【国君非银刘欣琦团队】龙头券商再迎政策红利,同时建议增持保险

【国君非银刘欣琦团队】龙头券商再迎政策红利,同时建议增持保险
2020年03月29日 17:13 新浪财经-自媒体综合

如何在结构性行情中开展投资布局?新浪财经《基金直播间》,邀请基金经理在线路演解读市场。

来源:欣琦看金融

券商板块:华泰证券/海通证券/中信证券

保险板块:中国平安/中国太保/众安在线/中国财险。

本周重要数据

1.本周日均股基成交额为7431亿元(上周8961亿元);截止本周末,2020年两市日均股基成交额9116亿元,同比上升47.2%。

2.投行业务:截至2020年3月27日,IPO、定增和配股承销规模分别为786亿元、1010亿元、107亿元,股权融资规模同比下降23%;企业债、公司债和可转债融资规模分别763亿元、7400亿元和415亿元,核心债券融资规模同比上升37%。

3.融资融券:截至2020年3月26日,融资融券余额10770亿(2020年3月20日10889亿),其中融资余额10595亿元,融券余额175亿元。目前融资融券余额占A股流通市值的比例为2.33%。

4.股权质押:截至2020年3月27日,全年累计新增质押股票参考市值规模为3581亿元,其中券商所做的股权质押参考市值为1142亿元,占比31.9%;存量看,市场未解押股权质押业务股票总市值(参考市值)达到65707亿元,其中券商未解押股票总市值达到30436亿元,占比为46.3%。

5.保险数据:保险行业2020年1月数据:1)原保费收入累计9081亿元,同比+6.84%(前值+12.17%),其中财产险1336亿元,同比+2.38%(前值+8.16%),人身险7746亿元,同比+7.64%(前值+13.76%)。2)总资产20.56万亿元,较年初+2.61%(前值+12.18%),净资产2.48万亿元,较年初+0.02%(前值+23.09%)。3)保险资金运用余额较2019年12月增加3192亿元,在总资产中占比由2019年12月的90.09%下降至89.31%。其中银行存款2.62万亿元,占比较上月+30bp(前值+16bp),债券6.59万亿元,占比较上月+40bp(前值-56bp),股票和基金2.43万亿元,占比较上月-26bp(前值+60bp),其他投资7.20亿元,占比较上月-45bp(前值-0.21bp)。

6.上市险企:1)2020年1月中国人寿保费收入1935亿元,同比+22.62%(前值+6.01%),市场份额25.79%(前值19.18%);平安寿保费收入1079亿元,同比-13.02%(前值+11.02%),市场份额13.94%(前值16.67%);太保寿保费收入520亿元,同比+0.60%(前值+5.47%),市场份额6.92%(前值额7.17%);新华保费收入307亿元,同比+54.07%(前值+12.96%),市场份额4.09%(前值4.66%)。2)2020年1月平安财保费收入349亿元,同比+7.24%(前值+9.46%),市场份额20.64%(前值20.40%);太保财保费收入177亿元,同比+14.83%(前值+12.65%),市场份额10.22%(前值10.21%);人保财险保费收入525亿元,同比-3.33%(前值+11.25%),市场份额33.42%(前值33.65%)。

本周行业动态

1.【新三板公开发行和连续竞价等业务系统将正式上线】财联社3月28日讯,按照证监会关于新三板改革的整体工作部署,全国股转公司于3月28日组织开展了新三板全面深化改革第二阶段所涉及公开发行和连续竞价等业务的技术系统通关测试,各参测机构核心技术系统均达到上线要求。3月30日,新三板公开发行和连续竞价等业务系统将正式上线。(财联社)

2.【证监会:将中金公司等6家证券公司纳入首批并表监管试点范围】财联社3月27日讯,证监会决定将中金公司、招商证券、中信证券、华泰证券、中信建投国泰君安等6家证券公司纳入首批并表监管试点范围。证监会将根据《风控办法》规定,逐步允许参与试点机构试行更为灵活的风控指标体系。初期,综合考虑试点机构对外投资资本占用情况,对试点机构母公司风险资本准备计算系数由0.7调降至0.5,表内外资产总额计算系数由1降至0.7;同时持续监测试点机构已建立风控体系运行及合并风控指标信息的有效性。(财联社)

3.【证监会就《证券期货市场监督管理措施实施办法》公开征求意见】财联社3月27日讯,证监会发布关于就《证券期货市场监督管理措施实施办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知。《实施办法》共三十一条,主要内容包括:明确违法行为依法应当予以行政处罚的,必须进行行政处罚,不得以监督管理措施替代行政处罚;明确作出监督管理措施决定的要求,实施机构应当及时作出监管措施,违法行为在二年内未被发现的,不再采取监管措施。(财联社)

