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市场观点:2022年下半年,美国通胀数据再创近年来新高,这意味着上半年的加息手段并未有效压制通胀,因此美联储坚定鹰派立场,两次加息75bp,导致美元指数走强,国际大宗商品价格大幅下跌。进入8月,大宗商品价格跌幅收窄,初显震荡走势;虽然本周整体呈现回暖态势,但后续月份仍需警惕“美国衰退交易”以及大宗商品供需关系从之前紧张到缓解到供应过剩所产生的影响。
外汇市场:上周,美元指数走弱,跌幅为0.84%,报价105.6788,导致欧元兑美元、英镑兑美元纷纷上涨,美元兑日元、美元兑离岸人民币纷纷下跌,其中美元兑日元涨跌幅较大,跌幅-1.14%,报价133.4700。欧元、英镑中间价纷纷上涨,其中欧元涨幅较大,涨幅0.70%,报价6.9550,日元中间价小幅下跌。
贵金属:黄金白银期货价格同步上涨,黄金上涨幅度较小,白银上涨幅度较大,涨幅4.33%,报价20.68美元/盎司。
有色金属:所有有色金属主要品种期货价格上涨,其中铅涨幅较大,涨幅3.69%,对应报价23036.00美元/吨。
能源化工:能源期货价格纷纷上涨,原油小幅上涨,涨幅为3.46%,报价92.09美元/桶,天然气大幅上涨,涨幅为8.73%,报价8.77美元/桶。
农产品:所有农产品期货主要品种价格呈现上涨,其中棉花和玉米上涨幅度较大,涨幅分别是12.96%和5.29%,报价108.59美分/磅和642.25美分/蒲式尔。
黑色金属:部分国内黑色金属期货价格上涨,其中铁矿石上涨幅度较大,涨幅3.04%,报价728.50元/吨, 然而不锈钢下跌幅度较大,跌幅3.02%,报价15735.00元/吨。
煤炭:煤期货价格走势分化,动力煤小幅下跌,焦煤和焦炭上涨,其中焦炭上涨幅度较大,涨幅是1.89%,报价2944.50元/吨。
猪肉和猪饲料:猪肉期货价格大幅上涨,涨幅5.80%,报价21715.00元/吨,豆粕价格大幅下跌,跌幅6.90%,报价3749.00元/吨。
风险提示:外汇市场风险、商品期货波动风险等
1. 外汇市场
上周,美元指数走弱,跌幅为0.84%,报价105.6788,导致欧元兑美元、英镑兑美元纷纷上涨,美元兑日元、美元兑离岸人民币纷纷下跌,其中美元兑日元涨跌幅较大,跌幅1.14%,报价133.4700。美元指数收盘105.6788,周涨跌幅为-0.84%;欧元兑美元报价1.0260,周涨跌幅为0.79%;英镑兑美元报价1.2133,周涨跌幅为0.51%;美元兑日元报价133.4700,周涨跌幅为-1.14%;美元兑离岸人民币报价6.7382,周涨跌幅为-0.43%。
欧元、英镑中间价纷纷上涨,其中欧元涨幅较大,涨幅0.70%,报价6.9550,日元中间价小幅下跌。欧元中间价6.9550,周涨跌幅为0.70%,本月累计上涨0.61%;英镑中间价8.2186,周涨跌幅为0.30%,本月累计下跌0.34%;日元中间价5.0663,周涨跌幅为-0.22%,本月累计上涨0.75%。
2. 国际期货市场
2.1 贵金属
上周,黄金白银期货价格同步上涨,黄金上涨幅度较小,白银上涨幅度较大,涨幅4.33%,报价20.68美元/盎司。COMEX黄金主力合约收盘价1798.60美元/盎司,周涨跌幅为1.45%,本月累计上涨2.03%;COMEX白银主力合约收盘价20.68美元/盎司,周涨跌幅为4.33%,本月累计上涨2.58%。
2.2 有色金属
