华创事件驱动早报6-2：中芯国际科创板上市获受理；海南自贸港总体方案印发

一、【行业掘金】

1.【中芯国际科创板上市获受理 国产替代进入新阶段】

据上交所网站，中芯国际集成电路制造有限公司科创板上市申请已获受理。中芯国际计划融资200亿元，投向12英寸芯片SN1项目、先进及成熟工艺研发项目储备资金、补充流动资金。

中芯国际近年来与国产设备、材料、设计厂商密切合作，已成为国产IC产业生态中的航母型公司。中芯国际回归A股融资投入先进制程，有利于加快产线建设，加大研发投入力度，进一步缩小与台积电、三星的技术差距。随着中芯国际14nm逐步大批量量产和扩产，半导体国产替代进程也将进入新阶段。

◆北方华创（002371）是国内产品线最为全面的电子工艺装备供应商。

◆至纯科技（603690）主营半导体清洗设备，完成了多个工艺的8英寸及12英寸全自动槽式装备，已有6台装备在中芯国际投入使用。

◆江丰电子（300666 ）是中芯国际主要的靶材供应商之一。

其他公司：长电科技（600584）、中微公司（688012）、安集科技（688019）

2.【海南自贸港总体方案印发 免税购物额度大幅提升】

新华社6月1日受权发布《海南自由贸易港建设总体方案》，实施范围为海南岛全岛。目标到2025年，初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系；到2035年，实现贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利、人员进出自由便利、运输来往自由便利和数据安全有序流动。

《方案》还提出，放宽离岛免税购物额度至每年每人10万元，扩大免税商品种类。免税购物是海南旅游的金字招牌，海南省日前发布了确保完成全年经济目标的43条超常规措施，其中包括推动中免集团销售额突破300亿元。虽然受到疫情冲击，但免税行业的长期发展趋势没有变。国人免税消费回流，中国免税市场基数小且增长空间广阔。行业竞争格局相对稳定，牌照的稀缺性仍然很强。

旅游业、现代农业、高新技术产业和现代服务业是海南未来发展的重点产业。从资本市场角度，建议关注旅游+消费服务、基建、高新技术等领域。

◆中国国旅（601888）先发优势显著，拥有国内免税购物市场80%以上份额。

◆海汽集团（603069）已收到控股股东通知，其100%股权将被注入海南旅投。

◆海南橡胶（601118）与华侨城合作“橡胶+文化+旅游”项目。

其他公司：海峡股份（002320）、海南高速（000886）

3.【氢能产业规划已完成规划内容编制工作 即将上报国务院】

据报道，氢燃料储能产业规划最近已完成规划内容编制工作，很可能即将上报国务院，预期将于2020年内发布。这份规划涉及了制氢、储氢、加氢和氢燃料电池车四个环节，加氢站和氢燃料车在2025-2035年期间，有程度不同的规划建设或生产数量。

5月30日，新华社在刊发的“2020年国民经济和社会发展计划的主要任务”中，首次提到氢能/储能产业发展战略规划，是今年的国民经济和社会发展计划的主要任务之一。A股相关概念股主要有厚普股份（300471）、雄韬股份（002733）、腾龙股份（603158）、道氏技术（300409）等。

4.【德国提议发放购车补贴 欧洲电动车销量有望增长】

据媒体报道，德国经济部提议发放总额50亿欧元的汽车购置补贴，帮助汽车制造和销售行业恢复正常。依德国经济部提议，购置新车可获得2500欧元补贴；纯电动汽车单车购置可在现有补贴政策外再获1500欧元补贴，混合动力电动汽车可再获750欧元补贴。

欧盟将举行会谈，商讨疫情下一揽子经济刺激计划，包括前期宣传的取消新能源汽车增值税以及其他一系列投资规划。在系列政策扶持下，欧洲电动车销量有望大幅增长，并推升产业链市场需求。

