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来源：李勇宏观债券研究
报告摘要
事件
负面信息：本周（11 月 02 日-11 月 08 日）负面信息共 10 条。重点关注：甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司发行的“17 刚股 01”未按时兑付利息；山东胜通集团股份有限公司发行的“17 胜通 MTN002”未按时兑付本息；华晨汽车集团控股有限公司主体评级下调；紫光国芯微电子股份有限公司发行的“18 国微 01”债券被列入评级观察名单（可能调低）；东旭集团有限公司发行的“15 东旭 02”兑付风险警示；新华联控股有限公司发行的“19 新华联控 MTN001”债项评级下调；康美实业投资控股有限公司发行的“17 康 02EB”本息展期；上海巴安水务股份有限公司主体评级下调；华闻传媒投资集团股份有限公司发行的“18 华闻传媒MTN001”本息展期；北大方正集团有限公司发行的“18 方正 MTN002”未按时兑付利息。
取消发行：新疆中泰化学股份有限公司取消发行5亿元；中国建筑第二工程局有限公司取消发行5亿元；天津宝星工贸有限公司取消发行3亿元；北京城建投资发展股份有限公司取消发行8亿元；河北广电信息网络集团股份有限公司取消发行2亿元；中国核工业建设股份有限公司取消发行5亿元；开封市文化旅游投资集团有限公司取消发行2亿元；贵州出版集团有限公司取消发行4亿元；华能新能源股份有限公司取消发行10亿元；西部矿业集团有限公司取消发行5亿元；河北津西钢铁集团股份有限公司取消发行5亿元；厦门夏商集团有限公司取消发行4.5亿元；新沂市城市投资发展有限公司取消发行5亿元；徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司取消发行5亿元；赣州开发区建设投资(集团)有限公司取消发行1.5亿元。
持有人会议：江苏省铁路集团有限公司于2020年11月2日召开“20江苏铁路GN001”2020年第一次债券持有人会议；绵阳科技城发展投资（集团）有限公司于2020年11月3日召开“16科发01” 2020年第一次债券持有人会议；青海省国有资产投资管理有限公司于2020年11月5日召开“15青国投MTN002” 2020年第一次债券持有人会议。
其他关注信息：兴业证券涉及重大诉讼，仲裁；江苏海安商贸物流集团涉及重大诉讼、仲裁；杭州市实业投资集团涉及重大诉讼；平煤股份将“18天安煤业MTN001”后1年的票面利率由5.85%下调至4.4%；云南省投资控股集团：将“18云投PPN002”后1年的票面利率由5.99%下调至3.90%。
风险提示：关注发行人风险水平，谨慎对待短期市场波动。
正文
1.负面信息
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司：经公司多次研究讨论，因目前资金面尚未明显好转以及多家银行账户被冻结等原因，资金困难，到2020年11月9日暂无法兑付该笔债券利息。（相关债券：17刚股01）
山东胜通集团股份有限公司：2019年3月15日，山东省东营市中级人民法院裁定受理山东胜通集团股份有限公司的重整申请，根据相关法律法规及《山东胜通集团股份有限公司2017年度第二期中期票据募集说明书》约定，公司进入重整程序已构成违约事件.因胜通集团进入重整程序，“17胜通MTN002”无法依据募集说明书的约定于2020年11月6日偿付债券本息，“17胜通MTN002”将在重整执行期根据《重整计划》规定进行偿付。（相关债券：17胜通MTN002）
华晨汽车集团控股有限公司：东方金诚下调华晨汽车集团控股有限公司主体评级至CCC，前次评级为BBB；东方金诚下调19华汽债01债项评级至CCC，前次评级为BBB；东方金诚下调18华汽债03债项评级至CCC，前次评级为BBB；东方金诚下调19华集01债项评级至CCC，前次评级为BBB；东方金诚下调20华集01债项评级至CCC，前次评级为BBB；东方金诚下调19华汽债02债项评级至CCC，前次评级为BBB；东方金诚下调19华汽02债项评级至CCC，前次评级为BBB。（相关债券：19华汽债01，18华汽债03，19华集01，20华集01，19华汽债02，19华汽02）
紫光国芯微电子股份有限公司：考虑到“18国微01”由紫光集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，中诚信国际决定将“18国微01”的债项信用等级列入可能降级的观察名单。中诚信国际将与公司保持沟通，持续关注紫光国微业务运营及融资渠道等情况，以及间接控股股东紫光集团存续债券的兑付安排，外部融资环境变化情况，资产出售及战略重组的最新进展，对其信用状况进行跟踪评估并及时披露相关信息。（相关债券：18国微01）
东旭集团有限公司：由于公司短期流动性较为紧张，本期债券本息兑付存在较大的不确定性。公司正与投资者沟通相关展期协议，努力化解流动性风险，以保障广大投资者的合法权力。（相关债券：15东旭02）
新华联控股有限公司：大公国际下调19新华联控MTN001债项评级至C，前次评级为CC。（相关债券：19新华联控MTN001）
康美实业投资控股有限公司：本期债券本金延期至2023年11月6日由发行人一次性兑付完毕。（相关债券：17康02EB）
上海巴安水务股份有限公司：综合考虑公司现状，经中诚信国际信用评级委员会决定，将巴安水务的主体信用等级由B调降至CCC，并将主体继续列入可能降级的观察名单.中诚信国际将持续关注公司流动性备付情况，经营变化以及控股股东减持股份计划的进展，并将及时评估其对巴安水务未来经营和整体信用状况可能产生的影响。（相关债券：17巴安债）
