【汽车】四部委有序放开新能源汽车代工生产——新能源汽车行业周报——看好(联系人:郑连声、陈兰芳)

【汽车】四部委有序放开新能源汽车代工生产——新能源汽车行业周报——看好(联系人:郑连声、陈兰芳)
2020年08月03日 08:21 新浪财经-自媒体综合

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来源:渤海证券研究

投资要点:

1、上周行情

上周五个交易日,沪深300上涨3.51%,汽车及零部件板块上涨3.33%,跑输大盘0.18个百分点。其中,乘用车子行业上涨3.43%;商用车子行业下跌0.02%;汽车零部件子行业上涨3.90%;汽车经销服务子行业上涨2.45%。

个股方面,涨幅居前的有圣龙股份、隆盛科技、宗申动力、天润工业、广汽集团;跌幅居前的有长鹰信质、长春一东、江淮汽车、金杯汽车、云内动力。

2、行业新闻

1)四部委有序放开新能源汽车代工生产;2)工信部:新能源汽车生产企业停止生产的时间由12个月调整为24个月;3)北京增发2万个新能源小客车指标,8月1日起接受“无车家庭”申请;4)深圳加大汽车以旧换新补贴力度,最高5000元/车;5)重庆对满足条件的充电设施给予最高400元/千瓦建设补贴。

3、公司新闻

1)银轮股份上半年净利润同比增长0.31%至2亿元;2)豪能股份拟2.686亿元收购昊轶强68.88%股份,进入航空领域;3)富奥股份拟与中国一汽等组建长春市汽车产业创新中心;4)东风集团拟在深交所创业板上市,发行不超过9.57亿股;5)吉利汽车科创板上市决议案通过。

4、本周行业策略与个股推荐

为应对新冠肺炎疫情带来的冲击,缓解企业经营困难,中央层面将有序放开新能源汽车代工生产,这对于以蔚来为代表的缺乏生产资质的车企和以江淮为代表的代工方都是利好,表明了官方对代工生产的鼓励支持;此外工信部进一步放宽新能源汽车生产企业的准入门槛,并将停止生产的时间延长为24个月,这也给受到疫情影响的新能源车企更多的生存发展时间。地方层面,北京增发面向“无车家庭”的2万个新能源小客车指标、深圳加大汽车以旧换新补贴力度等政策都将促进新能源汽车销售,下半年国内新能源汽车销量在低基数和多重政策支撑下有望恢复至快速增长。

新能源汽车方面,在全球新能源汽车增长逻辑下,国内具备全球竞争力并积极布局海外市场的优质新能源产业链龙头标的将持续充分受益。沿着全球化供应链主线,我们看好:1)国内进入并绑定特斯拉、大众等国际车企供应链的公司,如拓普集团(601689)、旭升股份(603305)、三花智控(002050)、宁德时代(300750,电新组覆盖)、岱美股份(603730)、宁波华翔(002048)、华域汽车(600741)、富奥股份(000030);2)进入LG化学和宁德时代供应链的企业,如先导智能(300450)、璞泰来(603659)、恩捷股份(002812)。此外,我们看好能在激烈的竞争中生存下来并脱颖而出的自主车企,如比亚迪(002594)、宇通客车(600066)。

智能汽车方面,中国的智能汽车顶层设计已构建,产业链各环节企业加快合作和转型升级,在政策驱动和市场发展下,智能网联汽车的量产和商业化应用将提速,汽车电子与ADAS装配率有望快速上升,我们看好汽车电子、ADAS领域的投资机会,建议关注德赛西威(002920)、星宇股份(601799)、科博达(603786)、保隆科技(603197)、拓普集团(601689)。

5、风险提示

政策波动风险;全球新冠肺炎疫情控制不及预期;国际车企电动化转型不及预期;新能源与智能网联汽车推广低于预期。

以上内容来源于渤海证券研究所2020年08月03日《渤海证券研究所晨会纪要》   

证券分析师:齐艳莉   SACNO: S1150519040001

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