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来源:国金证券研究所
国金晨讯精选20190820
🌞【资源与环境研究中心-电新邓伟/姚遥】
💠良信电器跟踪深度报告:地产竣工迎来转折点,行业集中度提升加快催生公司地产板块业绩增长。5G风起,领先的小型直流断路器技术将带来巨大机会。光伏降本增效促进国产品牌外资替代加速,公司龙头优势有望加强。预计2019-2021归母净利润分别为2.9亿/3.8亿/4.8亿。下半年公司智能楼宇、5G基站、光伏板块营收环比提速且未来三年业绩复合增速较高,给予六个月目标价9.2元,对应2019年EPS 25x。
🌞【创新技术与企业服务研究中心-通信罗露/唐川】
💠浪潮信息深度报告之二:云巨头资本开支重回高增长的时间窗口临近。5G来临有望带动服务器出货量高增长。华为&曙光禁运短期利于浪潮获得更多市场份额。综合考虑禁运以及资本开支两种情况,我们测算中性情况下浪潮服务器业务19-20年营收增速为23.3%、40.7%。预计公司19-21年EPS 0.693/1.038/1.406元,同比增速35.8%/49.8%/35.4%,3-Year CAGR 40.1%,给予公司20年37倍PE估值,对应20年目标市值496亿、目标价38.48元,重申“买入”评级。
🌞【研究创新数据中心-数据分析黄梓灿/王平/唐川】
💠7月视频网站数据分析:暑期热播节目不断,各平台MAU均有所上升。7月在线视频用户使用时长环比上月持平,为除社交外最大的流量入口。《亲爱的,热爱的》热播,位居爱奇艺、腾讯视频播放排行榜第一位。《长安十二时辰》热播,优酷暑期档DAU和会员增速创历史新高。芒果TV聚焦网综,自制/独播综艺爆款迭出。看好视频行业2019年的持续增长,建议关注视频行业龙头公司爱奇艺(IQ.O)以及活跃度上升显著的芒果超媒(300413.SZ)。
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