【通信*侯宾】腾讯投入5000亿发力新基建,IDC为代表的行业供需缺口拉大带动景气度向上,持续看好相关环节绩优个股

【通信*侯宾】腾讯投入5000亿发力新基建,IDC为代表的行业供需缺口拉大带动景气度向上,持续看好相关环节绩优个股
2020年05月27日 07:33 新浪财经-自媒体综合

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来源:东吴研究所

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腾讯投入5000亿发力新基建

IDC为代表的行业供需缺口拉大带动景气度向上

持续看好相关环节绩优个股

投资要点

事件:未来五年,腾讯将投资5000亿元用于新基建项目的进一步布局。将重点投入云计算、人工智能、区块链、服务器、大型数据中心、超算中心、物联网操作系统、5G网络、音视频通信、网络安全、量子计算等方面的技术研究;还将结合产业技术创新需要,重点投入云启产业基地、工业互联网基地、创新中心、产业园区等方面的建设。

腾讯加码新基建,是政策所向、市场需求所趋:继阿里巴巴三年2000亿元资本开支后,腾讯也表示未来5年将投入5000亿元用于新基建建设,目前腾讯全网服务器的总量超过100万台,带宽峰值突破100T;从2019年Q3开始云厂商资本开支回暖逐步拉开IDC以及云计算等需求加速的序幕。我们认为,腾讯投资5000亿用于5G网络以及IDC等方面,是契合当前产业政策局势,也是当前产业需求所趋。

供需难平衡,行业景气度加速向上:当前流量增速已经触底,同时DOU回暖等利好信号逐步释放,我们认为流量即将进入加速向上的景气大周期,预计5G流量将是4G流量的百倍。当前国内受到土地政策、能耗指标等因素的影响,IDC的线性供给难以满足指数级增长的流量需求,因此供需平衡的打破,将进一步助推IDC以及云计算等行业景气度加速向上。

持续关注基站基建以及流量基建的投资机会:当前处于5G建设的关键时期,预计2020年将建成60万站5G基站,将持续带动主设备商、前传光模块需求稳增;其次关注流量基建以及新基建的投资机会,指数级增长的流量有望带来云计算、IDC等行业空间倍数级提升,叠加新基建政策助推,流量基建环节未来成长空间更广。

建议关注的标的:流量基建:IDC: 数据港宝信软件杭钢股份鹏博士光环新网奥飞数据城地股份沙钢股份等;光模块:中际旭创博创科技天孚通信新易盛;路由器:中兴通讯紫光股份星网锐捷;流量可视化:中新赛克恒为科技;基站基建:中兴通讯、烽火通信世嘉科技中石科技沪电股份/崇达技术深南电路/生益科技等;5G应用:云计算:优刻得网宿科技;高清视频:淳中科技;车联网:中科创达移为通信移远通信高新兴佳都科技;物联网:和而泰拓邦股份美格智能

风险提示:5G产业进度不及预期,云厂商资本开支不及预期。

(分析师 侯宾)

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