宜搜科技，启动招股，预期6月7日香港上市，中银国际独家保荐|宜搜科技_新浪财经

　　炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！

宜搜科技(02550.HK)，于今日(5月30日)起至下周二(6月4日)招股，预计2024年6月7日在港交所挂牌上市，中银国际独家保荐。

宜搜科技，计划全球发售1480.25万股(占发行完成后总股份的4.5%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎5.80~8.00港元，每手500股，最多募资约1.18亿港元。

假设每股发售价6.90港元(发售价范围中位数)，超额配股权未获行使，宜搜科技预计上市总开支约人民币4180万元，包括3.5%的包销佣金(另有1%的酌情奖金)、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

宜搜科技是次IPO未有引入基石投资者。

宜搜科技是次IPO募资净额约5620万港元(按发售价范围中位数计)：约45.0%将用于提高集团的研发能力，确保长期技术优势；约25.0%将用于提高集团作为第三方数字阅读平台的实力;约15.0%将用于扩大集团的数字营销服务；约15.0%将用于在海外市场扩大网络游戏发行服务。

宜搜科技是次IPO，中银国际为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人，国泰君安为其整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括交银国际、光大证券（维权）国际、钜诚证券、国信证券、工银国际、利弗莫尔证券、申万宏源、浦银国际、老虎证券、越秀证券、中泰国际。

招股书显示，宜搜科技在上市后的股东架构中，汪溪先生，通过Growth Value持股32.49%；雇员激励平台深圳宜玖玖通过宜搜联合持股10.51%；赵磊先生，通过Full Ocean持股2.51%；吕晋先生，通过Sunbird International持股1.26%；陈钧先生，通过Skymobi持股0.63%；苏州锟玉，持股7.13%；Estate Success，持股6.36%；上海盛大，持股5.98%；软银，通过SBCVC Fund III、Bluesky Holding分别持股4.85%、持股3.02%；金河资本，持股4.76%；前海海润，持股3.42%；厚聚三号，持股3.21%

厚聚一号，持股0.12%；Ventech China II SICAR，持股2.91%；金发长业有限公司，持股2.73%；远致创投，持股1.03%；深圳力合合伙企业，持股0.92%；力合科创(002243.SZ)，通过深圳力合持股0.86%；南润万鑫投资，持股0.68%；丁鼎先生，持股0.14%。其他公众股东持股4.50%。

宜搜科技，成立于2005年，致力于应用基于人工智能推荐技术的多种「数据与人连系」场景，公司应用专有的智能推荐引擎宜搜推荐引擎收集、分析、匹配或预测用户计客户的需求，提供数字阅读、数字营销、网络游戏、其他数字内容等多种数据。根据易观，在中国数字阅读市场，就平均月度活跃人数而言，公司的宜搜小说App于2023年排名第五。在2023年按月均活跃人数计，就人均每日使用时长而言，宜搜小说App在中国数字阅读市场排名第四。

宜搜科技招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0530/2024053000010_c.pdf