15，000吨微细电子线材项目

　　28，860

　　21，360

　　5，250

　　2，250

　　年产7，000吨新能源汽车专用线材项目

　　10，324

　　7，324

　　2，100

　　900

　　技术中心改造项目

　　1，402

　　1，402

　　—

　　—

　　合计

　　40，586

　　30，086

　　7，350

　　3，150

　　募投项目建设周期一年，固定资产投资占项目总投资额的比例为74．13％，根据工程进程计划，募投项目资金支付在近期半年内主要是以工程款预付为主，不会超过项目固定资产投资额的30％（约12174万元），约有28406万元将暂时闲置于银行。具体资金使用数量、时间构成如下表：

　　单位：人民币万元

　　项目名称

　　投资总额

　　固定资产投资额

　　固定资产投资

　　占总投资的比例

　　年产15，000吨微细电子线材项目

　　28，859．50

　　21，359．50

　　74．01％

　　年产7，000吨新能源汽车专用线材项目

　　10，324．31

　　7，324．31

　　70．94％

　　技术中心改造项目

　　1，401．80

　　1，401．80

　　100．00％

　　合计

　　40，585．61

　　30，085．61

　　74．13％

　　目前市场整体资金非常紧张，公司向金融机构融资、贴息成本较高，为提高募集资金使用效率，切实维护投资者的利益，满足公司持续健康发展的需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，结合公司募投项目进展情况、生产经营需求及财务情况，提议用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

　　本次补充的流动资金主要用于原材料的购买，且资金归还有保证。按照目前一年期银行贷款基准利率6．56％计算，本次使用募集资金20，000．00万元暂时用于补充流动资金，每月可为公司节省利息支出1，093，333．33元。

　　本次公司使用部分募集资金临时性补充流动资金不是变相改变募集资金用途金额，不影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间不超过六个月。公司在过去十二月内未进行证券投资等风险投资；公司承诺在使用募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等风险投资。因此，公司本次运用部分募集资金临时性补充流动资金符合《中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。

　　二、保荐机构意见

　　露笑科技股份有限公司本次用闲置募集资金暂时用于补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司用闲置募集资金暂时用于补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，满足公司持续健康发展的需要。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件。东兴证券股份有限公司同意露笑科技用20000．00万元暂时用于补充流动资金。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：依据公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司使用部分募集资金临时性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意董事会 《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金》的议案，使用不超过20000．00万元的募集资金临时性补充流动资金，具体期限自股东大会决议通过之日起不超过6 个月。

　　四、监事会意见

　　在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司决定使用20000．00万元募集资金临时性补充流动资金，占募集资金净额的40．33％，具体期限自股东大会决议通过之日起不超过6 个月。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第三次董事会议

　　2、公司第二届监事会第三次监事会议

　　3、关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案；

　　4、关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的独立董事意见

　　5、东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司募集资金使用的核查意见。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十六日

　　证券代码：002617证券简称：露笑科技公告编号：2011－009

　　露笑科技股份有限公司

　　关于召开2011年第三次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　露笑科技股份有限公司第二届董事会第三次董事会议于 2011年 10月25 日召开，会议决议于2011 年 11月11日召开公司2011 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议召集人：本公司董事会

　　（二）会议时间：现场会议召开时间为2011年11月11日上午9：00，网络投票时间为：2011年11月10日—2011年11月11日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2011年11月11日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年11月10日下午15：00至2011年11月11日下午15：00的任意时间。

　　（三）会议地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室

　　（四）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（五）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2011 年 11 月 04日

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》；

　　（二）审议《关于修订露笑科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》；

　　（三）审议《关于修订露笑科技股份有限公司董事会议事规则的议案》；

　　（四）审议《关于修订露笑科技股份有限公司监事会议事规则的议案》；

　　（五）审议《关于修订露笑科技股份有限公司独立董事工作细则的议案》；

　　（六）审议《关于修订露笑科技股份有限公司授权管理制度的议案》；

　　（七）审议《关于修订露笑科技股份有限公司关联交易制度的议案》；

　　（八）审议《关于修订露笑科技股份有限公司对外担保制度的议案》；

　　三、会议出席对象

　　（一）截止 2011 年 11 月 04日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，股东代理人不必是公司的股东；

　　（二）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（三）因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东；

　　（四）本公司聘请的律师。

　　四、参与现场会议股东的登记方法

　　（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011 年11 月09日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　（五）登记时间：2011 年11月08日—11月09日 上午 9：00—11：30，下午 14：00—16：30。

　　（六）登记地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼董事会办公室。

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　　（一）用交易系统投票操作流程

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年11月11日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

　　投票证券代码证券简称买卖方向买入价格

　　362617露笑投票买入对应申报价格

　　3、股东投票的具体程序为：

　　（1）输入买入指令；

　　（2）输入证券代码 362617；

　　（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

　　表决事项

　　对应申报价

　　总议案

　　100．00元

　　1、审议《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》

　　1．00元

　　2、审议《关于修订露笑科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》

　　2．00元

　　3、审议《关于修订露笑科技股份有限公司董事会议事规则的议案》

　　3．00元

　　4、审议《关于修订露笑科技股份有限公司监事会议事规则的议案》

　　4．00元

　　5、审议《关于修订露笑科技股份有限公司独立董事工作细则的议案》

　　5．00元

　　6、审议《关于修订露笑科技股份有限公司授权管理制度的议案》

　　6．00元

　　7、审议《关于修订露笑科技股份有限公司关联交易制度的议案》

　　7．00元

　　8、审议《关于修订露笑科技股份有限公司对外担保制度的议案》

　　8．00元

　　在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对第一至第八项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对第一至第八项议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对第一至第八项议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

　　（4）输入委托股数。

　　上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　　表决意见种类

　　同意

　　反对

　　弃权

　　对应的申报股数

　　1股

　　2股

　　3股

　　（5）确认投票委托完成。

　　（二）采用互联网投票操作流程

　　1、股东获取身份认证的具体流程：

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　Ａ）申请服务密码的流程

　　登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功， 系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　　Ｂ）激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　买入证券买入价格买入股数

　　3699991．00元4位数字的“激活校验码”

　　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　咨询电话： 0755－83239016。

　　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

　　ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。

　　Ａ）登录：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，在“上市公司股东大会列表”选择 “露笑科技股份有限公司2011年度第三次临时股东大会投票”；

　　Ｂ）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

　　Ｃ）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　Ｄ）确认并发送投票结果。

　　3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011年11月10日下午15：00至2011年11月11日下午15：00的任意时间。

　　六、其他事项：

　　1、会议联系人：

　　联系人：蔡申李陈涛

　　联系电话：0575－87061113

　　联系传真：0575－87066818

　　邮 编：311814

　　2、其他：公司本次股东大会与会股东费用自理。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　2011年10月26日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）参加露笑科技股份有限公司2011年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后 果均由我单位（本人）承担。

　　委托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托权限：

　　委公托日期：

　　对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：

　　序号

　　审议议案内容

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》

　　2

　　《关于修订露笑科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》

　　3

　　《关于修订露笑科技股份有限公司董事会议事规则的议案》

　　4

　　《关于修订露笑科技股份有限公司监事会议事规则的议案》

　　5

　　《关于修订露笑科技股份有限公司独立董事工作细则的议案》

　　6

　　《关于修订露笑科技股份有限公司授权管理制度的议案》

　　7

　　《关于修订露笑科技股份有限公司关联交易制度的议案》

　　8

　　《关于修订露笑科技股份有限公司对外担保制度的议案》

　　9

　　《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》

　　注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

　　2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　证券代码：002617证券简称：露笑科技公告编号：2011－010