一、重要声明与提示

　　新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“新兴铸管”）及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）的本公司公开增发Ａ股股票（以下简称“本次增发”）招股意向书全文。

　　二、股票上市情况

　　（一）编制上市公告书的法律依据

　　本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定编制而成，旨在向投资者提供有关本公司本次增发Ａ股股票上市的基本情况。

　　（二）股票发行的核准情况

　　本公司本次增发经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］７１４号文核准。

　　（三）股票上市的核准情况

　　经深圳证券交易所同意，本公司本次共开增发的共计３０，０００万股Ａ股股票将于２００９年８月２４日起上市交易。

　　本次增发股份上市首日本公司Ａ股股票不设涨跌幅限制。

　　（四）本次股票上市的相关信息

　　本次增发股票上市的相关信息如下：

　　１、上市地点：深圳证券交易所

　　２、新增股份上市时间：２００９年８月２４日

　　３、股票简称：新兴铸管

　　４、股票代码：０００７７８

　　５、本次增发前本公司总股本：１，１７４，５１６，５９６股

　　６、本次增发前股东所持股份的流通限制及期限：

　　本次增发前本公司无限售条件股份数为７３９，９９３，５４６股，占本次增发前本公司总股本比例为６３．００％；有限售条件股份数为４３４，５２３，０５０股，占本次增发前本公司总股本比例为３７．００％。

　　具体而言，本公司控股股东新兴铸管集团有限公司（以下简称“铸管集团”）持有４３３，５８６，６９７股有限售条件股份（占本次增发前本公司总股本比例为３６．９２％），系因原股权分置改革方案实施而于２００８年１１月１０日已具备解除限售条件，但尚未办理解除限售相关手续而形成的有限售条件股份。铸管集团本次增发优先认购的股份无锁定期限的安排。

　　此外，本公司董事、监事、高级管理人员合计持有９３６，３５３股有限售条件股份（占本次增发前本公司总股本比例为０．０８％）。根据《中华人民共和国公司法》，上市公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。本公司董事、监事、高级管理人员本次增发优先认购的股份根据相关规定处理。

　　７、本次增发增加的股份：３００，０００，０００股

　　８、本次增发完成后总股本：１，４７４，５１６，５９６股，其中，无限售条件的流通股共１，０３９，９９３，５４６股，有限售条件的流通股共４３４，５２３，０５０股

　　９、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　１０、上市保荐人：瑞银证券有限责任公司

　　三、发行人、股东和实际控制人的情况

　　（一）发行人基本情况

　　中文名称：新兴铸管股份有限公司

　　英文名称：ＸＩＮＸＩＮＧ ＤＵＣＴＩＬＥ ＩＲＯＮ ＰＩＰＥＳ ＣＯ．， ＬＴＤ．

　　注册地址：武安市上洛阳村北

　　注册资本：人民币１，１７４，５１６，５９６元

　　经营范围：离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件、铸造及机械设备及相关产品、焦炭及其副产品粗苯、焦油、农用化肥硫氨等、氧气制备及其副产品氩气、氮气的生产、销售；钢铁冶炼及压延加工；钢铁、铸管生产过程的副产品及相关辅助材料的销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计、工程建设承包（凭资质证书经营）；本企业富余水、电的转供；货物和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）

