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甄选标的
机械行业——凯美特气（002549.SZ）
推荐首席
邱世梁
研究所联席所长
大制造组组长
机械、国防、汽车领域8次新财富最佳分析师（2次第一名）。
S1230520050001
王华君
浙商机械国防首席
新财富机械行业2次第一、5次前三，多次获水晶球、金牛奖前三名。
S1230520080005
推荐理由
电子特气成长性好，受益国产替代，具半导体属性；公司为电子特气新星，具备核心技术优势，具较大业绩弹性。
中期视角
这家公司会成为中国电子特气行业新星，在卤族气体、稀有气体等细分市场有望国产替代、占据一席之地。
市场预期
市场认为公司2022年、2023年业绩有不确定性。理由是公司中报业绩已经低于预期，由于原料暂时未能解决，同时稀有气体价格存在波动，2023年业绩不明朗。
独到前瞻
我们认为行业将开始启动长协定价机制，价格的波动性会大大减弱，量的影响程度加强。公司2023年4月岳阳巴陵石化9万方空分设备对应的稀有气体产能有望释放。
盈利预测
预计公司2022-2024年净利润2.5/4.1/5.4亿元，对应PE 52/32/24倍。
风险提示
认证低于预期；电子特气销售低于预期；新项目投产进度低于预期等。
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