上周,有色金属期货所有主要品种价格上涨,其中铅涨幅较大,涨幅5.51%,对应报价2184.00美元/吨。LME铝主力合约收盘价2434.50美元/吨,周涨跌幅为0.77%;LME铜主力合约收盘价8091.50美元/吨,周涨跌幅为2.81%;LME镍主力合约收盘价23036.00美元/吨,周涨跌幅为3.69%;LME铅主力合约收盘价2184.00美元/吨,周涨跌幅为5.51%;LME锡主力合约收盘价25177.00美元/吨,周涨跌幅为2.95%;LME锌主力合约收盘价3589.00美元/吨,周涨跌幅为2.88%。
2.3 能源化工
上周,能源期货价格纷纷上涨,原油上涨,涨幅为3.46%,报价92.09美元/桶,天然气大幅上涨,涨幅为8.73%,报价8.77美元/桶。NYMEX原油主力合约收盘价92.09美元/桶,周涨跌幅为3.46%,本月累计下跌6.62%;NYMEX天然气主力合约收盘价8.77美元/桶,周涨跌幅为8.73%,本月累计上涨6.55%。
2.4 农产品
上周,农产品期货主要品种价格呈现上涨,其中棉花和玉米上涨幅度较大,涨幅分别是12.96%和5.29%,报价108.59美分/磅和642.25美分/蒲式尔。CBOT玉米主力合约收盘价642.25美分/蒲式尔,周涨跌幅为5.29%;ICE2号棉花主力合约收盘价108.59美分/磅,周涨跌幅为12.96%;CBOT小麦主力合约收盘价806.00美分/蒲式尔,周涨跌幅为3.90%;CBOT大豆主力合约收盘价1454.25美分/蒲式尔,周涨跌幅为3.23%;ICE11号糖主力合约收盘价18.60美分/磅,周涨跌幅为3.68%。
3. 国内期货市场
3.1 黑色金属
上周,部分国内黑色金属期货价格上涨,其中铁矿石上涨幅度较大,涨幅3.04%,报价728.50元/吨, 然而不锈钢下跌幅度较大,跌幅3.02%,报价15735.00元/吨。SHFE热轧卷板主力合约收盘价4075.00元/吨,周涨跌幅为2.13%;DCE铁矿石主力合约收盘价728.50元/吨,周涨跌幅为3.04%;SHFE螺纹钢主力合约收盘价4127.00元/吨,周涨跌幅为2.61%;SHFE不锈钢主力合约收盘价15735.00元/吨,周涨跌幅为-3.02%。
3.2 煤炭
上周,煤期货价格走势分化,动力煤小幅下跌,焦煤和焦炭上涨,其中焦炭上涨幅度较大,涨幅是1.89%,报价2944.50元/吨。DCE焦煤主力合约收盘价2169.00元/吨,周涨跌幅为1.31%,本月累计上涨0.65%;CZCE动力煤主力合约收盘价850.20元/吨,周涨跌幅为-1.30%,本月累计下跌1.02%;DCE焦炭主力合约收盘价2944.50元/吨,周涨跌幅为1.89%,本月累计上涨4.45%。
3.3 猪肉和猪饲料
上周,猪肉期货价格大幅上涨,涨幅5.80%,报价21715.00元/吨,豆粕价格大幅下跌,跌幅6.90%,报价3749.00元/吨。DCE生猪主力合约收盘价21715.00元/吨,周涨跌幅为5.80%,本月累计上涨3.16%;DCE豆粕主力合约收盘价3749.00元/吨,周涨跌幅为-6.90%,本月累计下跌5.40%。
证券研究报告:
《本周大宗商品价格普遍回暖,未来仍需警惕下行风险——外汇市场与期货市场周报(2022.08.08–2022.08.12)》
对外发布时间:
2022年8月16日
报告发布机构:
长城证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)
本报告分析师:
特别声明:
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