阳光城发行10%利率美元债 已有多笔未在境内公告

阳光城发行10%利率美元债 已有多笔未在境内公告
2019年11月19日 18:21 新浪财经-自媒体综合

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  来源: 莫莫de铲屎官

  11月19日,据媒体报道。阳光城集团于11月12日在新加坡交易所确认发行了一宗2.5亿美元票据,该票据将于2023年到期,发行利率为10%。

  阳光城于2018年末公告称,2018年12月10日,公司境外全资子公司阳光城嘉世国际有限公司完成19.375亿港币一年期的高级担保债券交割,到期日为2019年12月10日。

  据查询阳光城早前公告得知,发行人YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LIMITED 即阳光城集团的境外全资子公司。

  而阳光城集团最新的境外美元发债公告披露只到2019年5月9日,公告称,2019年5月6日,在境外发行1.5亿美元高级担保债券,债券代码为XS1973241125。此后再无境外美元债券发行披露。

  公告同时写明,截至公告日,经2018年6月股东大会批准的15亿美元额度内,公司已完成境外债券发行共计7.7亿美元。

  据守夜人查询显示,2019年以来,YANGO JUST 已披露4宗美元票据,金额和利率分别为1.2亿美元12%利率、2.5亿美元9.5%利率、3亿美元10.25%利率,以及12日披露的2.5亿美元10%利率。

  截至11月19日,YANGO JUST 在新交所目前合计披露,在发行状态的共计6只境外美元债券,合计规模为13.7亿美元。

  需要注意的是,6月18日披露的3亿美元票据、11月12日披露的2.5亿美元票据,均未在境内同步公告。

  而此前泰禾集团绿地控股等多家沪深上市房企,均在境内同步公告了海外发债事项、发债规模、利率等。

  据阳光城三季报披露数据显示,前三季度阳光城实现营业收入320.26亿元,同比增23.47%。归属上市公司股东的净利润22.54亿元,同比增42.46%。在营收和利润方面依旧保持稳健。

  但三季报也同时披露称,前三季度阳光城应付利息11.54亿元,较年初增长40.29%;应付债券173.20亿元,较期初增加33.40%。很显然,在债务融资方面,前三季度较期初数据显著增长。

  截至9月30日,阳光城资产总额约为3103.18亿元,总负债约为2618.92亿元,权益总额约为484.27亿元。按照上述数据计算,该公司于今年三季度末的资产负债率约为84.39%,

  中小房企海外发债利率走高

  据媒体近期不完全统计,多家房企海外发债利率均超过10%。德信中国额外发行1亿美元票据,利率12.875%;弘阳地产额外发行1.5亿美元票据,利率9.95%;正荣地产3亿美元票据,年息9.15%;金辉集团2.5亿美元票据,利率11.75%。佳兆业集团多只美元票据,发行利率均在11.95%。

  易居研究院智库中心研究总监严跃进对媒体表示,“如果房企融资方面的利率非常高,那么只能认为是企业本身信用等级并不是太高,类似销售数据波动和拿地乏力,或者说负债数据比较高,这都容易产生各类融资的时候成本相对偏高的状态。”

  中原地产研究中心统计数据显示11月过去的10几天,房企计划已经发布美元融资接近30亿美元,11月美元融资有望刷新年内单月记录。

  中原地产首席分析师张大伟分析认为:整体看,房地产行业资金紧张,房企抓紧窗口期,大量大额度发行美元债。2019年房企美元债刷新纪录已成定局。对于美元债来说,是部分房企的重要资金补充,但因为额度原因,很难成为最主要来源。美元债的井喷对缓解部分企业融资有很大好处。

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责任编辑:王帅

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