来源：郁言债市日常跟踪
区域经济、城投数据一网打尽
重要信用负面信息
1. 凤凰国际机场：“19凤凰机场SCP001”兑付展期
2.【上市公司】鹏博士：穆迪下调鹏博士企业家族评级至Caa2
3.【上市公司】三力士：新世纪评级将公司列入负面观察名单
4.【上市公司】*ST辉丰（维权）：“辉丰转债”触发回售条款，可能存在回售资金不足的风险
5.【上市公司】华谊嘉信（维权）：公司持股5%以上股东刘伟所持部分股份被轮候冻结
6.【上市公司】康美药业：交易商协会自律处分信息
7.【上市公司】沃尔核材：高管王占君、马葵拟合计减持不超过23.06万股股份
8.【上市公司】和佳医疗：实际控制人合计减持公司股份达1.1758%
9.【上市公司】药明康德：董事、高管拟合计减持股份不超过20.69万股
10.【上市公司】渤海租赁：控股股东海航资本被动减持公司股份3,203.9566万股
11.【上市公司】渤海汽车：挂牌转让控股子公司博海小贷51%股权股权
12.【上市公司】桂东电力：拟公开挂牌转让广和小贷19.841%股权；减资退出参股公司陕西上新公司、重庆同远；解散控股子公司广东桂东电力
13.【上市公司】上汽集团：1-5月合计销量为157万辆，同比下降36.47%
14.【上市公司】比亚迪：1-5月合计销量为12.5万辆，同比下降34.03%
15.【上市公司】太平洋：母公司5月份亏损1.55亿元
16. 重庆龙湖企业拓展：董事，董事长，总经理发生变动
17.【上市公司】翔港科技：高级管理人员陈爱平辞职
18.【上市公司】渝农商行：董事会秘书刘江桥辞任
19.【上市公司】东旭光电（维权）：董事、监事及副总经理出现变更
20. 六盘水市农业投资：2019年累计新增借款占2018年末净资产的208.63%
21. 中广核租赁：当年累计新增借款占上年末净资产92.22%
22. 浙建集团：当年累计新增借款占上年末净资产的57.15%
23.【上市公司】中交地产：当年累计新增借款占2019年末净资产的269.88%
24.（非负面）贵州铁投：东方金诚上调主体及相关债项信用等级至AAA
25.（非负面）台州银行：中诚信国际上调主体及相关债项信用评级
26.（非负面）大唐租赁：新世纪评级上调主体及相关债券信用等级至AAA
27.（非负面）宏河控股：中证鹏元上调主体评级至AA
28.（非负面）贵州铁路投资：东方金诚将主体及相关债券信用等级上调至AAA
29.（非负面）新港开发：持有的3.09亿南京高科股权解除冻结
风险提示：信用风险超预期
信用负面跟踪
NEWS
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1. 凤凰国际机场：“19凤凰机场SCP001”兑付展期
三亚凤凰国际机场有限责任公司公告，公司已于2020年6月5日支付“19凤凰机场SCP001”当期利息，“19凤凰机场SCP001”的兑付日期自2020年6月5日起展期270天，兑付日由2020年6月5日调整为2021年3月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至兑付日后的第一个工作日），在债券展期后按照原利率6.00%计息。（来源：公司公告）
相关债券：19凤凰机场SCP001[011902068.IB]等
2.【上市公司】鹏博士：穆迪下调鹏博士企业家族评级至Caa2
穆迪公告，将鹏博士企业家族评级下调至Caa2。（来源：财汇资讯）
相关债券：18鹏博债[143606.SH]等
3.【上市公司】三力士：新世纪评级将公司列入负面观察名单
新世纪评级公告，于2020年6月1日决定将三力士及其发行的“三力转债”列入负面观察名单，上述决定主要基于以下几点考虑：1、实际控制人占用公司资金。2、公司内部控制存在问题。（来源：财汇资讯）
相关债券：三力转债[128039.SZ] 等
4.【上市公司】*ST辉丰：“辉丰转债”触发回售条款，可能存在回售资金不足的风险
*ST辉丰公告称，公司股票自2020年4月21日至2020年6月5日连续30个交易日内有30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%。根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，可转债有条件回售条款生效。公司正积极筹备回售资金，目前可能存在回售资金不足的风险。（来源：公司公告）
相关债券：辉丰转债[128012.SZ] 等
5.【上市公司】华谊嘉信：公司持股5%以上股东刘伟所持部分股份被轮候冻结
华谊嘉信公告披露，公司获悉，持股5%以上股东刘伟先生所持有本公司的部分股份被轮候冻结。本次被轮候冻结股份数量为10,158.62万股，占其所持股份比例89.14%，占公司总股本比例15.13%。截至公告披露日，累计被冻结数量113,958,394股，占其所持股份比例100.00%，占公司总股本比例16.97%，累计被轮候冻结数量为420,791,665股，占其所持股份比例369.25%，占公司总股本比例62.68%；质押股份数量为10,197.81万股，占其所持股份比例89.49%，占公司总股本比例15.19%。（来源：公司公告）