华闻传媒投资集团股份有限公司：2020年10月27日，华闻传媒投资集团股份有限公司2018年度第一期中期票据2020年度第二次持有人会议审议并通过了“关于同意发行人提前向本期中票持有人兑付30%本金及相应利息的议案”“关于同意发行人在本期中票到期时支付剩余70%本金对应的利息，剩余本金展期两年的议案”等议案，发行人计划于2020年11月9日，以未偿付本金全额为基数，按原利率向全体持有人支付自上一付息日至2020年11月8日的相应利息4,680.00万元(大写金额:人民币肆仟陆佰捌拾万元整)，并兑付本期中票持有人所持份额的30%，金额为39,000.00万元(大写金额:人民币叁亿玖仟万元整)；未支付部分的本金91,000.00万元(大写金额：人民币玖亿壹仟万元整，以下简称“展期本金”)将在原兑付日后展期2年偿付。（相关债券：18华闻传媒MTN001）
北大方正集团有限公司：北大方正已于2020年2月19日被北京一中院依法裁定进入重整程序，目前重整工作正在进行中，依据重整相关法律规定，北大方正不得个别清偿，“18方正MTNO02”不能按期足额付息。（相关债券：18方正MTN002）
2.取消发行
新疆中泰化学股份有限公司：公司2020年第三期中期票据取消发行5亿元。（相关债券：20新中泰MTN003）
中国建筑第二工程局有限公司：公司2020年第三期中期票据取消发行5亿元。（相关债券：20中建二局MTN003B）
天津宝星工贸有限公司：公司2020年第一期短期融资券取消发行3亿元。（相关债券：20宝星工贸CP001）
北京城建投资发展股份有限公司：公司2020年第一期定向工具取消发行8亿元。（相关债券：20京城投PPN001）
河北广电信息网络集团股份有限公司：公司2020年第一期超短期融资券取消发行2亿元。（相关债券：20河北广电SCP001）
中国核工业建设股份有限公司：公司2020年第一期中期票据取消发行5亿元。（相关债券：20中核工建MTN001B）
开封市文化旅游投资集团有限公司：公司2020年第一期超短期融资券取消发行2亿元。（相关债券：20开封文旅SCP001）
贵州出版集团有限公司：公司2020年第一期中期票据取消发行4亿元。（相关债券：20贵州出版MTN001）
华能新能源股份有限公司：公司2020年第三期中期票据取消发行10亿元。（相关债券：20华能新能MTN003B）
西部矿业集团有限公司：公司2020年第一期中期票据取消发行5亿元。（相关债券：20西部矿业MTN001）
河北津西钢铁集团股份有限公司：公司2020年第一期短期融资券取消发行5亿元。（相关债券：20津西钢铁CP001）
厦门夏商集团有限公司：公司2020年第十六期超短期融资券取消发行4.5亿元。（相关债券：20夏商SCP016）
新沂市城市投资发展有限公司：公司2020年第一期中期票据取消发行5亿元。（相关债券：20新沂城投MTN001）
徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司：公司2020年第四期中期票据取消发行5亿元。（相关债券：20徐州经开MTN004）
赣州开发区建设投资(集团)有限公司：公司2020年第一期超短期融资券取消发行1.5亿元。（相关债券：20赣州开投SCP001）
3.持有人会议
江苏省铁路集团有限公司：“20江苏铁路GN001”2020年第一次债券持有人会议。召开时间：2020年11月2日。
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司：“16科发01” 2020年第一次债券持有人会议。召开时间：2020年11月3日。
青海省国有资产投资管理有限公司：“15青国投MTN002” 2020年第一次债券持有人会议。召开时间：2020年11月5日。
4.其他关注信息
兴业证券股份有限公司：公告称，发行人涉及重大诉讼，仲裁进展。广州盈创生物科技有限公司于10月22日提起执行异议，请求法院中止对珠海中珠集团股份有限公司质押股票网络拍卖裁定的执行，并退还竞拍保证金1700万元、拍卖成交款1000万元。（相关债券：13兴业02）
江苏海安商贸物流集团有限公司：公告称，涉及重大诉讼、仲裁。公司作为被告与中苏医药物流集团有限公司涉及一起房屋租赁合同纠纷案；中苏医药物流集团有限公司作为被告与海安市中小企业担保基金管理中心涉及一起小额借款合同纠纷案。
海安担保公司、海安物流园管委会及我公司于2020年9月10日根据上述两判决签订了债权转让协议，海安担保公司将(2020)苏0621民初830号民事判决书中对中苏医药的2,646,072元债权转让给我公司。综上，中苏医药与我公司纠纷已解决，相互不存在债权债务关系。（相关债券：20榕建01）
杭州市实业投资集团有限公司：公告称，公司子公司杭州二轻房地产开发有限公司与杭州瑞弘思创投资有限公司、浙江通策眼科医院投资管理有限公司、浙江通策控股集团有限公司、吕建明等的借款合同纠纷、追偿权纠纷、股权转让合同纠纷，截至10月26日均暂未进行审理。（相关债券：19杭实01）
平顶山天安煤业股份有限公司：公告称，将“18天安煤业MTN001”后1年的票面利率由5.85%下调至4.4%。本期债券回售登记期11月6日至11月12日，回售价格100元，回售部分债券兑付日11月27日。（相关债券：18天安煤业MTN001）
云南省投资控股集团有限公司：公告称，将“18云投PPN002”后1年的票面利率由5.99%下调至3.90%。本期债券回售登记期11月9日至11月13日，回售价格100元，回售部分债券兑付日12月19日（如遇法定节假日或休息日，顺延至其后第1个工作日）。（相关债券：18云投PPN002）
5.风险提示
关注发行人风险水平，谨慎对待短期市场波动。
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