【太平洋计算机王文龙团队】华为链逆境中成长，工业互联网、智能网联进入发展快车道

来源：蚊子搞科研

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本周行情

本周创业板从2069.22点上涨至2226.64点，涨幅7.61%。计算机行业10.64%，行业排名第4，强于创业板，强于上证综指（上涨4.21%）。 

整体法下，板块最新TTM PE为164.5150倍；中位数下，板块最新TTM PE值为127.1860。

02

本周观点

1、amd新出两款EPYC系列处理器，7662和7532，兼具性价比。戴尔和超微都将首批支持用于多款服务器，随后惠普和联想也会加入。amd对于x86阵营的格局影响在不断的深化，努力打破芯片Intel一家独大的局面，有利于行业下游服务器生产厂商盈利改善。同时也证明了Intel生态的可突破性，整机厂的主动适配也迎合支持这种趋势，国内的arm体系（华为和飞腾）都有望获得突破。

2、华为链，越是打压越是顽强。外部的压力越大，华为的国产化之路就越变得刚需，产业链的联盟形式正在被认可，华为在鲲鹏生态中角色转化为强大的技术支持方和渠道共享的伙伴。市场需求方面不论是自身体系的消化，还是在国产化的采购中竞争能力转化为份额，都将是比较稳妥的存在，因此相关的各环节供应商都有比较好的预期前景。无论是设备生产、软件操作系统供应、系统集成项目，都会受益于专项采购市场，而在1-2年的磨合期后，市场化的全面铺开将真正打开这些公司的成长天花板。华为HMS Core4.0发布，2.24正式装机，鸿蒙生态赢得里程碑式突破。

3、中央推动工业互联网、5G网络快速发展。11个国家部委联合出台《智能汽车创新发展战略》。整体性来看，推动各类智能化、网络化基础设施的搭建。根据以往经验，自上而下推动会跟进很多细则政策，从推动到部署需要一定时间，前期是主题投资的窗口期，主题的重点是：工业互联网和智能网联。

4、下周开始部分企业正式复工，医院重开门诊。“在线+”是短期一波流还是长期趋势逐渐进入证伪或证实阶段。也许主题的声浪会暂时休息，但政策的引导趋势仍然会持续，互联网化的医疗、政务这些仍有较大概率成为今年的投资线条之一。而主题的轮动性是必须的，好在目前选择比较多。

智能网联：中科创达、四维图新、千方科技

信息安全：启明星辰、绿盟科技、深信服、美亚柏科

医疗IT：卫宁健康、思创医惠、创业慧康、万达信息

云计算：浪潮信息、广联达、石基信息、宝信软件

中间件：宝兰德、东方通、普元信息

高估值性价比：博彦科技、拓尔思

工业互联网：东方国信

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