山东黄金拟收购的加拿大TMAC基本情况: 2019年矿产金产量4.3吨、完全成本1075 美元/盎司,2018年亏2亿元RMB

山东黄金拟收购的加拿大TMAC基本情况: 2019年矿产金产量4.3吨、完全成本1075 美元/盎司,2018年亏2亿元RMB
2020年05月08日 21:54 新浪财经-自媒体综合

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来源:不止是钢货

山东黄金拟11.53亿元收购特麦克资源公司100%股权的基本情况:2019年矿产金产量4.3吨、完全成本1075 美元/盎司,2018年亏损2.12亿元RMB

不止是钢货5月8日

1、山东黄金拟现金收购特麦克资源公司100%股权,总兑价约11.3亿RMB

山东黄金(600547)5月8日晚间公告,将通过山东黄金香港在加拿大拟新设立的子公司,以每股 1.75 加元的价格,以现金方式向特麦克现有全部已发行股份 1.18亿股、待稀释股份(包括特麦克受限制股份单位、董事股份单位及受限制股份权利等可能转化为公司股份的权益工具,下同)发出协议收购,本公司将为山东黄金香港履行《安排协议》提供担保。

在《安排协议》签署同时,山东黄金香港与特麦克签订《同步非公开配售认购协议》,拟以 1.75 加元的价格认购总价1,500 万美元特麦克新增发的普通股,其持股比约占增发后总股份数的9%,最终持股数根据 5 月 7 日加拿大央行公布的美元与加元汇率进行折算。交易完成后,山东黄金香港将通过直接和间接方式合计持有特麦克 100%股权。

根据《安排协议》约定购买的股份不包含特麦克新增发的股份,以每股 1.75加元计,《安排协议》收购的特麦克现有全部已发行股份的股权总价值约为 2.07亿加元,加上待稀释股份后,山东黄金香港实际收购特麦克股权的总对价约为2.09 亿加元(以下简称“本次收购”)。根据《同步非公开配售认购协议》认购总价 1500 万美元(约 0.21 亿加元)的特麦克新增发股份(《安排协议》与《同步非公开配售认购协议》的交易行为合称为“本次交易”)。本次交易总投资额约2.30 亿加元,约合人民币11.53 亿元,约合1.63 亿美元(以 2020 年 5 月 7 日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价 1 加元兑换 5.0060 元人民币、1 美元兑换 7.0931 元人民币折算,下同),实际交易金额以最终收购成交金额为准。

山东黄金香港同时与特麦克第一大股东资源资本基金管理公司(RCFManagement, LLC,以下简称“资源资本”,现持有约 30.4%的股权)、特麦克第二大股东纽蒙特公司(Newmont Corporation,以下简称“纽蒙特”,现持有约27.3%的股权)及特麦克的董事及高管签署《锁定协议》,资源资本、纽蒙特、特麦克的董事及高管将在特别股东大会投票支持本次收购。本次交易不属于关联交易,不构成重大资产重组。

本次收购尚需获得必要的备案或审批,包括但不限于取得中国政府或其授权的有关部门和加拿大有关监管部门的有效批准或豁免。

2、特麦克的资源情况

特麦克核心资产是位于加拿大Nunavut 省东北部的霍普湾(HopeBay)项目100%权益。

霍普湾项目位于加拿大Nunavut 省东北部,矿权区距省首府Yellow Knife市东北方向约 685 公里,距离最近居民聚集地约 75 公里。距离最近通航的商业机场 Cambridge Bay 约 160km。矿山地理坐标为北纬 67º30’,西经107º,位于北极圈范围内,存在极昼极夜现象。人员及日常货物通过飞机进入,大型设备、物资等夏天(7-9 月)通过航运进入。冬天湖面结冰可降落 737 等大型货运飞机。

