大豪科技拟收购红星股份100%股权 切入大消费领域

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　　长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳

　　红星二锅头、北冰洋汽水、义利面包等北京品牌一齐亮相A股市场。

　　在停牌数日后，12月7日晚间，大豪科技终于披露重组预案，上市公司将以发行股份及支付现金的方式收购北京一轻资产经营管理有限公司（以下简称“资产管理公司”）以及北京红星股份有限公司（以下简称“红星股份”）股权，并募集配套资金。

　　上述交易完成后，大豪科技将直接持有拥有“义利”及“北冰洋”等品牌的资产管理公司100%股权，并直接和间接持有红星二锅头的母公司红星股份100%股权。

　　长江商报记者注意到，本次资产重组是北京市国资委主导下的优质国有资产整合。通过此次重组，大豪科技的业务范围将由现阶段的智能机械领域扩充到涵盖酒类、食品饮料等在内的大消费领域。

　　同时，两家优质公司的注入，将大幅提升大豪科技的盈利能力。2020年前三季度，资产管理公司和红星公司分别实现营业收入34.28亿元、18.24亿元，净利润5.94亿元、2.54亿元。

　　重组前进行资产划转

　　本次交易分为发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分构成。具体来看，上市公司大豪科技拟向一轻控股发行股份购买其持有的资产管理公司100%股权，向京泰投资发行股份购买其持有的红星股份45%股权，向鸿运置业支付现金购买其持有的红星股份1%股份。

　　本次交易完成后，上市公司将直接持有资产管理公司100%股权，直接和间接持有红星股份100%股份。

　　与此同时，大豪科技还拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价、相关交易税费及中介机构费用、标的公司项目建设、补充上市公司及标的公司流动资金、偿还债务等。

　　天眼查APP显示，在本次交易中，交易对手方中的一轻控股由北京国管中心全资控股，同时北京国管中心也是北京市国资委下属全资公司。鸿运置业由一轻控股间接持股91.5%，而京泰投资是北京控股集团下属全资孙公司，其背后实控人也是北京市国资委。

　　长江商报记者注意到，在此份重组草案披露之前，一轻控股对所持标的股份进行划转。公告显示，11月30日，一轻控股召开董事会审议并通过了无偿划转所持全部红星股份股权至资产管理公司的议案。目前，标的企业改制的相关工商变更登记正在办理过程当中。

　　在股权划转后，京泰投资、资产管理公司以及鸿运置业分别持有红星股份45%、54%、1%股权，资产管理公司为红星股份控股股东，北京市国资委为红星股份实际控制人。

　　因此，本次资产重组也是北京市国资委主导下的优质国有资产整合。大豪科技表示，本次重组将一轻控股旗下的白酒、食品及饮料、新材料等领域的优质资产注入上市公司，是推进混合所有制改革的重要举措和主要路径，有利于提升国有资产资源配置运行效率，放大国有资本功能，带动社会资本共享改革发展成果。

　　业务范围扩展至大消费领域

　　交易方案显示，在前述股权划转完成后，本次交易标的之一的资产管理公司将成为一家控股型公司，各业务主要由下属公司实施，主要的下属公司就是红星股份和一轻食品。

　　据了解，一轻食品主营食品饮料的生产和销售，其两大主品牌“义利”和“北冰洋”是北京本地知名的食品饮料品牌。其中，“义利”创建于1906年，是商务部评定的首批“中华老字号”之一，主要产品包括面包、糖果巧克力、熟食、糕点等。“北冰洋”的前身为建于1936年的北平制冰厂，是我国民族饮料工业的先创者之一，目前主要产品包括饮料、冷饮和乳制品等。

　　除了主打食品饮料的一轻食品之外，红星股份也是资产管理公司的重要资产。始建于1949年的红星股份是中央税务总局华北酒类专卖总公司筹建的新中国第一家国营酿酒厂，也是著名的中华老字号企业。

　　北京二锅头传统酿制技艺，历经九代传承，至今已有800年多年的历史。红星股份的代表产品红星二锅头是新中国第一个以酿酒工艺命名的白酒，也是京味文化的典型代表。

　　目前，红星股份形成了以“红星”为主，“古钟”和”六曲香”为辅的品牌架构，打造了“红星二锅头”清香系列、“红星百年”兼香系列两大主力产品线，产品已遍布国内外。

　　由于交易前大豪科技主要业务为各类智能装备的拥有完全自主知识产权电脑控制系统的研发、生产和销售。通过本次交易，上市公司将获得资产管理公司及红星股份的控股权，除上市公司原有业务外，上市公司业务将扩充至酒类、食品饮料、乐器等大消费领域，及应用于集成电路封装、光电功能等新材料领域。

　　此外，交易完成后，上市公司将拥有“红星”品牌系列白酒、“北冰洋”品牌系列饮料、“义利”品牌系列食品、“星海”品牌系列钢琴等，多维度丰富上市公司业务线。

　　盈利能力将提升

　　通过注入优质的国有资产，大豪科技的盈利能力将进一步提升。

　　长江商报记者注意到，2017年登陆沪市主板的大豪科技近两年来盈利能力并不稳定。数据显示，2017年至2019年，大豪科技分别实现营业收入10.57亿元、10.75亿元、9.73亿元，同比增长53.3%、1.67%、-9.48%；净利润分别为3.97亿元、3.7亿元、2.55亿元，同比增长66.07%、-6.79%、-31.12%。

　　今年以来，受到疫情以及复杂多变的国内外环境影响，大豪科技业绩继续呈现下滑趋势。前三季度，公司实现营业收入5.6亿元，同比减少24.36%；净利润1.18亿元，同比减少43.46%。

　　“受国家宏观环境、出口贸易低迷、人工成本等费用提高以及疫情爆发等因素的影响，上市公司2020年经营业绩预计将受影响。”大豪科技表示。

　　相较于上市公司而言，此次重组标的资产管理公司和红星股份盈利能力较强。根据资产划转后编制的模拟数据，2018年至2020年前九月，资产管理公司分别实现营业收入49.18亿元、54.34亿元、34.28亿元，净利润分别为7.02亿元、9.1亿元、5.94亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为6.98亿元、7.6亿元、5.34亿元。截至今年9月末，资产管理公司的总资产为73.86亿元，所有者权益合计46.25亿元。

　　此外，红星股份的财务数据显示，2018年至2020年前9个月，红星股份分别实现营业收入24.54亿元、26.38亿元、18.24亿元，净利润3.3亿元、4.91亿元、2.54亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为3.68亿元、4.17亿元、5.48亿元。截至9月末，红星股份总资产27.48亿元，所有者权益合计18.8亿元。

　　另一方面，由于资产管理公司和红星股份正处于快速发展阶段，在注入到上市平台中后，两家公司将实现与资本市场的直接对接，对于其拓宽融资渠道、增强风险抵御能力、降低筹融资成本等大有助益。

　　大豪科技进一步表示，此次交易可以提高资产资源的利用效率，加强资产统筹调配，推进标的公司生产资料更新换代，实现产业优化升级，满足业务发展及市场变化的需要，促进标的公司步入健康、高速发展的快车道。

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责任编辑：马秋菊 SF186