面临6亿港元债务违约风险 平安证券集团控股哭晕

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　　本是一件正常不过的普通贷款，却出现一连串令人意向不到的结果。

　　公开资料显示，“平安证券”连亏6年，2018年巨亏愈12亿港元，现或将面临6亿港元债务违约，还遭海通国际向法院呈请将其清盘……

　　先别震惊，此“平安”并非大蓝筹中国平安（601318.SH）旗下的平安证券，而是前些日子掌门人去世、深陷巨额债务危机的“先锋系”旗下港股上市公司“平安证券集团控股”（0231.HK），且是为数不多股价长期低于0.1港元/股的大“仙股”。

　　01

　　6.37亿港元债务面临违约

　　11月22日，平安证券集团控股发布公告称，公司于11月18日接到清盘申请。海通国际（0665.HK）高管CheungMing Ming和WangZihao向法院提起诉讼，要求把平安证券集团控股清盘。

　　同时公告显示，公司因清盘申请将导致6.38亿港元债务违约。其中包括2.9亿元可换股债券和2.58亿元其他借贷。截至公告，法院还未颁布清盘令。

　　海通国际向法院申请清盘平安证券集团控股，原因为何？

　　10月11日，平安证券集团控股发布供股方案，建议按现有股份，以每2股供1股的形式供股，供股股份为0.05港元/股的价格进行集资，集资总额为1.29~1.48亿港元。其中，公司将集资供股所得资金的1亿港元，用作偿还2020年2月到期的可换股债券；余下资金用于公司运营。同时董事会建议以每4股合并为1股的方式进行股份合并。

　　然而，此次建议遭到海通国际的反对。

　　10月21日，公司收到海通国际的呈请，海通国际认为公司不应该执行供股，并要求公司针对供股发出临时禁令。

　　11月18日，平安证券集团控股再次公告称，收到海通国际高管要求清盘公司的诉讼。并指出公司进行供股将违反收购守则；公司并不真正需要透过供股筹集资金；董事会就供股、没有披露公司控股股东长青（香港）有限公司（以下简称“长青”）拖欠贷款的消息，认为公司董事没有诚信。同时，海通国际将这些问题作为清盘平安证券集团控股的依据。

　　不过，平安证券集团控股却表示对于海通国际的“清盘申请”感到非常惊讶，并指出海通国际及其联属公司已参与供股，认为该申请属于恶意行为。

　　02

　　祸起15亿港元股东贷款

　　国海国际与平安证券集团控股的故事，还要从后者的控股股东长青拖欠贷款说起。

　　2017年1月20日，长青与海通国际签订融资协议。长青将持有的平安证券集团控股所有股份作抵押，向海通国际融资14.64亿元。在此次协议中，以偿付强制性要约为代价。换言之，长青一旦发生违约，海通国际有权对质押股份进行任何处置。

　　2019年1月起，长青由于公司股份市值下跌，不能按照协议维持贷款，发生违约事件。彼时长青持有公司29.96亿股股份，占总股本的58%。

　　违约事件发生后，海通国际将公司2.25%股份进行出售，来偿还长青部分未偿还款项。海通国际如果继续处置长青所持有的质押股份，公司控制权可能发生变动。

　　03

　　此“平安”非彼“平安”

　　看完平安证券集团控股的“遭遇”，或许不少人会想这是否和刚刚出了“事故”的“先锋系”有关？事实上，提到这家“平安证券”，“先锋系”心里也略有些说不出的委屈和心酸。

　　平安证券集团控股早先其实并不叫这个名字。该公司早在1970年就成立并从事证券经纪与交易服务，从年龄上来说，倒是远大于中国平安旗下的“平安证券”。

　　此后“平安证券集团控股”多次改名。直到2015年，盛明国际以12亿港币收购该公司100%股权；次年（2016年），由当时的名字“盛明国际”更名为“平安证券集团控股”。而此时，中国平安旗下的“平安证券”在内地早已风生水起，成为主流券商之一，而“平安证券集团控股”的发展则是一言难尽。

　　港股市场突然冒出个“平安证券”，尤其是中国平安曾有计划要单独拆分平安证券赴港上市，一时间，“迷惑”了不少人。导致中国平安紧急发声辟谣，港股市场上的“平安证券”并非我们旗下的平安证券。

　　自此之后，两者之间的“纠缠”就时有发生，多次闹上法庭。

　　但也正是这场“真假平安证券”纠纷，让“平安证券集团控股”引起更多的关注。

　　2017年，“平安证券集团控股”部分股权转手到了“先锋系”掌门人张振新旗下的中新控股（8207.HK）手中。不过，这笔交易却成了“先锋系”发展的阻碍之一。

　　早从2013年开始，“平安证券集团控股”就已经严重入不敷出，改名和易主并没能将焕发其活力。2018年全年直接亏损11.19亿元人民币（折合约12.45亿港元）。

　　股价更是长期低迷。1996年，“平安证券集团控股”曾出现29.36港元/股的高价，而近十几年来，长期低于1港元/股，今年以来更是长期低于0.01港元/股。截至11月25日小券发稿，该公司为0.024港元/股。当年“先锋系”是以0.096港元/股的价格收购公司股权。

　　间接给先锋系的发展造成一定影响。

　　随着张振新的悲情离去，国内神秘资本系族之一“先锋系”逐渐退出历史舞台，如今旗下又一家重要上市公司或将面临清盘。时代抛弃你时，连一句“再见”都不会说……

　　你是否有被港股“平安证券”迷惑过？如何看到港股“平安证券”如今的窘境？更多看法评论区见。

责任编辑：陈悠然 SF104