相关债券：18华谊01[114302.SZ]等
6.【上市公司】康美药业：交易商协会自律处分信息
交易商协会2020年第6次自律处分会议审议决定，对债务融资工具发行人康美药业股份有限公司予以公开谴责、暂停其债务融资工具相关业务并责令其限期整改；对相关责任人予以公开谴责、严重警告或警告，并认定部分人员为债务融资工具市场不适当人选。（来源：财汇资讯）
相关债券：18康美04[143842.SH]等
7.【上市公司】沃尔核材：高管王占君、马葵拟合计减持不超过23.06万股股份
沃尔核材公告，副总经理、董事会秘书王占君，财务总监马葵拟减持公司股份总计不超过23.06万股，拟减持股份占公司总股本的0.02%。（来源：公司公告）
相关债券：19沃尔01[112908.SZ]等
8.【上市公司】和佳医疗：实际控制人合计减持公司股份达1.1758%
和佳医疗公告，控股股东、实际控制人郝镇熙及蔡孟珂自2020年3月24日至6月4日期间，累计减持股份934.24万股，减持股份占公司总股本的1.1758%。（来源：公司公告）
相关债券：20和佳S1[149053.SZ]等
9.【上市公司】药明康德：董事、高管拟合计减持股份不超过20.69万股
药明康德公告，公司董事、高级管理人员胡正国、杨青、陈曙辉、姚驰计划减持股份合计不超过20.69万股，约占公司总股本的0.01%。（来源：公司公告）
相关债券：药明康德 0% CB2024[6015.HK]等
10.【上市公司】渤海租赁：控股股东海航资本被动减持公司股份3,203.9566万股
渤海租赁公告，控股股东海航资本自2020年4月28日起至6月3日被动减持公司股份3,203.9566万股，占公司总股本的0.518%。（来源：公司公告）
相关债券：18渤租05[112810.SZ]等
11.【上市公司】渤海汽车：挂牌转让控股子公司博海小贷51%股权股权
渤海汽车公告，拟在北京产权交易所公开挂牌转让控股子公司博海小贷51%股权，挂牌价格不低于6,539.6949万元。（来源：公司公告）
相关债券：19渤海汽车MTN001[101900564.IB]等
12.【上市公司】桂东电力：拟公开挂牌转让广和小贷19.841%股权；减资退出参股公司陕西上新公司、重庆同远；解散控股子公司广东桂东电力
桂东电力公告，拟将持有的参股公司广和小贷全部2500万股股份（占广和小贷总股本的19.841%）以不低于转让评估值3,094.03万元人民币的价格进行公开挂牌方式转让。
拟以减资方式退出陕西上新公司，陕西上新公司的注册资本由5,555.56万元减少至5,000万元，由公司单独减资555.56万元。减资完成后，公司不再是陕西上新公司股东。拟以减资方式退出重庆同远，重庆同远的注册资本由5,000万元减少至3,000万元，由公司单独减资2,000万元。减资完成后，公司不再是重庆同远股东。
2016年12月，公司以自筹资金人民币5,204.0816万元对广东桂东电力有限公司进行增资，持有其51%股权，广东桂东电力成为公司的控股子公司。增资完成后，广东桂东电力业务开展未达到预期。为优化公司机构和资产整合，提高资金使用和管理效率，公司提议解散控股子公司广东桂东电力。广东桂东电力解散后，其企业法人资格依法注销，公司不再是其股东。（来源：公司公告）
相关债券：19桂东01[151517.SH]等
13.【上市公司】上汽集团：1-5月合计销量为157万辆，同比下降36.47%
上汽集团：5月销量为47.3万辆，去年同期为48万辆。1-5月合计销量为157万辆，同比下降36.47%。（来源：公司公告）
相关债券：19上汽02[155847.SH]等
14.【上市公司】比亚迪：1-5月合计销量为12.5万辆，同比下降34.03%
比亚迪：5月汽车销量为31821辆，去年同期为33920辆。1-5月合计为124903辆，同比下降34.03%。（来源：公司公告）
相关债券：20亚迪01[149101.SZ] 等
15.【上市公司】太平洋：母公司5月份亏损1.55亿元
太平洋发布2020年5月财务数据简报，公司母公司5月份营收为-1.44亿元，净利润为亏损-1.55亿元。（来源：公司公告）
相关债券：16太证C1[145001.SH]等
16.重庆龙湖企业拓展：董事，董事长，总经理发生变动
重庆龙湖企业拓展有限公司公告称，王光建不再担任重庆龙湖企业拓展有限公司董事长及董事职务，张薇不再担任重庆龙湖企业拓展有限公司董事职务。委派苏西振出任重庆龙湖企业拓展有限公司董事并担任董事长职务，任期三年，并担任公司法人；委派张星出任重庆龙湖企业拓展有限公司董事职务，任期三年。王光建不再担任重庆龙湖企业拓展有限公司总经理职务，聘任苏西振担任重庆龙湖企业拓展有限公司总经理职务。（来源：公司公告）
相关债券：20龙湖04[163197.SH]等
17.【上市公司】翔港科技：高级管理人员陈爱平辞职
翔港科技公告，陈爱平因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞去副总经理职务后，陈爱平将继续担任公司审计总监的职务。（来源：公司公告）
相关债券：翔港转债[113566.SH] 等
