潘石屹195亿卖掉SOHO中国 股价抢跑月内涨幅达89.80%

潘石屹195亿卖掉SOHO中国 股价抢跑月内涨幅达89.80%
2021年06月17日 14:41 财经自媒体

投资研报

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  来源:长江商报

  奔腾新闻记者 沈右荣

  海南卖楼、上海外滩与复星展开地王大战,中国地产历史上名噪一时的大佬级人物潘石屹,和地产告别了。

  6月16日晚,港股上市公司SOHO中国(00410.HK)公告,公司收到黑石集团发出的全面收购要约,黑石将以现金交易的方式收购SOHO中国54.93%股权,交易总对价高达236.58亿港元,约合人民币195亿元。

  26年前,潘石屹与妻子张欣共同创立了SOHO中国,2007年10月,SOHO中国在香港上市。

  近年来,市场上一直在传,潘石屹要告别地产。如今,传闻变成现实,潘石屹将告别其地产生涯。

  时隔一年少卖约65亿

  时隔一年,潘石屹还是将SOHO中国卖给了美国的黑石集团。

  根据公告,黑石集团发出全面收购要约,将以现金交易的方式收购SOHO中国54.93%股权,交易总对价高达236.58亿港元。

  消息一出,迅速在市场、网络上传播。

  实际上,潘石屹出售SOHO中国并不令人意外。早在2020年,这一事项就提上了潘石屹的议事日程,并付诸行动。

  2020年3月,SOHO中国发布公告称,公司正在与海外金融投资者洽谈进行战略合作事宜,可能导致公司全部已发行股份作出全面要约。当时,有消息称,黑石集团正在与SOHO中国进行私有化谈判,价格为6港元/股,交易共计约40亿美元。黑石集团还将接管SOHO中国的债务。

  不过,这次交易并未达成。当年8月,SOHO中国称,公司与海外投资者的讨论已经终止,双方未就潜在交易条款达成共识。

  但潘石屹出售SOHO中国事项并未终止。有消息称,2020年10月,SOHO中国与高瓴资本进行初步谈判,高瓴资本拟将前者私有化,交易或将超过20亿美元。不过,这一事项也没有进展,双方均对这则消息予以否认。

  时隔一年,潘石屹还是将SOHO中国卖给了黑石集团。只不过,这一次交易价格约为30.47亿美元,较2020年少卖10亿美元,约合人民币65亿元。

  公开资料显示,目前,SOHO中国共持有9个项目,包括前门大街、望京SOHO、光华路SOHO二期、丽泽SOHO、SOHO复兴广场、外滩SOHO、SOHO天山广场、古北SOHO等八个重大项目。

  2019年10月,曾有消息称,潘石屹打算将上述八个项目对外出售,交易价格可能超过80亿美元。或许因为总价太高,一直未见有买家。

  直到2020年3月,潘石屹调整资产出售方式,由出售核心资产变更为对SOHO中国私有化。

  长江商报奔腾新闻记者发现,本次交易潘石屹出售了所持SOHO中国大部分股权,但仍然保留有9%股权。

  交易完成后,其以9%的持股比暂时成为SOHO中国第二大股东。

  当然,届时,SOHO中国并不是由潘石屹说了算。

  净利润已连降三年

  无论潘石屹出售SOHO中国的动机是什么,不可否认,经营业绩是促成潘石屹出手的重要因素之一。

  在中国地产界,潘石屹也曾经是与王石、王健林齐名的风云人物。早年海南卖楼、创办SOHO中国、与复星在上海外延展开地王大战等,潘石屹的声名也曾是响当当的存在。

  2012年,SOHO中国开启全面转型之旅,由开发楼盘转为自持物业,靠收源源不断的租金来获取丰厚回报。不过,结果是潘石屹没有料到的——SOHO中国转型后一直在走下坡路,光辉不再。

  Wind数据显示,2018年至2020年,SOHO中国实现的营业收入分别为20.89亿元、22.44亿元、25.16亿元,同比变动-8.45%、7.39%、15.59%。归属于母公司股东的净利润(简称净利润)分别为19.25亿元、13.31亿元、5.36亿元,同比下降59.33%、30.85%、59.77%。

  长江商报奔腾新闻记者注意到,2020年是SOHO中国经营业绩的巅峰之年,当年实现营业收入155.44亿元,同比增长160.77%,净利润为105.85亿元,同比增长171.94%。

  经营业绩不佳,以致于潘石屹不得不以甩卖资产方式来维持SOHO中国运转。公开消息称,2014年以来,SOHO中国至少出售了9个项目或资产包,加上一部分散售资产,累计套现超过350亿元。

  2018年底, 公司账面上的现金及等价物加上其他短期投资(主要为结构性存款等)为55.66亿元,长短期债务合计为206.94亿元。2020年底,现金及等价物加上其他短期投资为27.88亿元,长短期债务合计为184.62亿元。2020年,公司利息支出9.47亿元,较2018年的5.93亿元增长3.54亿元。

  值得一提的是,6月以来,市场可能是提前嗅到气息,股价早已开启上涨模式。

  6月2日,SOHO中国股价收报2.45港元/股,6月11日涨至3.80港元/股。6月17日早盘,受黑石集团要约收购消息刺激,股价大涨,至12时收盘,股价达4.65港元/股,涨幅达22.37%。这一股价较6月2日收盘价已经大涨了89.80%。

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