海通计算机 | 视频应用将是5G最快落地的应用

海通计算机 | 视频应用将是5G最快落地的应用
2019年11月14日 21:32 新浪财经-自媒体综合

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来源:宏达说

视频应用是5G最快落地的应用

随着视频技术的不断发展,出现了标清、高清和超清视频,目前视频已经向超高清技术发展,超高清视频被业界认为将是5G网络最早实现商用的核心场景之一。超高清视频的典型特征就是大数据、高速率,按照产业主流标准,4K、8K视频传输速率至少为12-40Mbps、48-160Mbps,4G网络己无法完全满足其网络流量、存储空间和回传时延等技术指标要求,5G网络良好的承载力成为解决该场景需求的有效手段。当前4K/8K超高清视频与5G技术结合的场景不断出现,广泛应用于大型赛事/活动/事件直播、视频监控、商业性远程现场实时展示等领域,成为市场前景广阔的基础应用。

超高清视频应用正在逐渐展开。根据通信世界网,全球运营商在5G超高清视频领域都有较多的应用示范。2018年2月,韩国平昌冬奥会开展了5G+VR的直播应用;2018年7月,日本NTTdocomo宣布开发出世界上首个基于5G的8K虚拟现实直播系统。此外,日本NHK电视台也曾表示,将在2020年东京奥运会举办期间实现8K电视节目的普及。

2018年12月,中央广播电视总台与中国移动、中国联通、华为等公司在北京合作建设5G新媒体平台,聚焦5G环境下的视频应用和产品创新。2018年以来,国内三大运营商也都在5G+4K直播、5G+VR等超高清视频领域开展应用创新和示范验证工作,中国联通成立5G创新中心,聚焦5G视频融合创新,提前布局4K/8K、VR等视频关键技术研究,发布“5G+视频推广计划”,完成杭州5G+8K直播、江西5G+VR春晚、两会5G新媒体中心、全国两会5G超高清直播、重庆国际马拉松5G+VR赛事级直播等多个首发行业应用实践。

摄像头是AI的眼睛

图像识别技术是AI应用比较成熟的技术分支,信索咨询提出,图像识别在安防、医疗影像以及人证验证领域有较为成熟的应用,而这三个领域的图像获取主要是通过摄像头,安防领域通过在摄像头安装智能芯片,进行前端的图像识别工作。医疗领域,全国首台“5G+AI微创心脏手术”顺利完成,也很大程度上归功于5G加持下的超高清视频技术的实现。人证认证领域,也是借助智能手机的摄像头的高清拍摄功能完成人证。因此可以看到,图像识别领域中,摄像头有着不可替代的作用,博立科技创始人张立华提出让摄像头代替眼睛,让人工智能代替大脑,因此我们认为,摄像头是AI的眼睛。

建议关注:海康威视大华股份千方科技苏州科达佳都科技

风险提示。部分细分领域信息化需求放缓。

 1. 10月建议关注

诚迈科技:公司成立于2006年9月,专注于智能手机、智能汽车、智能硬件、人工智能以及移动互联网领域的嵌入式软件技术研发与创新,致力于为客户提供全生命周期的解决方案。公司与主流知名移动芯片厂商、移动终端设备厂商、汽车厂商以及移动互联网厂商建立了长期稳定的合作关系。10月1日,公司发布公告,拟与武汉深之度共同以股权出资设立新公司,从事软件研发。武汉深之度科技有限公司专注于操作系统的开发等业务。风险提示:子公司研发不达预期。

    浪潮信息:公司是国内服务器绝对龙头,根据Gartner 的数据,其2017 年出货量稳居全球第三,增速全球第一。其2017 年的销售额和出货量增长率,就分别达到了81.7%和50%,在云计算加速发展的大背景下,对于x86 服务器需求持续保持高位,也使得公司业绩快速增长,另外公司大力布局AI 服务器,在BAT 中取得较大的市场份额。风险提示:AI 服务器出货量不达预期。

