保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
重要提示
1、广东星辉车模股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,320万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1459号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为43.98元/股,发行数量为1,320万股,其中,网下配售数量为264万股,占本次发行数量的20%。
3、本次发行的网下配售工作已于2010年1月4日结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年1月6日公布的《广东星辉车模股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有77家,该77家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,全部为有效申购,有效申购资金为740,183.40万元,有效申购数量为16,830万股。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为264万股,有效申购获得配售的比例为1.5686274509%,认购倍数为63.75倍,最终向配售对象配售股数为264万股。
三、网下配售结果
配售对象的最终获配数量如下:
序号
配售对象名称
有效申购
股数(万股)
配售股数
(股)
1
招商安心收益债券型证券投资基金
100.00
15,686
2
中信稳定双利债券型证券投资基金
260.00
40,784
3
友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金
260.00
40,784
4
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
260.00
40,784
5
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
260.00
40,784
6
交银施罗德增利债券证券投资基金
260.00
40,784
7
交银施罗德保本混合型证券投资基金
260.00
40,784
8
建信稳定增利债券型证券投资基金
260.00
40,784
9
建信收益增强债券型证券投资基金
260.00
40,784
10
云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)
120.00
18,823
11
云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)
120.00
18,823
12
云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)
120.00
18,823
13
结构化新股投资集合资金信托计划1期(网下配售资格截至2010年6月13日)
120.00
18,823
14
结构化新股投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2010年6月13日)
120.00
18,823
15
结构化新股投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2010年6月13日)
120.00
18,823
16
结构化新股投资集合资金信托计划7期(网下配售资格截至2010年6月13日)
120.00
18,823
17
山西信托有限责任公司自营账户
230.00
36,078
18
昆仑信托有限责任公司自营投资账户
260.00
40,784
19
华夏平稳增长混合型证券投资基金
200.00
31,372
20
华夏希望债券型证券投资基金
260.00
40,784
21
中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日)
260.00
40,784
22
全国社保基金七零三组合
260.00
40,784
23
中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月9日)
260.00
40,784
24
酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月26日)
100.00
15,686
25
黑龙江省电力有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年1月14日)
170.00
26,666
26
中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年3月26日)
260.00
40,784
27
诺安增利债券型证券投资基金
120.00
18,823
28
全国社保基金六零一组合
260.00
40,784
29
徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日)
100.00
15,686
30
易方达科讯股票型证券投资基金
260.00
40,784
31
易方达平稳增长证券投资基金
260.00
40,784
32
易方达积极成长证券投资基金
260.00
40,784
33
全国社保基金一零九组合
260.00
40,784
34
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日)
100.00
15,686
35
全国社保基金六零四组合
200.00
31,372
36
招商安本增利债券型证券投资基金
130.00
20,392
37
全国社保基金七零八组合
260.00
40,784
38
华夏复兴股票型证券投资基金
200.00
31,372
39
马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月16日)
180.00
28,235
40
全国社保基金四零三组合
260.00
40,784
41
华鑫证券有限责任公司自营账户
260.00
40,784
42
英大证券有限责任公司自营投资账户
260.00
40,784
43
大通证券股份有限公司自营投资账户
120.00
18,823
44
信达证券股份有限公司自营投资账户
260.00
40,784
45
西南证券股份有限公司自营投资账户
260.00
40,784
46
财通证券有限责任公司自营投资账户
260.00
40,784
47
中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日)
100.00
15,686
48
宝钢集团财务有限责任公司自营账户
260.00
40,784
49
兵器财务有限责任公司自营账户
260.00
40,784
50
上海电气集团财务有限责任公司自营账户
260.00
40,784
51
上海汽车集团财务有限责任公司自营账户
260.00
40,784
52
中船重工财务有限责任公司自营账户
260.00
40,784
53
国机财务有限责任公司自营账户
260.00
40,784
54
中国电力财务有限公司自营账户
260.00
40,784
55
长盛中信全债指数增强型债券投资基金
260.00
40,784
56
富国天利增长债券投资基金
260.00
40,784
57
德盛增利债券证券投资基金
200.00
31,372
58
华夏优势增长股票型证券投资基金
100.00
15,686
59
华夏债券投资基金
260.00
40,784
60
渤海证券股份有限公司自营账户
100.00
15,686
61
创业1号安心回报集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年4月16日)
160.00
25,098
62
东吴证券有限责任公司自营账户
260.00
40,811
63
光大证券股份有限公司自营账户
260.00
40,784
64
广州证券有限责任公司自营账户
260.00
40,784
65
国信证券股份有限公司自营账户
260.00
40,784
66
红塔证券股份有限公司自营账户
260.00
40,784
67
华泰证券股份有限公司自营账户
260.00
40,784
68
华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日)
260.00
40,784
69
浙商证券有限责任公司自营账户
260.00
40,784
70
金元证券股份有限公司自营账户
260.00
40,784
71
南京证券有限责任公司自营账户
260.00
40,784
72
南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月4日)
230.00
36,078
73
平安证券有限责任公司自营账户
260.00
40,784
74
山西证券股份有限公司自营账户
260.00
40,784
75
国金证券股份有限公司自营账户
260.00
40,784
76
太平洋证券股份有限公司自营账户
260.00
40,784
77
江南证券有限责任公司自营账户
150.00
23,529
合计
16,830.00
2,640,000
注:1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
六、保荐人(主承销商)联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:020-87555888-383、691
传真:020-87555850
联系人:陈植、宋莉
发行人:广东星辉车模股份有限公司
主承销商:广发证券股份有限公司
2010年1月11日