特麦克从纽蒙特的间接子公司霍普湾矿业公司(Hope Bay Mining Ltd.)处获得了霍普湾项目 100%权益。霍普湾项目矿权面积为1101 平方公里,主要分为多丽丝(Doris)、马德里(Madrid)和波士顿(Boston)三个矿区。加拿大矿权租约分为勘探权(MineralClaims)与开采权(Mineral Lease)。在本项目中,分为联邦的矿权租约与 Nunavut因纽特土地矿物租约。就联邦矿权而言,特麦克拥有 78 项勘探权和 78 项开采权,且勘探权和开采权都是有效并持续的;就 Nunavut 的因纽特土地矿权而言,特麦克通过与因纽特土地地下矿权人 NTI 签署土地矿物勘探协议获得了矿物勘探的权利,于 2035 年 12 月 31 日到期,根据多丽丝土地矿物生产租约就地块 BB60享有租赁权利即开采权,其有效期经满足条件可无限期延长。

截至 2019 年 12 月 31 日,依据加拿大 NI43-101 标准,Hope Bay 项目拥有证实+可信储量 354.5 万盎司(110.3 吨)黄金,平均品位 6.5 克/吨。储量基于特麦克在其官网发布的霍普湾项目截至 2019 年 12 月 31 日的最终资源量与储量公告。储量估算采用加拿大采矿、冶金和石油学会(二零一四年)规范定义。矿产储量按不同的矿床类型选用不同的边界品位:1.对于中深孔采矿采场采用4.0克╱吨的边界品位;2.对于掘进矿石采用 3.0 克╱吨的边际边界品位;3.对于马德里北部地表矿柱采用 2.0 克╱吨的边界品位;储量估算采用金价 1,325美元╱盎司的平均长期金价及 1.34 的美元兑换加元汇率估计。位于湖底下的矿石,留 50m 的矿柱。因数字四舍五入,数据加总可能不等于合计。

截至 2019 年 12 月 31 日,依据加拿大 NI43-101 标准,Hope Bay 项目拥有探明+控制资源量 517.3 万盎司(160.9 吨)黄金,平均品位 7.4 克/吨,推断资源量 212.7 万盎司(66.2 吨)黄金,平均品位 6.1 克/吨。资源量基于特麦克在其官网发布的霍普湾项目截至 2019 年 12 月 31 日的最终资源量与储量公告。

矿产资源量估算采用加拿大采矿、冶金和石油学会(二零一四年)规范定义。矿产资源量包含转成储量部分的资源量,为未开采原岩不包含地表矿堆。矿产资源量并非矿产储量,并未证实具有经济可行性。矿产资源量对每个矿床使用 3.5克╱吨的边界品位。矿产资源量采用金价 1,500 美元╱盎司的平均长期金价及1.34 的美元兑换加元汇率估计。位于湖底下的矿石,留 50m 的矿柱。资源量建模采用最小1.5m 的解译宽度。矿石体重使用地质块体模型的体重定义。因数字四舍五入,数据加总可能不等于合计。

霍普湾项目包括了一条 80 公里长、20 公里宽的太古代绿岩带,包含了一个有大量基础设施的采矿营地。目标公司于 2013 年以 1.14 亿美元从纽蒙特手中收购了霍普湾项目,并累计投入了 6.5亿加元,开发马德里和波士顿矿区。目前,霍普湾项目已完全获准在多丽丝、马德里和波斯顿三个矿区进行生产。累计之前的所有者已经投资了超过 17 亿加元来开发和建设霍普湾项目。

该项目2017 年建成投产,目前累计生产黄金约 9.5吨,其中2017 年生产5.5 万盎司(约 1.72 吨),2018 年生产 11.1 万盎司(约 3.45 吨),全维持成本1,291 美元/盎司,2019 年生产黄金 13.9 万盎司(约 4.3 吨),2019年前三季度全维持成本1,075 美元/盎司。现有选厂设计处理量为 2,000 吨/天,但由于选矿设计、运营及采矿供矿能力问题,一直未达设计处理量和回收率指标,目前产能维持在 1,600-1,700 吨/天。

3、特麦克的财务和股价情况

4、山东黄金的情况

山东黄金2019年矿产金40.12亿吨,2019年归母净利润5.63亿元,目前总市值1135亿元。

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