大华股份:安防增长态势良好,PPP项目订单的不断落地有望为公司收入增长奠定坚实基础;AI领域的不断投入有望不断加大AI应用产品的落地。公司以“芯片+大数据+先进技术”为技术研发中心,有望逐步加大在城市、行业/企业的综合解决方案布局。风险提示:智能安防应用拓展不及预期。

海康威视:公司是安防行业龙头,“技术+产品+应用+渠道”优势,收入进入新一轮高成长期。人工智能化是安防监控行业发展的下一个方向,未来几年智能化摄像头代替普通摄像头是趋势。公司携手英伟达,抢占人工智能在安防领域应用先机,AI产品的落地也有望逐步为公司贡献新的盈利增长点。风险提示:智能安防应用拓展不及预期。

    启明星辰:网络安全行业生态向好,公司作为行业龙头,有多年深厚积累,多项产品处于领先地位,并在数据安全、态势感知、智慧城市安全运营等新领域不断拓展。高端安全需求提升下公司品牌价值渐显。看好公司智慧城市安全运营业务拓展,这不仅能给公司带来业务增量和体量的提升,也是公司盈利模式的关键转变。风险提示:智慧城市安全运营业务拓展不及预期。

宝信软件:受去产能和环保政策影响,钢铁行业产能复苏使大型钢铁企业首先受益,大型钢企是软件产品主要消费者。宝信软件承担武宝整合信息系统的任务,包括 ERP、MES 等,自上而下全面替代。我们认为受云计算和大数据影响,制造业上云进度将加快,大型国有企业的软件实施将成为先进制造的关键,宝信具备软件+服务+运营能力。风险提示:制造业云计算需求不足。

    恒生电子:金融IT领域的绝对龙头,资管新规落地带来改造空间。公司已经覆盖整个金融领域IT业务,并且市占率遥遥领先。我们认为,未来公司将在传统金融IT领域持续领先,在AI、区块链等新技术的投入也将转化为产品及市场竞争优势,看好公司长期发展能力。风险提示:下游需求低于预期的风险;金融监管趋严的风险。

美亚柏科:公司是国内电子数据取证领域龙头企业、网络空间安全专家,主要服务于国内各级司法机关以及行政执法部门。公司将人工智能和大数据这两大技术与公司持续钻研的电子数据取证、互联网搜索、网络空间安全技术进行有效融合,进一步优化和提升了公司主营业务体系“四大产品”和“四大服务”的竞争优势。公司先后被认定为“国家规划布局内重点软件企业”、“国家创新型试点企业”。风险提示:下游行业采购恢复不达预期。

2.策略和方向:寻找景气和变化

(1)云化软件:我们提出云化软件的两种类型,通用型和专用型,不同的发展路径和不同的估值体系。建议关注:A股:广联达用友网络、恒生电子、石基信息、H股:金蝶国际。

(2)信息基建:我们认为2019年是信息基建元年,信息基建受到安可和新周期双景气支撑。建议关注宝信软件、浪潮信息、中科曙光中国软件中国长城、启明星辰、卫士通

(3)人工智能:看好人工智能的快速落地和产业化,建议关注科大讯飞、恒生电子、浪潮信息、中科曙光、海康威视、大华股份、苏州科达、四维图新

(4)金融科技:建议关注恒生电子、赢时胜长亮科技。资管新规指出金融机构需要在过渡期实现资管业务的全面规范,并要求银行成立资管子公司。我们预估,包括五大行、全国性商业银行、城商行等,将在未来一段时间内陆续对资管系统进行改造,带动银行IT需求高增长。

(5)医疗IT:医疗信息化的投入抗周期,关注卫宁健康、创业软件、思创医惠久远银海

(6)中小型科技企业:过去两年的极致白马行情导致大量的低估值中小型科技企业出现,值得从中挖掘投资机会,建议关注南威软件恒为科技、苏州科达。

3.本周(11.03-11.08)公司重大事项(资料来源:Wind)

中科创达:11月08日,股东减持股份预披露。

4.风险提示:部分细分领域信息化需求低于预期。

海通计算机团队

郑宏达/鲁立/黄竞晶/杨林/洪琳/于成龙

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