◆中科电气（300035）主营锂电负极材料，已批量供货SKI电池商；

◆当升科技（300073）主营锂电正极材料，为韩国LG等国际主流电池厂供应商。

其他个股：宁德时代（300750）、恩捷股份（002812）

5.【财政部发文 电子商务进农村将获中央财政资金大力支持】

据财政部网站1日消息，财政部办公厅、商务部办公厅、国务院扶贫办综合司联合发布《关于做好2020年电子商务进农村综合示范工作的通知》。《通知》明确，大力发展农村电子商务，促进形成农产品进城和工业品下乡畅通、线上线下融合、涉农商品和服务消费双升级的农产品流通体系和现代农村市场体系，培育一批各具特色、经验可复制推广的示范县。《通知》指出，通过中央财政资金引导带动社会资本，共同参与农村电子商务工作。财政资金重点支持农产品进城，兼顾工业品下乡，对承担疫情防控相关重要物资保供任务、且工作突出的电商、物流、商贸流通企业在同等条件下予以适当倾斜。

随着国内改善农村基础设施以及鼓励农村电子商务业务的政策持续加码，农村电商市场进入门槛极大降低。近些年农村居民收入水平提升，但实体商业供给无法深度覆盖，而随着移动电商的普及，农村居民消费存在较大提升空间。农村电商是一个十万亿级规模的市场。 

◆供销大集（000564）旗下电商平台九日臻选平台已与山东烟台市、黑龙江五常市、陕西西安市阎良区等地的政企、农户建立合作，销售渠道覆盖航司、商超百货、旅游服务、商业地产等丰富场景。同时，公司旗下酷铺商超、中国集、大集数科总部均设立在海口，也将积极推动旗下在琼商业发挥优势，创新发展，服务于海南自贸港建设。

◆南宁百货（600712）是广西规模最大的商业零售企业。公司依托自身渠道和电商技术优势，促进农产品销售线上线下联动。在南百美美购网上商城重点开辟农产品专题频道，拓宽了当地农特产品销售渠道和模式。

◆冠农股份（600251）在互动平台称，公司设立冠农数字农业科技有限公司，通过建设冠农一体化农业智慧平台，提供包括种植订单、农资方案、种植技术、土壤改良、农机装备、农业金融、农产品加工和农产品销售等在内的线上线下结合的农业综合解决方案。

