市场规模超400亿！“工业牙齿”迎来国产替代机遇期，五大细分龙头获机构看涨
中国交建放量涨停强势连板！基建大涨逻辑何在？低估蓝筹有望价值回归（名单）
来源：证券之星
今日两市三大指数小幅低开后走势分化，沪强深弱格局延续，创业板指继续探底收跌1.51%，两市个股红多绿少，成交额1.4万亿，连续第32个交易日突破1万亿元。
板块方面，高景气赛道再次受到资金追捧，光伏、风电、特高压爆发，板块上演涨停潮，BIPV、HJT电池、光伏玻璃概念股领涨。
另外，受消息刺激海南自由港概念开盘走强，券商股整体飘红，工程建筑板块继续走高，工业母机、次新股盘中也有所表现，而医药医疗整体走弱。
截至收盘，沪指涨0.84%，报收3597点；深成指跌0.26%，报收14277点；创业板指跌1.51%，报收3138点。北向资金全天净买入51.37亿元，为连续9日净买入。
国常会再议跨周期调节
昨日，九月之初的第一个重磅会议召开，为九月接下来的经济运行奠定了基调。
国务院总理李克强9月1日主持召开国务院常务会议，部署加大对市场主体特别是中小微企业纾困帮扶力度，加强政策储备，做好跨周期调节。
这也是时隔半个月之后，国常会再次提及“跨周期调节”，再次对九月经济运行表态。
据统计局数据，受天气等因素影响，8月份制造业和服务业PMI均放缓。尤其，小型企业PMI为48.2%。
在经济下行的压力下，从8月PMI数据的情况来看，经济复苏过程存在中不稳固不均衡的现象，因此有必要加强跨周期调节。
关于对跨周期的调节，国常会上提出要加强政策储备。发挥地方政府专项债作用带动扩大有效投资，是被多次提及的一个。由此市场认为未来地方专项债发行有望加快。
会议还指出，稳增长、保就业，重在保市场主体特别是量大面广的中小微企业。明确加大帮扶政策力度。今年再新增3000亿元支小再贷款额度，支持地方法人银行向小微企业和个体工商户发放贷款。
对此，相关人士认为“下半年积极财政政策的空间还是比较大的，不排除还有继续降准的操作。另外，还有地方专项债的发行，上半年发行进度偏慢，下半年需要通过发行提速来带动扩大投资，以稳投资来稳增长稳就业，进而为中小微企业提供良好发展环境。”
跨周期调节下的机遇
在国常会提出加强政策储备，发挥地方政府专项债作用带动扩大有效投资同时，相关数据显示，地方政府专项债的发行提速已经开始。
8月16日当周，新增专项债待发行规模高达2242亿元，创今年以来单周最大发行量，与8月前两周合计不到千亿元的发行节奏相比明显提速。
有关部门表示，将确保专项债券发行后能够及时投入项目建设，并进一步调动民间投资积极性。这将有助于提振基建投资增速。
今日盘面上基础建设相关板块全线上涨，截至收盘，输配电气板块整体大涨超5%、电力行业涨幅近5%；工程建设、化纤、材料等行业板块跟涨。
值得注意的是，在基础建设板块全线上涨的同时，BIPV概念表现尤为亮眼，板块整体收涨超7%，居涨幅榜首位，个股掀涨停潮。
消息上，河南启动屋顶光伏发电开发行动，66个县（市、区）开展试点建设。全部建成后，可有效开发屋顶面积2.4亿平方米，建设光伏发电约1500万千瓦，直接投资约600亿元。
“双碳”政策来临后，中国产业格局正在迎来剧烈变革，而建筑光伏有助于建筑减排。
按方式划分，建筑光伏可分为BAPV（光伏与建筑简单组合连接，分布式的主体）和BIPV（光建一体化）。BIPV强调光伏组件的建材与建筑浑然一体，在观赏性、安全性、环保方面都有一定优势，是未来发展方向。
天风证券研报认为，当前市场环境下，财务报表及订单两维度验证低估值板块兼具向上的基本面，而装配式建筑优秀的成长性进一步得到数据验证，BIPV短期有望对部分相关个股形成强催化。
最后，说下A股
今日A股行情继续分化，资金继续青睐低估值板块，高估值题材股进行价值回归。这也是目前行情分化的主要原因，预计这种分化将会持续一段时间。
对于已经明确的市场风格，配置方面，9月份，市场资源、高端制造成为主线。一方面可关注科技自主自强、专精特新中小企业等高端制造和科技。另一方面，可关注供需格局改善的资源周期行业。
粤开证券指出，从历史回测来看，过去十年A股主要指数在9月上涨概率均为50%，不过在剔除2020年9月市场大跌数据影响后，9月A股还是上涨概率较大。
责任编辑：张书瑗
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