18.【上市公司】渝农商行：董事会秘书刘江桥辞任
渝农商行公告，因工作调动原因，刘江桥辞去本行董事会秘书职务，并不再担任本行其他职务。（来源：公司公告）
相关债券：20重庆农商债[2021008.IB]等
19.【上市公司】东旭光电：董事、监事及副总经理出现变更
东旭光电公告，王立鹏因工作变动原因辞去董事及董事会委员会职务；史静敏因个人原因辞去独立董事职务及董事会委员会相应职务。辞职后，王立鹏、史静敏均不再担任公司任何职务。董事会提名陈英为第九届董事会非独立董事候选人，提名高琦为第九届董事会独立董事候选人。监事曾维海、职工代表监事赵宏伟因工作变动原因辞职，辞职后均不再担任公司任何职务。（来源：公司公告）
相关债券：16东旭光电MTN002[101659069.IB]等
20. 六盘水市农业投资：2019年累计新增借款占2018年末净资产的208.63%
六盘水市农业投资开发有限责任公司公告，公司2018年末净资产为11.82亿元，截止2019年12月末，当年累计新增借款金额为24.66亿元，占公司2018年末净资产的208.63%。（来源：公司公告）
相关债券：19凉农投[139420.SH]等
21. 中广核租赁：当年累计新增借款占上年末净资产92.22%
中广核国际融资租赁有限公司公告，公司2019年末净资产为24.36亿元，截止2020年5月末，当年累计新增借款金额为22.46亿元，占公司2019年末净资产的92.22%。（来源：公司公告）
相关债券：20核租G1[149096.SZ]等
22. 浙建集团：当年累计新增借款占上年末净资产的57.15%
浙江省建设投资集团有限公司公告，公司2019年末净资产为60.33亿元，截止2020年5月末，当年累计新增借款金额为34.48亿元，占公司2019年末净资产的57.15%。（来源：公司公告）
相关债券：20浙建Y1[149068.SZ]等
23.【上市公司】中交地产：当年累计新增借款占2019年末净资产的269.88%
中交地产公告，公司2019年末合并口径（以下同）净资产为62.61亿元。2019年末借款余额为213.48亿元。2020年5月末借款余额为385.45亿元。累计新增借款金额为168.98亿元。累计新增借款占2019年末净资产比例为269.88%。（来源：公司公告）
相关债券：16中房债[112410.SZ]等
24.（非负面）贵州铁投：东方金诚上调主体及相关债项信用等级至AAA
东方金诚公告，经信用评级委员会评定，此次跟踪评级上调贵州铁投主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，同时上调“19黔铁投MTN001”、“19黔铁投MTN002”和“20黔铁投MTN001”信用等级为AAA。（来源：财汇资讯）
相关债券：20黔铁投MTN001[102000156.IB]等
25.（非负面）台州银行：中诚信国际上调主体及相关债项信用评级
中诚信国际将台州银行股份有限公司主体信用等级由AA+调升至AAA，评级展望为稳定；将“16台州银行二级”、“17台州银行二级01”、“18台州银行二级”和“19台州银行永续债01”的信用等级由AA调升至AA+，将“18台州银行小微01”的信用等级由AA+调升至AAA。（来源：财汇资讯）
相关债券：20台州银行CD028[112080062.IB] 等
26.（非负面）大唐租赁：新世纪评级上调主体及相关债券信用等级至AAA
新世纪评级公告，决定将大唐租赁的主体信用等级由AA+调升至AAA，评级展望维持稳定，将“18大唐租赁MTN001”和“19唐租01”信用等级由AA+调升至AAA。（来源：财汇资讯）
相关债券：20大唐租赁SCP001[012000975.IB]等
27.（非负面）宏河控股：中证鹏元上调主体评级至AA
中证鹏元公告，宏河控股长期信用等级上调为AA，评级展望维持为稳定。（来源：财汇资讯）
相关债券：20宏河01[163396.SH]等
28.（非负面）贵州铁路投资：东方金诚将主体及相关债券信用等级上调至AAA
东方金诚公告称，将贵州铁路投资有限责任公司主体信用等级由AA+上调至AAA，评级展望为稳定，同时将“19黔铁投MTN001”、“19黔铁投MTN002”、“20黔铁投MTN001”债券信用等级由由AA+上调至AAA。（来源：财汇资讯）
相关债券：20黔铁投MTN001[102000156.IB]等
29.（非负面）新港开发：持有的3.09亿南京高科股权解除冻结
南京新港开发总公司公告，因公司的相关担保责任已解除，2020年6月3日，公司持有的3.09亿南京高科股权解除冻结，本次解除冻结股份占本公司所持南京高科71.97%，剩余0.6亿元股权仍被司法冻结中。（来源：公司公告）
相关债券：18南港02[143844.SH] 等
高估值成交
DEALS
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选取的个券是剩余期限在1个月以上，估值偏离20bp以上。
风险提示：信用风险超预期。
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