◆路通视讯（300555）结合自身丰富的网络建设经验，推出区级农村电商公共服务中心建设、乡镇村电商物流服务站点建设等一揽子农村电商解决方案。

二、【公司动态】

◆金融

南京银行：与江苏交通控股签订战略合作协议

招商银行：获准发行不超过人民币500亿元减记型无固定期限资本债券

青农商行：获准发行不超20亿元二级资本债券

◆环保

高能环境：中标1.64亿元北京市顺义区项目

岭南股份：中标3.13亿元巢湖公园EPC项目

盈峰环境：中标2.49亿元垃圾分类设备采购项目

兴蓉环境：所属公司获得西安市第一、第二污水处理厂（二期）特许经营期内准Ⅳ类标准的全寿命周期整体货物采购项目

上海洗霸：股东拟减持不超1%股份

盛运环保：面临退市风险 2日起停牌

◆新能源与电力设备

林洋能源：公司成功中标国网冀北电力公司基于区块链的用电信息采集数据可信性保证科研项目

温州宏丰：实控人协议转让公司5.068%股份

凯发电气：股东广发信德拟减持公司股份不超过1,500,018股

京运通：不存在未披露重大事项

◆通信

东方通信：拟4亿元投建智能制造基地项目

中兴通讯：鲍毓明辞职 公司独立非执行董事人数少于董事会成员人数的三分之一

◆计算机

神州泰岳：拟定增募资不超10.24亿元 投资5G技术研发等项目

华宇软件：公司及子公司获得政府补助58,181,835.02元

皖通科技澄清：南方银谷5月28日自行召开临时股东大会的召集程序不符合法律法规的规定

博思软件：拟收购博思致新剩余49%股权 2日起停牌

◆电子

卓胜微：拟定增30亿元 扩大国内射频龙头领先优势

中京电子：全资子公司获认证 满足军用PCB制造要求

祥鑫科技：拟发行总额6.47亿元可转债 用于宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设等项目

新光光电：控股股东捐赠582万股股票予哈工大教育发展基金会

江丰电子：继续推进重大资产重组事项

佛山照明：拟减持部分国轩高科股票

◆传媒互联网

歌华有线：控股股东发起组建中国广电网络股份有限公司 2日复牌

平治信息：拟向浙江文投定增募资不超过10亿元 实控人将变更为浙江省财政厅 2日复牌

掌趣科技：拟以1亿-2亿元回购股份

完美世界：德清骏扬减持公司2%股份 完成减持计划

广博股份收关注函：说明公司互联网营销业务是否涉及网红经济

◆机械

中集集团：获中信保诚举牌 持股达到5.19%

神开股份：股东赵心怡及其一致行动人持股比例升至10%

大族激光：公司经营层启动分拆大族数控至境内证券交易所上市的前期筹备工作

华东重机：拟公开发行不超12.48亿元可转债

宇晶股份：股东深圳基石拟减持不超6.125%股份

爱司凯：“创业板首单借壳”交易有被暂停、中止或取消的风险

◆军工

中飞股份：持股0.7713%高管龚涛拟减持不超17.5万股 占总股本0.1928%

◆医药生物

步长制药：将与兰州百灵合作研发四价流感病毒裂解疫苗

三星医疗：预中标逾2亿元招标采购项目

贝瑞基因：主导设计并推出“移动式核酸检测实验室” 适用于包括新冠病毒在内的多种病原微生物核酸检测

恒瑞医药：注射用卡瑞利珠单抗获临试通知

华海药业：药品左乙拉西坦缓释片获注册批件

上海医药：SPH4336片获批临床试验 拟用于晚期实体瘤治疗

精华制药：控股子公司森萱医药在精选层挂牌的申请获得受理

南新制药：帕拉米韦吸入溶液获临床试验通知

卫宁健康：今年以来获得与收益相关政府补助4279.79万元

光正集团：副董事长林春光拟减持不超过1.22%公司股份

创新医疗：股东冯美娟女士减持公司9,097,000股 占比1.99%

康恩贝：终止参与投资设立健康产业基金

◆基础化工

龙蟒佰利：与钛康签订《技术合作合同》 继续提高钛白粉综合竞争力

远兴能源：拟以7.5亿-15亿元回购股份

兰太实业：6月5日起更名为“中盐化工”

