上海飞乐音响股份有限公司公告

　　证券代码 600651证券简称 飞乐音响 编号 临2006-015

　　上海飞乐音响股份有限公司公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、2006年6月7日，本公司与Softbank Asia Net-Trans(No.4) Limited（以下简称“软库公司”），远东创业投资基金有限公司（Far East Enterprise Investment Foundation Limited）（以下简称：远东投资基金公司）签署了《合资经营深圳力合数字电视有限公司补充合同》、《合资经营深圳力合数字电视有限公司补充章程》（以下简称：补充合同、补充章程）

　　2、远东创业投资基金有限公司拟出资390万美元溢价增资本公司控股子公司深圳力合数字电视有限公司。

　　3、上述补充合同、补充章程需经深圳市人民政府审批机构批准后生效。

　　一、概述

　　为了实现深圳力合数字电视有限公司（以下简称：力合数字电视公司）的战略目标，扩大力合数字电视公司的产业发展。力合数字电视公司最近拟引进新的战略投资者：远东创业投资基金有限公司（Far East Enterprise Investment Foundation Limited）（以下简称：远东投资基金公司）。远东投资基金公司拟出资390万美元认购力合数字电视公司1234万元的增资，远东投资基金公司出资的溢价部分进入力合数字电视公司的资本公积金。

　　本公司六届二十一次董事会审议了该事项，与会董事一致同意远东投资基金公司出资390万美元对力合数字电视公司增资，对于该增资的认购，本公司董事会同意放弃优先认购权。该次增资完成后，力合数字电视公司注册资本为人民币12345万元。其中：本公司持有该公司81%的股份；软库公司持有该公司9%的股份；远东投资基金公司出资390万美元，折算成人民币后，其中1234万元进入注册资本，持有该公司10%的股份，剩余出资款进入资本公积金。

　　二、远东创业投资基金有限公司情况介绍

　　远东投资基金公司在伯利兹登记注册，其法定地址为：60 MARKET SQUARE，P.O. BOX364，BELIZE CITY ，BELIZE，CENTRAL AMERICA。法定代表姓名：金春根，职务：执行董事，国籍：中国香港。

　　远东投资基金公司与本公司的关联企业均无关联关系。远东投资基金公司发表声明如下：本公司的股东与深圳清华大学研究院、深圳清华力合创业投资有限公司、深圳市盛金投资发展有限公司、深圳市华智通实业发展有限公司、Softbank Asia Net-Trans(No.4) Limited、深圳力合数字电视有限公司及其关联方、上海仪电控股（集团）公司、上海飞乐音响股份有限公司及其关联方无任何关联关系。

　　三、深圳力合数字电视有限公司基本情况

　　深圳力合数字电视有限公司（以下简称“力合数字电视公司”）成立于2004年6月，该公司的经营范围为从事数字电视设备的技术开发和生产，销售自行生产的产品，并提供相关的技术服务（不含国家限制项目）。该公司初始注册资本为4000万元人民币，鉴于该公司业务快速拓展的需要，该公司的原股东经过增资，将注册资本达到了人民币10000万元。当时该公司的股权结构如下：深圳清华力合创业投资有限公司出资比例为25％，北京清华力合电子技术有限公司为15％，深圳市华智通实业发展有限公司为15％，深圳市盛金投资发展有限公司为45％。

　　2005年6月27日，该公司引进了新的战略投资者Softbank Asia Net-Trans(No.4) Limited（以下简称“软库公司”），成为中外合资企业，注册资本变更为11111万元人民币，其中软库公司出资390万美元溢价增资1111万元人民币，占该公司10%的股份，其余股东的持股比例不变，软库公司增资溢价部分进入该公司资本公积金。

　　2005年6月27日，本公司股东大会审议通过了出资228，608，000元收购力合数字电视公司90%的股权。

　　截止2006年2月28日，本公司完成了力合数字电视公司90%股权的过户手续，并支付了2000万元人民币的定金。

　　目前，力合数字电视公司系由本公司和软库公司共同投资的企业，该公司目前的注册资本为11111万元，其中本公司持有90%的股份，软库公司持有10%的股份。

　　力合数字电视公司近三年的经营情况如下：

　　四、补充合同的主要内容

　　2006年6月7日，本公司与软库公司、远东投资基金公司签署了《合资经营深圳力合数字电视有限公司补充合同》、《合资经营深圳力合数字电视有限公司补充章程》，补充合同及补充章程中，将原来本公司和软库公司两家合资的主体变更为本公司、软库公司以及远东投资基金公司三家公司，注册资本从原来的11111万元人民币变更为12345万元人民币，根据补充合同的规定远东投资基金公司增资款将在签订《合资经营深圳力合数字电视有限公司补充合同》之日起二个月内一次性缴付。上述补充合同、补充章程需经深圳市人民政府审批机构批准后生效。

　　五、增资后对本公司的影响

　　远东投资基金公司对力合数字电视公司增资后，增加了力合数字电视公司的注册资本，解决了力合数字电视公司发展所需要的部分流动资金，为力合数字电视公司完成预期目标奠定了基础。同时远东投资基金公司由于溢价增资，溢价部分进入力合数字电视公司的资本公积金，因此本公司所拥有的力合数字电视公司的净资产也将上升。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　2006年6月7日

　　备查文件

　　1、公司六届二十一次董事会决议

　　2、《合资经营深圳力合数字电视有限公司补充合同》

　　3、《合资经营深圳力合数字电视有限公司补充章程》