4.【银保监会:取消对非银机构股东首次持有或累计增持股权不足5%事项的审批】财联社3月27日讯,银保监会有关部门负责人就《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》答记者问表示,取消对非银机构股东首次持有或累计增持股权不足5%事项的审批;取消因行政区划调整等原因引起的变更住所、因股东名称变更引起的变更章程的审批;取消董事和高管在同质同类机构间平级调动职务(平级兼任)或改任(兼任)较低职务、金融租赁公司境外专业子公司及财务公司境外子公司从境外聘任董事高管等许可事项的审批。(财联社)

5.【央行在香港成功发行100亿元人民币央行票据】财联社3月26日讯,今日,中国人民银行在香港成功发行了100亿元6个月期人民币央行票据,中标利率为2.19%。在近期全球金融市场波动加大的背景下,此次香港人民币央行票据发行仍受到了境外投资者的广泛欢迎。包括美、欧、亚洲等多个国家和地区的银行、央行、基金等机构投资者和多个国际金融组织踊跃参与认购,投标总量超过350亿元,是发行量的3.5倍,表明人民币资产对境外投资者具有较强吸引力,也体现了全球投资者看好中国经济的信心。(财联社)

6.【新证券法提振投资者交易热情,三大“信心指标”联袂上升】2月份以来,产业资本增持力度加大,近期更是大股东和高管增持频现,体现出产业资本对于市场和公司发展前景的信心;在资本市场上,投资者交投活跃,成交量屡破万亿元,印花税逆势大增,这些都显示资本市场全方位的复工复产复业正在进行。(证券日报)

7.【银保监会:截至2019年末,保险资管产品余额2.76万亿元】财联社3月25日讯,中国银保监会有关部门负责人就《保险资产管理产品管理暂行办法》答记者问时表示,截至2019年末,保险资管产品余额2.76万亿元,其中债权投资计划1.27万亿元、股权投资计划0.12万亿元、组合类保险资管产品1.37万亿元。债权投资计划和股权投资计划主要投向交通、能源、水利等基础设施项目,成为保险资金等长期资金对接实体经济的重要工具;组合类保险资管产品主要投向股票、债券等公开市场品种,丰富了保险资金配置方式和策略,有力引导长期资金参与资本市场。(财联社)

8.【银保监会:保险资管产品可以投资于公募证券投资基金等证券资产】财联社3月25日讯,银保监会发布《保险资产管理产品管理暂行办法》,保险资管产品可以投资于国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、银行存款、大额存单、同业存单、公司信用类债券,在银行间债券市场或者证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场发行的证券化产品,公募证券投资基金、其他债权类资产、权益类资产和银保监会认可的其他资产。(财联社)

9.【利率期权业务运行首日共计成交金额127.8亿元】利率期权业务3月23日在银行间市场正式推出,运行首日,包括商业银行、证券公司以及私募基金等在内的111家金融机构或产品通过审核成为首批期权入市参与者。上线首日,共计成交利率期权交易154笔、合计金额127.8亿元;35家金融机构参与利率期权报价、交易。(上证报)

本周公司公告

1.招商证券(600999):公司披露2019年年报,2019年公司实现营业收入187.08亿,同比增加65.24%;实现归母净利润73.13亿,同比增加64.48%。

2.中国银河(601881):公司披露2019年年报,2019年公司实现营业收入170.41亿,同比增加71.69%;实现归属于上市公司股东的净利润52.28亿,同比增加81.09%。

3.光大证券(601788):公司披露2019年年报,2019年公司实现营业收入100.57亿,同比增加30.41%;实现归母净利润5.68亿,同比增加449.68%。

4.国海证券(000750):公司披露2019年年报,2019年公司实现营业收入35.60亿,同比增加67.73%;实现归属于上市公司股东的净利润4.88亿,同比增加566.80%。

5.申万宏源(000166):公司披露2019年年报,2019年公司实现营业收入245.93亿,同比增加60.98%;实现归母净利润57.35亿,同比增加37.86%。

6.广发证券(000776):公司披露2019年年报,2019年公司实现营业收入228.10亿,同比增加49.37%;实现归属于上市公司股东的净利润75.39亿,同比增加75.32%。

7.东方证券(600958):公司披露2019年年报,2019年公司实现营业收入190.52亿,同比增加84.91%;实现归母净利润24.35亿,同比增加97.81%。

8.中信建投(601066):公司披露2019年年报,2019年公司实现营业收入136.93亿,同比增加25.54%;实现归母净利润53.97亿,同比增加82.92%。

9.海通证券(600837):公司披露2019年年报,2019年公司实现营业收入344.29亿,同比增加44.87%;实现归母净利润95.23亿,同比增加82.75%。

10.国泰君安(601211):公司披露2019年年报,2019年公司实现营业收入299.49亿,同比增加31.83%;实现归母净利润86.37亿,同比增加28.76%。

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