千亿资金争抢宁德时代再融资:高瓴拿下100亿 葛卫东等没抢到

千亿资金争抢宁德时代再融资:高瓴拿下100亿 葛卫东等没抢到
2020年07月17日 22:03 上海证券报

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  【券商直播间】

  7月17日 10:00招商证券首席宏观分析师谢亚轩(金麒麟分析师):从全球视角看中国资产

  7月17日 14:00国盛证券首席宏观分析师熊园:“成功向内求”—宏观经济2020中期展望

  7月17日 14:00恒泰证券总裁牛壮、东方港湾董事长但斌:普通投资者如何抓住财富增值的黄金时代

  7月17日 16:00广发证券发展研究中心环保行业首席分析师郭鹏(金麒麟分析师):环保产业发展趋势

  【港股直播间】

  7月17日15:30华夏基金数量投资部总监、华夏恒生ETF基金经理 徐猛,兴业证券全球策略首席分析师 张忆东,分享恒指的未来:“新核心资产”驱动的新时代

  英皇证券陈锦兴和李晓翀:如何把握新经济股调整浪的机遇?

  【基金直播间】

  7月17日14:00国泰基金基金经理徐成(金麒麟分析师)城特斯拉再创新高,新能源汽车下半年怎么看?

  7月17日15:15华夏基金股票投资部高级副总裁周克平:科技领域有哪些隐秘的角落

  7月17日15:30《基金投资说明书》作者马硕:千挑万选 别让赚的钱亏回去

  7月17日18:30星石投资:二季度经济数据出炉,市场还能HIGH多久?

  7月17日19:00温莎资本总经理&投资总监林志宗:现在市场处于牛市什么阶段?未来的配置方向在哪里?

  7月17日20:00北京大学光华管理学院金融学教授、院长刘俏,北京大学光华管理学院金融学教授、副院长张峥,中联基金合伙人周芊,分享REITs市场的中国道路

  原标题:千亿资金争抢宁德时代再融资,高瓴拿下100亿,上汽集团、葛卫东、黄晓明都没抢到!

  锂电龙头宁德时代的再融资争夺有多疯狂?

  今天晚上,宁德时代披露了再融资的发行结果,获配100亿元的高瓴资本成为最大赢家,刚刚与宁德时代签订合作协议的本田如愿获配37亿元,UBS、摩根等众大佬则瓜分剩余约60亿元。

  宁德时代的中小投资者要高兴得笑起来了,一是引入了高瓴资本等实力战略股东,二是这些杀出重围的机构给出了相当不错的价格。

  宁德时代本次非公开发行价格为 161.00 元/股,相当于申购报价日(2020 年 7 月 6 日) 前 20 个交易日均价 163.81 元/股的 98.28%,相当于发行底价 129.67 元/股的 124.16%。

  这个价格是众多机构抢出来的。

  据披露,本次发行,共有38家投资者参与申购。外资方面包括大名鼎鼎的UBS AG(瑞士联合银行集团)、JP摩根、美林银行旗下的美林国际(Merrill Lynch International)、以个人名义申购的资本大佬葛卫东、以及国内一众顶级基金公司。

  然而最终的幸运儿只有9位。

  据上证报资讯统计,38家机构合计认购的金额高达1091亿元,其中最高申购价格为167.61元,申购者是UBS AG。多家外资机构给出了超过160元的高价,并最终获得了配售,如摩根就有两笔申报单在160元以上。

  为了确保拿到份额,高瓴资本进行了三次报价,每次认购额都是100亿元,最高报价是161.98元。

  本次发行完成后,斥资100亿元认购的高瓴资本成为宁德时代股东榜第九位,持股比例为2.27%。

  从申报结果来看,本田可以说是相当幸运,161.50元的报价仅比最终发行价格高了0.50元。

  根据宁德时代此前披露的公告,本田和宁德时代先行签署合作协议,本田拟认购宁德时代1%的股份,双方拟围绕动力电池的研究开发、供应、回收再利用等领域深化合作。

  宁德时代本次发行为何如此火爆?

  在券商人士看来,除了公司本身价值受到投资者肯定外,选择竞价发行也是一大原因。根据相关规定,竞价发行的锁定期仅有6个月,这给认购方带来灵活的操作空间。

  截至17日收盘时,宁德时代股票价格为195.70元,并曾在7月13日触及到每股224.29元的年内最高价。

  从基本面来看,宁德时代无疑是动力电池中的王者,公司已经连续3年位居全球首位,国内市占率超过50%,并成功进入大众、宝马等高端供应链。2019年,宁德时代动力电池累计出货32.5GWh,占全球市场的27.87%。

  宁德时代的再融资,除了吸引众多财务投资者外,多家产业资本也兴趣浓厚。

  记者注意到,除了拿到份额的本田外,上汽集团旗下的资管公司上汽颀臻(上海)资产管理有限公司也参与了此次认购,合计认购金额逼近100亿元,不过最高报价仅为每股156元,遗憾未能获得配售。

  资本市场的大腕葛卫东也参与了认购,但159.23元每股的报价,最终差了那么几毛钱。

  另外,认购者中还有一人名叫黄晓明,认购金额为6亿元,不管他是否是那位大明星,都未能获得特殊对待。

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责任编辑:逯文云

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