　　主营业务：离心球墨铸铁管及配套管件、钢铁冶炼及延压加工、铸造产品的生产和销售

　　所属行业：钢铁行业

　　股票上市地：深圳证券交易所

　　股票简称：新兴铸管

　　股票代码：０００７７８

　　法定代表人：张同波

　　董事会秘书：曾耀赣

　　成立时间：１９９７年５月２４日

　　邮政编码：０５６３００

　　联系电话：（０３１０）５７９２０１１、５７９３２４７、５７９２００７

　　传真：（０３１０）５７９６９９９

　　公司国际互联网网址：ｗｗｗ．ｘｉｎｘｉｎｇ－ｐｉｐｅｓ．ｃｏｍ

　　（二）本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

　　本次增发前后，本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司Ａ股股票的变动情况如下：

　　（三）本公司控股股东和实际控制人的情况

　　１、控股股东情况

　　本公司的控股股东铸管集团是国务院国资委直接管理的大型国有独资公司。铸管集团的基本情况如下：

　　公司名称： 新兴铸管集团有限公司

　　注册号： １０００００１００３６１１

　　住所： 北京市朝阳区东三环中路７号

　　法定代表人： 刘明忠

　　注册资本： ３３７，８６４万元

　　企业类型： 有限责任公司

　　成立日期： １９９７年１月８日

　　经营范围： 许可经营项目：对外派遣实施境外冶金行业工程所需的劳务人员（许可证有效期至２００９年１２月３１日）。一般经营项目：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；对所投资公司和直属企业资产的经营管理；球墨铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢铁制品、矿产品、工程机械、油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、销售；货物仓储；与上述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询；承揽境内外冶金、铸造行业工程及境内国际招标工程；进出口业务；房地产开发

　　铸管集团２００８年度的主要财务数据如下表所示：

　　单位：万元

　　２、实际控制人情况

　　本公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

　　本次增发后，本公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示：

　　（四）本次增发完成后本公司Ａ 股前１０ 名股东及其持股情况

　　本次增发完成后，本公司股东人数为１２１，０３１人，前１０名Ａ股股东及其持股情况如下：

　　（五）本次增发完成后股份变动情况

　　本次增发前后，本公司股份结构变动情况如下：

　　四、本次股票发行情况

　　（一）发行数量：３００，０００，０００股

　　（二）发行价格：１１．７０元／股

　　（三）发行方式及认购情况：本次发行采取向原Ａ 股股东优先配售与网上、网下定价发行相结合的方式进行，公司原Ａ股股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分在网上、网下进行发售。原Ａ股股东通过网上申购行使优先认购权。网上发行由保荐人（主承销商）瑞银证券有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统组织进行；网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。

　　根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，保荐机构（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。网上参与优先认购的原Ａ股股东户数为４６，６０５户，全部为有效申购；网上一般社会公众投资者申购的户数为２５，２４０户，全部为有效申购。网下机构投资者申购的户数为１４８户，全部为有效申购。

　　符合规定的有效申购统计结果如下：

　　本次网上、网下发行产生的１１，６５０股余股由主承销商瑞银证券有限责任公司认购。

　　（四）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次募集资金总额为３，５１０，０００，０００元，信永中和会计师事务所为本次增发出具了ＸＹＺＨ／２００９Ａ２００６号验资报告。

　　（五）发行费用总额及每股发行费用：本次发行费用合计４６，６２０，０００元，每股发行费用为０．１６元。

　　（六）募集资金净额：３，４６３，３８０，０００元。

　　（七）发行后每股净资产：５．７７元（按照２００８年１２月３１日经审计的归属于母公司的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

　　（八）发行后每股收益：０．３５元（按照２００８年度经审计的归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　五、其他重要事项

　　本公司自招股意向书刊登日至上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

　　六、上市保荐人及意见

　　（一）保荐人基本情况

　　名称：瑞银证券有限责任公司

　　办公地址： 北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２、１５层

　　法定代表人：刘弘

　　保荐代表人：王俊、张瑾

　　项目协办人：汪欣

　　项目经办人：蒋理、林瑞晶

　　电话： ０１０－５８３２８８８８

　　传真： ０１０－５８３２８９５４

　　（二）上市保荐人的推荐意见

　　上市保荐人瑞银证券有限责任公司已对新兴铸管上市文件所载的资料进行了核实，认为新兴铸管本次公开增发的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的有关规定，本次增发的股票具备在深圳证券交易所上市的条件，瑞银证券有限责任公司同意推荐发行人本次增发的股票上市交易。

　　特此公告。

　　发行人： 新兴铸管股份有限公司

　　保荐人（主承销商）： 瑞银证券有限责任公司

　　二○○九年八月二十一日

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