中广核技：受让并增资获得四川国清源环保科技95%股权

宝丰能源：首发上市募投项目全面投产

鲁北化工：5月溴素产量523.10吨 销量394.08吨

*ST兆新：公司股票可能将被终止上市

南京化纤：筹划收购上海越科新材料控制权事项  2日起停牌

*ST东南：撤销退市风险警示 2日停牌

◆金属

南钢股份：发行股份购买资产事项获证监会核准

盛屯矿业：与厦钨新能源签战略合作协议

华友钴业：第一大股东大山公司拟协议转让5.67%公司股份

首钢股份：拟发行不超过100亿元的公司债券 用于补充流动资金、偿还公司有息债务

宝钢股份：因另有安排 董事、总经理侯安贵辞职

海南矿业：筹划重大资产重组 继续停牌

◆建筑与装饰材料

四川双马：拟向西南水泥转让遵义砺锋水泥公司100%股权

宁夏建材：全资子公司吴忠赛马与天津矿山工程有限公司签署关联交易合同

柯利达：装配式装修业务营收占比较小

◆房地产

华侨城A：累计回购1.50%公司股份

三湘印象：累计回购1.208%公司股份

ST天业：公司与上海祥瑞拟在江苏建设以医疗器械与生物医疗、医疗健康为主的产城融合项目

◆建筑和工程

山东路桥：拟3.56亿元收购中铁隆控股权

甘咨询：子公司交通监理被确认为“临洮（安家咀）至临夏公路土建工程ALJL3标段施工监理”项目的中标人

龙元建设：联合中标安徽中华孝文化园PPP项目

◆交通运输仓储

吉祥航空：首次回购公司38.5万股股份

锦江投资：受让上海高校出租汽车有限公司100%股权

◆汽车

万里扬：CVT产品获得吉利汽车配套定点

特力A：拟竞拍参股公司深圳东风50%股权

◆纺织和服装

地素时尚：股东拟减持不超4.49%股份

◆批发和零售贸易

居然之家：拟以合计4.69亿元收购控股股东旗下居然小贷等公司股权

苏宁易购：已耗资4.55亿元回购0.5%股份

博士眼镜：实控人、部分董事及高管计划减持股份

◆社会服务业

张家界：董事王爱民接受纪律审查和监察调查并辞职

◆食品饮料

克明面业：聘请刘涛为公司品牌形象代言人

泸州老窖：增加酿酒工程技改项目投资14.63亿元

妙可蓝多：高管汪小宇等四人拟减持不超过总股本0.3432%

◆农林牧渔

西部牧业：拟收购天山广和 打通乳业产业链 2日复牌

金新农：5月生猪销售收入同比增长77.37%

天邦股份：5月份商品猪销售收入环比增长1.66%

三、【机构和游资龙虎榜】

华盛昌（002980）：二机构买3434万

金博股份（688598）：二机构买2760万

隆盛科技（300680）：三机构买5025万，一机构卖644万

奥福环保（688021）：三机构买2322万，一机构卖438万

小商品城（600415）：方正上海杨高路及华泰江阴福泰隆游资封板，一机构卖882万

海鸥住工（002084）：华泰北京苏州街游资封板，四机构买4397万，一机构卖1000万

盛视科技（002990）：海通哈尔滨西大直街及中金深圳宝安路游资封板

东方网力（300367）：东吴张家港金港镇及华泰北京月滩路游资封板

凌志软件（688588）：中信长兴明珠路及东莞四川分公司游资封板

财富趋势（688318）：兴业成都航空路及国君上海福山路游资封板

科达股份（600986）：华泰杭州解放路及国君成都北一环游资封板

美克家居（600337）：南京宁波锦寓路及华泰无锡梁清路游资封板

四、【财经要闻】

国务院总理李克强在青岛通过视频主持召开新增财政资金直接惠企利民工作座谈会

八部门：商业银行要把信贷资源从偏好房地产转移到实体经济领域

央行等多部委印发关于进一步强化中小微企业金融服务的指导意见，支持优质中小微企业上市或挂牌融资。要求五大行普惠型小微企业贷款增速高于40%，引导公司信用类债券净融资比上年多增1万亿元

央行等多部委印发关于进一步强化中小微企业金融服务的指导意见，支持优质中小微企业上市或挂牌融资

百强房企5月份全口径销售金额10915亿元，环比增长21.3%，同比增长12.2%。碧桂园、恒大、万科均突破600亿元

证监会：严厉打击上市公司财务造假等违法违规行为

截至5月底，仓位50%至80%的私募占比34.47%，较上月增加5.01个百分点。计划在6月增仓、减仓的基金经理占比分别为22.13%和5.53%

北向资金6月1日净流入104.86亿元，创4月14日以来单日新高。立讯精密、五粮液、京东方A、中国平安获得的净买额均超过4亿元

北京市拟在8月份一次性增发2万个新能源小客车指标，全部向无车家庭配置。近期已有多地相继放宽购车指标

国家广播电视总局召开广电总局党组会议要求，积极推动全国有线电视网络整合、广电5G建设一体化发展

中国铁塔2020年开关电源集采结果公布：中兴通讯中标5G电源总量排名第一

聚焦抗议活动与地缘政治 美股周一小幅收高

周一美油收跌0.1% 布油收高1.3%；金价小幅收跌